B.Mps: Lovaglio ha aperto negoziazione con Anima H. (fonti)
September 22 2022 - 9:49AM
MF Dow Jones (Italian)
B.Mps ha finalmente aperto il tavolo negoziale con Anima
Holding, suo partner commerciale nel risparmio gestito, per il
rinnovo degli accordi in essere e anche per il supporto all'aumento
di capitale da complessivi 2,5 miliardi di euro che dovrebbe
partire nella prima metà di ottobre.
E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'ad Luigi Lovaglio
avrebbe aperto anche le trattative con Axa, partner nella
bancassurance, sia per il rinnovo degli accordi sia per una
eventuale partecipazione all'operazione di ricapitalizzazione.
Entrambi gli incontri sarebbero avvenuti a Londra e si trovano
in una fase preliminare. Nei prossimi giorni i top manager
dovrebbero incontrarsi di nuovo per definire gli impegni e
tracciare un quadro più chiaro degli impegni. Parallelamente,
sempre a Londra, Lovaglio ha incontrato i rappresentanti dei
principali fondi di investimento europei e si starebbe delineando
una rosa di investitori istituzionali a supporto
dell'operazione.
Il vantaggio che Anima e Axa in questa fase possono offrire è
proprio questo: dare una mano per la riduzione della necessità di
capitale.
D'altronde lo scorso giugno il cda di Rocca Salimbeni ha
conferito mandato al management della banca per l'analisi e la
potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in
essere con Anima Holding nel settore del risparmio gestito. E in
questo quadro si inserirebbe il supporto in fase di aumento di
capitale.
Anima tuttavia - proseguono le fonti - non avrebbe un ruolo di
anchor investor nell'operazione. Si tratta di un investitore che
mette dei soldi a supporto della societá, ma l'anchor investor è un
soggetto con natura diversa: si tratta di uno specialista che entra
nell'operazione a supporto del management e dell'operazione e lo fa
di mestiere.
Ragionevolmente Anima potrebbe contribuire fino a una quota del
5%
dell'aumento di capitale e potrebbe riservarsi un extra cash in
base agli
accordi commerciali che verranno presi. E' ragionevole pensare
che
l'apporto complessivo si aggiri tra i 150 milioni e i 250
milioni. Questa
è una cifra che entrambe le parti hanno anche analizzato in
passato, ma
la struttura dell'operazione è ancora da definire.
"Guardiamo con interesse a opzioni relative all'ingresso di
investitori istituzionali per dare stabilità all'azionariato di
B.Mps. L'ingresso di questi soggetti" in fase di aumento di
capitale "dovrà avvenire alle medesime condizioni previste per agli
altri investitori", ha affermato il banchiere replicando a un
azionista nel corso della recente assemblea.
Come ha ricordato la presidente, Patrizia Grieco, l'aumento
"costituisce un passaggio fondamentale per il ritorno all'istituto
a una crescita sostenibile, architrave su cui poggia il piano
2022-2026 della banca".
Lovaglio ritiene che 2,5 miliardi siano necessari per garantire
una
adeguata patrimonializzazione anche in un'ottica prospettica.
La
tempistica è urgente, in quanto l'operazione è finalizzata per
un terzo
dell'importo a finanziare gli esodi volontari per cui è già
stato
trovato un accordo sindacale che lo stesso top manager ha
definito
"soddisfacente" e che permetterà a Rocca Salimbeni di ridurre i
costi di
270 mln a partire dal 2023.
Nessuna indicazione, invece, sulle condizioni dell'aumento che
verranno rese note in prossimità dell'avvio dell'operazione.
Incalzato dall'azionista Rocca, esperto di litigation, Lovaglio -
sempre nel corso dell'assemblea - ha assicurato che la banca sarà
il più trasparente possibile nella stesura del prospetto
informativo.
MF-DJ NEWS
2215:34 set 2022
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