Kaufman & Broad annonce le succès du refinancement de son crédit bancaire syndiqué (la « Dette Senior »)
March 31 2014 - 12:08PM
Business Wire
Regulatory News:
Kaufman & Broad SA (Paris:KOF) (la
« Société ») annonce le succès du refinancement de
sa Dette Senior au moyen de la signature d’un nouveau Contrat de
Crédit Senior pour un montant total de 200 000 000 euros
(le « Nouveau Contrat de Crédit Senior »)
en remplacement du Contrat de Crédit Senior existant.
Succès du refinancement
La mise en œuvre du Nouveau Contrat de Crédit Senior était
conditionnée au succès du refinancement par son actionnaire
majoritaire, Financière Gaillon 8 SA, dont le règlement est
intervenu aujourd’hui. Financière Gaillon 8 SA a émis des
Obligations Senior pour un montant total de 370 000 000
euros dont l’échéance est fixée à 2019 (les « Obligations
Senior »). Les Obligations Senior portent intérêt au taux
annuel de 7,00%. Une partie du produit net de l’émission des
Obligations Senior sera affecté au préfinancement des intérêts dus
au titre de la première période d’intérêts des Obligations
Senior.
Le Nouveau Contrat de Crédit Senior, dont la maturité est de 5
ans, comprend :
- une nouvelle ouverture de Crédit
Revolving (Revolving Credit Facility) d’un montant maximum en
principal de 50 000 000 euros ; et
- un nouveau Crédit Senior (Senior Credit
Facility) composé d’une Tranche A (Facility A) d’un montant maximum
en principal de 50 000 000 euros et d’une Tranche B
(Facility B) d’un montant maximum en principal de
100 000 000 euros.
La Société a effectué le tirage de toutes les sommes disponibles
au titre de la Tranche A et de la Tranche B, pour un montant total
de 150 000 000 euros et a affecté ces sommes, ainsi que
sa trésorerie disponible, au remboursement de l’intégralité de
l’endettement existant au titre de son contrat de Crédit Senior en
date du 9 juillet 2007 (tel que modifié). A ce jour, la Société n’a
pas effectué de tirage sur sa nouvelle ligne de crédit
revolving.
A propos de Kaufman & Broad SA
Depuis près de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe,
fait construire et commercialise des maisons individuelles en
village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers.
Kaufman & Broad est l’un des premiers
Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa
taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Pour plus d'information sur Kaufman & Broad SA :
www.ketb.com.
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un
ordre d’achat ou de souscription, de titres financiers aux
Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays.
Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d’aucune
offre ou sollicitation d’achat ou de souscription de titres
financiers dans laquelle, ou envers toute personne pour laquelle,
une telle offre, sollicitation d’achat ou de souscription de titres
financiers, ou de vente serait illégale. Les titres financiers
mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront
pas, enregistrés conformément au Securities Act ou aux lois
relatives aux titres financiers d’un autre Etat, et ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption
d'enregistrement prévue par les exigences d’enregistrement
conformément au Securities Act et aux lois Etatiques applicables
aux titres financiers.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d’offre d’achat de tout titre financier
décrit dans le présent communiqué, et ne constitue ni une offre de
vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ni une vente, de tout
titre financier décrit dans le présent communiqué ou de tout autre
titre financier dans tout pays où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation
d’offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en
France. Les titres financiers décrits dans le présent communiqué
n’ont pas été offerts et ne seront pas offerts, directement ou
indirectement, au public en France. Toute offre de titres
financiers ou distribution de documents d’offre relatifs à ces
titres ne sera proposée qu’aux (i) personnes fournissant le service
d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers
et/ou (ii) investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte
tels que définis aux articles L. 411-2 et D. 411-1 du Code
monétaire et financier et conformément aux dispositions des
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Dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant
transposé la Directive 2003/7/CE (telle que modifiée) (la «
Directive Prospectus ») autres que la France, ce communiqué de
presse et toute offre éventuelle sont destinés exclusivement aux
personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » et agissant pour
leur propre compte au sens de la Directive Prospectus et de toute
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membre concerné.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s’engager dans,
et n’a pas pour objet d’encourager, une activité d’investissement,
au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act
2000, tel qu’amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement
destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii)
aux professionnels en matière d’investissement (investment
professionals) au sens de l’article 19(5) du FSMA (Financial
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par l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à
toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme
les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers décrits dans
le présent document, sont uniquement destinés aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des titres financiers ne
peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon
ou en Australie. La diffusion, la publication ou la distribution de
ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié
ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Mise en garde sur les déclarations prospectives
Le présent document contient des objectifs et informations de
nature prospective concernant la situation financière, les
résultats opérationnels, les activités et la stratégie de
développement de Kaufman & Broad S.A. Ces objectifs et
informations sont fondés sur des hypothèses qui peuvent s’avérer
inexactes et sont, à ce titre, susceptibles d’être affectés par des
facteurs, connus et inconnus, difficilement prévisibles et non
maîtrisés par Kaufman & Broad S.A., qui peuvent impliquer que
les résultats diffèrent significativement des perspectives
exprimées, induites ou prévues par les déclarations de la société.
Ces facteurs comprennent notamment ceux qui sont énumérés sous la
rubrique « Facteurs de Risques » du Document de Référence
déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers
le 6 mars 2014 sous le numéro D.14-0121.
Kaufman & BroadDirecteur Général Adjoint
FinancesBruno Coche, 01 41 43 44 73Infos-invest@ketb.comouPress
relationsWise ConseilDelphine Peyrat, 06 38 81 40
00dpeyratstricker@wiseconseil.com
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