Solvay exerce sa première option de rachat sur un emprunt obligataire hybride de 700 millions d'euros
April 03 2019 - 2:00AM
Bruxelles, le 3 avril 2019, 08h00
--- Solvay annonce aujourd'hui que sa filiale Solvay Finance
SA exercera sa première option de rachat de son obligation hybride
(ISIN XS0992293570 / code commun 099229357), d'un montant de 700
millions d'euros, après en avoir informé la Bourse de Luxembourg,
où l'obligation est cotée, ainsi que les détenteurs obligataires.
Cette obligation perpétuelle subordonnée d'un rendement annuel de
4,199% est classée en tant que dette long terme selon les règles
IFRS. Le remboursement aura lieu le 12 mai 2019, au terme de la
période de cinq ans et demi.
L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'émission
réussie d'obligations hybrides perpétuelles d'un montant de 300
millions d'euros assorties d'un coupon de 4,25% le 4 décembre 2018.
En conséquence, le montant total des obligations hybrides figurant
au bilan de Solvay passera de 2,5 milliards d'euros à fin décembre
2018 à 1,8 milliards d'euros après l'exercice de l'option d'achat,
entraînant une nouvelle réduction des charges financières.
"Ces étapes reflètent l'accent
mis sur la création de valeur et la gestion optimale de notre
structure du capital dans le cadre d'une
stratégie prudente de financement « investment grade »", a commenté
Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay.
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Solvay est un groupe de matériaux avancés et
de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions
répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat
avec ses clients dans divers marchés finaux tels que
l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique
et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole,
contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses
matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses
formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses
matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la
qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à
Bruxelles, emploie environ 27 000 personnes dans 62 pays. Solvay a
réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros dont 90 %
dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes
mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris
(Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau
1.
Les chiffres financiers tiennent compte de la
cession annoncée de Polyamides. |
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Source: Solvay S.A. via Globenewswire
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