Snam: avvia collocamento bond da 500 mln convertibile in azioni Italgas (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - Snam ha avviato il collocamento di "senior unsecured Eu taxonomy-aligned transition bonds" per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza al 2028, convertibile in azioni ordinarie di Italgas.

Le obbligazioni pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,75% e il 3,25% su base semestrale, con il pagamento della prima cedola previsto per il 29 marzo 2024. Le obbligazioni avranno una durata di 5 anni e saranno rimborsate a scadenza al valore nominale (ad eccezione dei casi di rimborso anticipato, conversione in azioni o riacquisto e cancellazione dei bond), salva l'opzione per l'emittente di rimborsare in azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash.

Il prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell'exchange property sottostante le obbligazioni, incorporerà un premio compreso tra il 20% e il 25% applicato al prezzo di riferimento. Ai valori attuali di Borsa, la quota di Italgas nelle mani di Snam si aggira sui 562 milioni di euro.

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(RADIOCOR) 21-09-23 18:28:16 (0648) 3 NNNN

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September 21, 2023 12:28 ET (16:28 GMT)

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