UCapital24: roadshow Ipo al via, punta a raccolta tra 3-5 mln (fonte)
July 08 2019 - 6:32AM
MF Dow Jones (Italian)
Ha preso il via il roadshow della Ipo di UCapital24 finalizzato
alla quotazione della società su Aim Italia.
UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa (Ceo), attraverso
un'unica piattaforma web ed una app mobile si propone come punto di
riferimento mondiale per tutti i soggetti, privati e professionali,
interessati al mondo economico e finanziario. In particolare, il
modello di business di UCapital24 si basa sullo sviluppo di un
social network con all'interno un market place per lo scambio di
informazioni e servizi finanziari.
La società, in particolare, si propone di superare i classici
modelli di business basati unicamente sull'advertising creando
nuove forme di monetizzazione degli iscritti al social network.
UCapital24, che vede anche Giuseppe Vegas nel ruolo di
consigliere non esecutivo, è controllata all'85% da UCapital Ltd,
holding di proprietà di Feleppa. La restante parte del capitale è
in mano a Vetrya (12,5%) e a
4Media Srl (2,5%).
L'operazione prevede un aumento di capitale, con collocamento
privato, per una raccolta prevista tra 3-5 mln, euro mentre il
debutto potrebbe avvenire agli inizi di agosto oppure ai primi di
settembre.
Prevista anche l'assegnazione di 1 warrant ogni nuova azione. La
consegna del 50% dei warrant avverrà in sede di Ipo, mentre l'altro
50% sarà consegnato dopo circa 6 mesi (periodo di fedeltà).
Due warrant danno il diritto all'acquisto di 1 azione in tre
periodi di esercizio. Il flottante
Envent agisce in qualità di Nomad, mentre Ambromobiliare è
l'advisor finanziario. Nctm è l'advisor legale e Bdo la società di
revisione.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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July 08, 2019 06:17 ET (10:17 GMT)
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