MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW
Telbec/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a
annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de sa nouvelle
émission de billets de premier rang à 4,5 % échéant en 2030
d'un montant en capital global de 800 M$ CA. Les nouveaux
billets de premier rang seront vendus à un prix équivalent à leur
valeur nominale, comporteront un coupon de 4,5 % et viendront à
échéance le 15 janvier 2030. Vidéotron a l'intention
d'utiliser le produit tiré de ce placement pour rembourser une
portion des montants dus aux termes de sa facilité de crédit de
premier rang et pour payer les frais et dépenses liés à
l'opération.
« Nous sommes ravis de l'issue de cette opération de financement
sur le marché canadien des billets à rendement élevé, qui
représente à la fois la plus grande taille et le plus bas taux de
coupon pour des billets 10 ans jamais atteints sur ce marché. Une
fois de plus, Vidéotron renforce sa position en tant qu'émetteur de
premier plan et continue d'agir à titre de précurseur comme ce fut
le cas lors de son tout premier placement sur le marché canadien en
janvier 2010 » a tenu à souligner Hugues
Simard, chef de la direction financière de Québecor inc. et
de Québecor Média inc.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux
États-Unis ou dans tout autre territoire. Les titres mentionnés aux
présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur
les valeurs mobilières applicables d'un État, et les billets de
premier rang ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en
l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences
d'inscription applicable. Les billets de premier rang n'ont pas été
et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu
des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par
conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une
dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des
exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières.
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part
entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de
communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du
développement multimédia interactif, des services d'accès Internet,
de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron
est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à
son système de télévision interactive illico et à son réseau à
large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès
Internet haute vitesse par modem câble et la télévision numérique.
Au 30 juin 2019, Vidéotron comptait
1 558 400 clients à son service de télédistribution,
alors que Club illico, le service de vidéo sur demande par
abonnement, comptait 431 000 membres. Vidéotron est
également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec
avec 1 706 900 clients à ses services par modem
câble au 30 juin 2019. À cette date, Vidéotron avait activé
1 231 900 lignes de son service de téléphonie mobile et
assurait le service de téléphonie par câble
à 1 072 900 foyers et organisations du Québec.
Vidéotron a figuré au palmarès des 100 meilleurs employeurs au
Canada ainsi qu'au palmarès des
meilleurs employeurs à Montréal.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué comporte de l'« information
prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières
canadienne applicable et des « énoncés prospectifs » au
sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale
américaine (collectivement, les « énoncés
prospectifs »). Tous les énoncés autres que les énoncés de
faits historiques figurant dans le présent communiqué de presse, y
compris les énoncés portant sur notre secteur ainsi que sur nos
perspectives, nos plans, notre situation financière et notre
stratégie d'affaires, peuvent constituer des énoncés prospectifs.
Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations,
prévisions et projections actuelles à propos du secteur dans lequel
nous exerçons des activités ainsi que sur les croyances et
présomptions de notre équipe de direction. Ces énoncés incluent en
particulier les énoncés à propos de nos plans, de nos perspectives,
de notre situation financière et de notre stratégie d'affaires. Les
énoncés prospectifs sont reconnaissables à l'utilisation du
conditionnel ou du futur, d'expressions comme
« pouvoir », « prévoir »,
« continuer », « avoir l'intention de »,
« estimer », « anticiper »,
« planifier », « croire » ou
« tenter », ou de la tournure négative de ces expressions
ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Bien que
nous croyions que les attentes reflétées dans ces énoncés
prospectifs sont raisonnables, ces énoncés, par leur nature,
comportent des risques et des incertitudes et ne constituent pas
une garantie quant au rendement futur. Ces énoncés sont également
sujets à certaines présomptions dont : notre stratégie d'affaires
prévue; nos tendances anticipées dans notre secteur;
nos réorganisations anticipées de l'une de nos entreprises;
les provisions pour restructuration et les charges de dépréciation
d'actifs connexes; et notre capacité à continuer de contrôler les
coûts. Nous ne pouvons donner aucune garantie que ces estimations
et attentes se révéleront exactes. Les résultats réels peuvent, et
vont souvent, différer de ce qui est exprimé, sous-entendu ou
projeté dans les énoncés prospectifs et ces différences peuvent
être importantes. Certains facteurs importants qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés dans les énoncés prospectifs incluent mais ne sont pas
limités à : notre capacité de continuer à développer avec succès
notre réseau et l'offre de services mobiles reposant sur des
installations; l'état général des conditions économiques,
financières ou du marché; l'intensité de l'activité concurrentielle
au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons des activités; les
nouvelles technologies qui pourraient changer le comportement des
clients envers notre gamme de produits; des dépenses en capital
plus élevées ou imprévues requises pour déployer notre réseau ou
assurer le développement continu de technologies alternatives
concurrentielles ou notre incapacité à obtenir des capitaux
supplémentaires pour assurer le développement de notre entreprise;
notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos activités, à
exécuter nos stratégies d'exploitation et à gérer notre croissance
et expansion; des interruptions du réseau grâce auquel nous
fournissons la télévision numérique, l'accès à Internet, les
services de téléphonie et de Club illico et notre capacité à
protéger ces services du piratage, de l'accès non autorisé ou
d'autres atteintes à la sécurité; des conflits de travail ou des
grèves; des changements dans notre capacité à obtenir des services
ou de l'équipement importants à nos activités; des changements dans
les lois et règlements ou dans leur interprétation qui pourraient
entraîner, entre autres choses, la perte (ou la diminution de
valeur) de nos licences ou marchés ou un accroissement de la
concurrence, des coûts de conformité ou des dépenses en capital;
l'endettement important de notre entreprise, le resserrement des
marchés du crédit et les restrictions à l'égard de notre entreprise
imposées par les modalités rattachées à notre dette; et les
fluctuations des taux d'intérêt qui ont une incidence négative sur
une portion de notre paiement d'intérêt sur notre dette à long
terme. Veuillez noter que la liste d'énoncés de mise en garde
ci-dessus n'est pas exhaustive. Ces facteurs et d'autres facteurs
pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent
sensiblement de nos attentes exprimées dans les énoncés prospectifs
figurant dans le présent communiqué de presse, et nous vous
invitons à lire la rubrique « Item 3. Key Information -
Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de
Vidéotron pour l'année terminée le 31 décembre 2018,
ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celui‑ci, pour obtenir
plus de détails sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs.
Chacun de ces énoncés prospectifs
n'est valide qu'en date du présent communiqué de presse. Nous ne
mettrons pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les
valeurs mobilières applicables ne nous obligent à le faire.
SOURCE Vidéotron