Les lecteurs sont priés de se reporter à la rubrique intitulée
« Déclarations prospectives » à la fin du présent
communiqué.
/NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 23 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Power
Corporation du Canada
(« Power Corporation » ou la « Société ») (TSX:
POW) a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix de l'émission de
débentures à 4,455 % d'un capital global de 250 M$
échéant le 27 juillet 2048
(les « débentures »). Les débentures seront placées
par l'intermédiaire d'un groupe de placeurs pour compte qui sera
codirigé par BMO Marchés des capitaux et par RBC Marchés des
Capitaux.
Les débentures seront datées du 25 juillet 2018 et
viendront à échéance le 27 juillet 2048. L'intérêt sur
les débentures sera payable semestriellement à terme échu le 27
janvier et le 27 juillet de chaque année, du
27 janvier 2019 au 27 juillet 2048, au taux annuel de
4,455 %. Le prix des débentures a été fixé de façon à procurer
un rendement à l'échéance de 4,455 %. Il est attendu que
S&P Global Ratings et DBRS Limited attribuent toutes deux la
note A aux débentures.
La clôture du placement des débentures devrait avoir lieu le ou
vers le 25 juillet 2018. Power Corporation utilisera le
produit net qu'elle en tirera pour financer le remboursement par
anticipation de la totalité de ses débentures à 7,57 % d'un
capital global de 250 M$ échéant le 22 avril 2019
(les « débentures de 2019 »).
Le placement sera effectué au moyen d'un supplément de
prospectus au prospectus préalable de base simplifié de Power
Corporation daté du 7 décembre 2016. Le supplément pourra
être consulté sur SEDAR au www.sedar.com, une fois qu'il y aura été
déposé.
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en
vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa
version modifiée, et ils ne peuvent être placés ni vendus aux
États-Unis s'ils n'ont pas été inscrits ou si une dispense
applicable de l'obligation d'inscription n'a pas été obtenue. Le
présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat et les titres ne seront pas
vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
À propos de Power Corporation
Power Corporation du Canada est
une société internationale de gestion et de portefeuille
diversifiée qui détient des participations dans des sociétés des
secteurs des services financiers, de la gestion d'actifs, de
l'énergie durable et renouvelable, et d'autres secteurs en Amérique
du Nord, en Europe et en
Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site
www.PowerCorporation.com.
Déclarations prospectives
Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les
énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives
qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes
actuelles de la Société. Les déclarations prospectives sont
fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance
financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la
Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines
dates et de présenter de l'information sur les attentes et les
plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne
doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à
d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent notamment
porter sur l'exploitation, les activités, la situation financière,
les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives
d'affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts,
les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société,
la notation des débentures, le moment où la clôture du placement
aura lieu, l'emploi du produit qui sera tiré du placement et le
moment où le remboursement par anticipation des débentures de 2019
aura lieu ou la réalisation d'un tel remboursement. Les
déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature
prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou
s'y rapportent, comprennent des termes tels que
« s'attendre à », « anticiper »,
« planifier », « croire »,
« estimer », « chercher à », « avoir
l'intention de », « viser », « projeter »
et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces
termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par
l'utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels
que « être », « devoir » et
« pouvoir ».
De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées
à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que
particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions,
des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se
révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes
et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques
pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales,
touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société
et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces
facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon
significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou
des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment
l'incidence, ou l'incidence imprévue, de la conjoncture économique,
de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et
dans le monde, des fluctuations des taux d'intérêt, du taux
d'inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des
investissements des entreprises et de la santé des marchés des
actions et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion
des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des
risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et
des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers,
des changements de conventions et de méthodes comptables utilisées
pour présenter l'information financière (y compris les incertitudes
liées aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants),
l'incidence de l'application de modifications comptables futures,
de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la
réputation, aux changements technologiques, à la cybersécurité, à
la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois
fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues,
des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses filiales à
effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises
acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance,
ainsi que de la capacité de la Société et de ses filiales à prévoir
et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et
d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne
pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information
contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur
certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une
conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant
les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances
historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue,
ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les
circonstances, notamment qu'on ne s'attend pas à ce que les
facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement,
aient une incidence importante sur la Société et ses filiales. Bien
que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en
fonction de l'information dont dispose la direction, elles
pourraient se révéler inexactes.
À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent
expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les
déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de
circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations
ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de
nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou
autrement.
Des renseignements supplémentaires concernant les risques et
incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et
hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans
les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y
compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente
notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.
SOURCE Power Corporation du Canada