Schlumberger gibt Ablauf des Übernahmeangebots für alle zu 3,300 % verzinslichen vorrangigen Schuldverschreibungen von Schl...
June 24 2020 - 3:52AM
Business Wire
Schlumberger Limited (kurz „Schlumberger“) hat heute den Ablauf
des bereits angekündigten Barübernahmeangebots von Schlumberger
Investment SA (kurz „SISA“), einer indirekten 100-prozentigen
Tochtergesellschaft von Schlumberger, bekannt gegeben. Dieses galt
für alle zu 3,300 % verzinslichen vorrangigen Schuldverschreibungen
von SISA mit Fälligkeit im Jahr 2021 (kurz die
„Schuldverschreibungen“) zu den im Übernahmeangebot vom 17. Juni
2020 (kurz das „Übernahmeangebot“) und in der entsprechenden
Bescheinigung der Liefergarantie, die dem Übernahmeangebot beiliegt
(kurz die „Bescheinigung der Liefergarantie“), aufgeführten
Bedingungen. Das Übernahmeangebot wird im Folgenden als „Angebot“
bezeichnet. Im Folgenden werden das Übernahmeangebot und die
Bescheinigung der Liefergarantie zusammen als „Angebotsunterlagen“
bezeichnet. Das Angebot lief am 23. Juni 2020 um 17:00 Uhr New
Yorker Zeit (23:00 Uhr MESZ) ab (kurz der „Ablaufzeitpunkt“). Zum
Ablaufzeitpunkt waren gültige Angebote zu den in der nachfolgenden
Tabelle genannten Beträgen eingegangen (und nicht zurückgenommen
worden).
Wertpapiertitel
CUSIP-Nummern
Nennwert
Ausstehend
Nennwert
Angeboten(1)
Prozentsatz der
ausstehenden
Wertpapiere
Angebotener Betrag(1)
Zu 3,300 % verzinsliche
Schuldverschreibungen, fällig 2021
806854AB1 /
US806854AB12
L81445AB1 /
USL81445AB10
1.600.000.000 USD
935.224.000 USD
58,45 %
(1) Ohne Berücksichtigung von Schuldverschreibungen, die über
die im Übernahmeangebot aufgeführten zugesicherten Lieferverfahren
angedient wurden.
SISA geht davon aus, dass der Ankauf aller im Rahmen des
Angebots gültig angedienten und nicht gültig zurückgenommenen
Schuldverschreibungen akzeptiert wird, einschließlich der
Schuldverschreibungen, die gemäß den im Übernahmeangebot
aufgeführten Lieferverfahren angeboten wurden. Die Zahlungen für
die entsprechend dem Angebot erworbenen Schuldverschreibungen
sollen am 26. Juni 2020 vorgenommen werden (kurz das
„Abrechnungsdatum“).
Die anwendbare „Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots“
beträgt 1.026,06 USD pro Nennwert der Schuldverschreibungen in H�he
von 1.000 USD, zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen bis
zum Tag vor dem Abrechnungsdatum und ist am Abrechnungsdatum
auszuzahlen.
Das Angebot wurde entsprechend dem Übernahmeangebot und der
Bescheinigung der Liefergarantie unterbreitet. D.F. King & Co.,
Inc., fungierte als Abwicklungs- und Informationsstelle für das
Angebot. Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC
fungierten als Händlermanager und die Standard Chartered Bank sowie
UniCredit Capital Markets LLC als Co-Händlermanager für das
Angebot.
Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze, d. h. Aussagen zu
zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche
Aussagen enthalten oft W�rter wie „erwarten“, „m�gen“, „glauben“,
„planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“,
„k�nnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die
zu unterschiedlichen Graden ungewiss sind, z. B. Aussagen zu
Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme
zum Kauf von Schuldverschreibungen, die rechtskräftig angeboten
wurden, sowie des erwarteten Abrechnungsdatums. Schlumberger und
SISA k�nnen keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen
als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter
anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den bei der
US-B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC eingereichten oder hinterlegten
aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger
erläutert werden. Tatsächliche Ergebnisse k�nnen erheblich von
denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von
Schlumberger angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen
gelten lediglich zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Medienmitteilung, und Schlumberger und SISA verneinen jegliche
Absicht zur Überarbeitung oder �ffentlichen Aktualisierung solcher
Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
anderweitiger Gegebenheiten und lehnen jegliche derartige
Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
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Simon Farrant – Vorstand für Anlegerpflege, Schlumberger
Limited Joy V. Domingo – Vorstand für Anlegerpflege,
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