WENDEL : Augmentation de capital 2022 réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International Wendel
September 01 2022 - 11:38AM
WENDEL : Augmentation de capital 2022 réservée aux adhérents du
Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International
Wendel
COMMUNIQUÉ – 01.09.2022
Augmentation de capital 2022 réservée aux
adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe
International Wendel
Émetteur
WendelMaché réglementé d’Euronext Paris -
Compartiment A (France)Code ISIN : FR0000121204Valeur admise au
Service de Règlement Différé (SRD)
Cadre de l’émission – Motifs de
l’offre
L'Assemblée Générale mixte du 16 juin 2022 a
délégué au Directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du
Conseil de surveillance, sa compétence pour décider l’augmentation
du capital social pour un montant nominal maximum de 150.000 €, par
émission d’actions réservée aux adhérents au Plan d’Epargne Groupe
et au Plan d’Epargne Groupe International
Wendel. Le
Conseil de surveillance a approuvé le 25 août 2022 le principe et
les modalités d’une augmentation de capital d’un montant nominal
maximum de 150.000
€. Le
Directoire a décidé le 1er septembre 2022 la mise en œuvre de cette
augmentation de capital dans les conditions décrites ci-après.
Les souscriptions seront réalisées par
l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise, le
FCPE « Relais Wendel 2022 », agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers le 1er août 2022 sous le numéro d’agrément
FCE20220109.
L’augmentation de capital réservée s’inscrit
dans le cadre de la poursuite du développement de l’actionnariat
salarié et de l’association des adhérents au Plan d’Epargne Groupe
et au Plan d’Epargne Groupe International à la croissance et aux
résultats de Wendel.
Conditions de souscription et droits
attachés aux actions
- Volume maximum de l’augmentation de capital
réservée
Le Directoire réuni le 1er septembre 2022 a
décidé d’arrêter le montant nominal maximum de l’augmentation de
capital réservée à 150.000 €, soit 37.500 actions d’une valeur
nominale de 4 € chacune.
Le Directoire réuni le 1er septembre 2022 a
arrêté le montant de la décote à hauteur de 30% du prix de
référence, et a constaté :
- que le prix de référence, calculé sur la base de la moyenne des
cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le 1er
septembre 2022 est de 83,75 € ;
- que le prix de souscription, correspondant à 70% du prix de
référence, est de 58,63 €.
Chaque
action nouvelle d’une valeur nominale de 4 € est donc assortie
d’une prime d’émission de 54,63
€. Le
montant maximum de l’augmentation de capital, prime d’émission
incluse, est de 2.198.625 €.
Les souscripteurs à l’offre peuvent bénéficier
d’un abondement sur une partie de leur versement dans les limites
définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et du Plan
d’Epargne Groupe International et dans les limites légales
applicables.
Les bénéficiaires de l’offre sont les adhérents
au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International
Wendel, étant précisé que l’augmentation de capital est souscrite
par le FCPE « Relais Wendel 2022 » dont ils détiennent
les parts et qui a vocation à être fusionné dans le « FCPE
Wendel ».
Les salariés et les mandataires sociaux de
Wendel et des sociétés adhérentes au Plan d’Epargne Groupe et au
Plan d’Epargne Groupe International Wendel doivent justifier d’une
ancienneté de trois (3) mois au moins au jour de la clôture de la
période de souscription.
- Existence ou non d'un droit préférentiel de
souscription en cas d’augmentation de capital
L’Assemblée Générale de Wendel a supprimé au
profit des bénéficiaires de l’offre le droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
- Droits attachés aux actions
Les actions Wendel nouvelles seront créées,
porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées
aux actions existantes.
Les droits attachés à ces actions nouvelles
seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la
Société et sont détaillés dans les statuts de Wendel. Il est
précisé que les droits de vote attachés aux actions Wendel détenues
par le « FCPE Wendel » seront exercés par les adhérents au Plan
d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International Wendel à
travers le « FCPE Wendel », au prorata du nombre de parts
qu’ils détiennent dans ledit FCPE Wendel, lors de chaque Assemblée
Générale des actionnaires.
Chaque bénéficiaire aura le droit de souscrire à
des parts du FCPE « Relais Wendel 2022 », qui a vocation
à être fusionné dans le « FCPE Wendel », dans les
conditions définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et
du Plan d’Epargne Groupe International Wendel, tels que modifiés
par leurs avenants, le cas échéant.
- Abondement de l’entreprise
Pour l’année 2022, l’abondement de l’entreprise
sera égal à 200% des versements volontaires des souscripteurs, dans
la limite du plafond légal.
- Modalités d’ajustement de l’augmentation de capital
réservée
- Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions Wendel résultant
des demandes de souscription aux parts du FCPE « Relais Wendel 2022
» par les bénéficiaires serait supérieur au nombre maximum
d’actions offert dans le cadre de l’augmentation de capital
réservée, il sera procédé à une réduction des demandes. Celle-ci
sera opérée par écrêtage, en commençant par les demandes les plus
élevées dont le montant sera ramené à celui des demandes d'un
montant immédiatement inférieur et ainsi de suite, jusqu'à ce que
le montant total des demandes soit égal ou inférieur au montant de
l’offre.
- Seront réduits en priorité et en séquence :
- les versements volontaires en numéraire ;
- les arbitrages des avoirs disponibles issus de l’ensemble des
FCPE du PEG Wendel ;
- les arbitrages des avoirs indisponibles détenus dans le FCPE
CM-CIC Perspective Monétaire B ;
- les arbitrages des avoirs indisponibles détenus dans le FCPE
CM-CIC Perspective Monétaire A bloquées jusqu’au 1er juin
2027.
- Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions Wendel résultant
des demandes de souscription aux parts du FCPE « Relais Wendel
2022 » par les bénéficiaires serait inférieur au nombre
maximum d’actions offertes dans le cadre de l’augmentation de
capital réservée, l'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à
concurrence du montant des actions souscrites par le FCPE
« Relais Wendel 2022 ».
- Indisponibilité des parts du FCPE
Les souscripteurs à l’offre devront conserver
les parts du « FCPE Wendel » ainsi souscrites pendant une
durée de cinq (5) années sauf survenance d’un cas de déblocage
anticipé prévu par l’article R. 3324-22 du Code du travail.
Calendrier de l’opération
La période de souscription aux parts du FCPE
« Relais Wendel 2022 » par les bénéficiaires est ouverte
du 5 au 19 septembre 2022 inclus.
La libération totale du montant de la
souscription aux parts du FCPE « Relais Wendel 2022 »
interviendra le 11 octobre 2022 et la réalisation de
l’augmentation de capital Wendel est fixée au 12 octobre 2022. Le
FCPE « Relais Wendel 2022 » sera fusionné dans le
« FCPE Wendel » à l’issue de l’opération d’augmentation
de capital. Les souscripteurs à l’offre détiendront alors des parts
du « FCPE Wendel ».
Cotation
L’admission des actions nouvelles Wendel aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sera
demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de
capital.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions Wendel.
Contact
Secrétariat général
Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85
30 00
c.bertindelacour@wendelgroup.com
- Wendel_AK PEG 2022_CP_01092022
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