DBV Technologies réalise un placement d’ADS pour un montant de 15,3
millions de dollars sur le Nasdaq dans le cadre de son programme
At-The-Market (ATM)
Montrouge, France, 5 mai (1h30 CEST) 2022
DBV Technologies
réalise un placement d’ADS pour un montant de
15,3 millions de dollars sur le Nasdaq
dans le cadre de son programme
At-The-Market
(ATM)
DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN:
FR0010417345 – Nasdaq Global Select Market: DBVT) (la
« Société »), société de biotechnologie au stade
clinique, annonce ce jour, dans le cadre de son programme de
financement dit « At-the-market» mis en place le 2 mai 2022 (le
« Programme ATM »), l’émission et le placement d’actions
ordinaires (les « Actions Ordinaires ») sous la forme
d’American Depositary Shares (« ADSs »), pour un montant total brut
de 15,3 millions de dollars, à Braidwell LP par l’intermédiaire de
Jefferies LLC, agissant en qualité d’agent placeur, chaque ADS
donnant droit à recevoir la moitié d’une action ordinaire de la
Société.
Dans ce contexte, et conformément aux
dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce et à la
28ème résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle des
actionnaires en date du 19 mai 2021 (l’« Assemblée Générale
2021 »), 12.072.476 nouvelles ADSs et 6.036.238 Actions
Ordinaires nouvelles sous-jacentes ont été émises, par voie
d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de personnes répondant à
des caractéristiques déterminées (l’ « Emission ATM »),
pour un prix unitaire de souscription de 1,27 dollar par ADSs (soit
un prix de souscription par Action Ordinaire de 2,41 euros sur la
base d’un taux de change USD/EUR de 1,0531 dollar pour 1 euro, tel
que publié par la Banque Centrale Européenne le 4 mai 2022) et
chaque ADS donnant droit à recevoir la moitié d’une action
ordinaire de la Société) représentant une dilution d’environ 9,9%
sur la base du capital émis à ce jour.
L’émission et la livraison des Actions
Ordinaires nouvelles sont prévues le 6 mai 2022. Les ADSs seront
admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market
(« Nasdaq) et les Actions Ordinaires nouvelles sur Euronext à
Paris (« Euronext Paris »), étant précisé que les Actions
Ordinaires nouvelles représentent 10,96 % des actions ordinaires
déjà admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext
Paris, représentant ainsi moins de 20% des actions ordinaires déjà
admises aux négociations sur Euronext Paris sur une période de 12
mois sans prospectus d'admission.
Un document préalable d’enregistrement en
anglais intitulé « Form S-3 » (incluant un prospectus) relatif aux
ADSs a été enregistré auprès de la SEC et est devenu effectif.
Avant de souscrire des ADSs, les investisseurs éligibles sont
invités à lire le supplément au prospectus (« prospectus
supplement ») et le prospectus initial (« accompanying
prospectus ») qui y est joint, ainsi que les documents qui y
sont intégrés par référence. Les investisseurs éligibles peuvent
obtenir ces documents gratuitement sur le site Internet EDGAR de la
SEC (www.sec.gov). Alternativement, une copie du supplément au
prospectus (et du prospectus initial qui y est joint) relatif à
l’offre peut être obtenue auprès de Jefferies LLC, 520 Madison
Avenue, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 877
821-7388, ou par email à l’adresse suivante :
Prospectus_Department@Jefferies.com.
Aucun prospectus ne fera l’objet d’une demande
d'approbation auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF
») conformément au Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen
et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement
Prospectus ») car, comme annoncé lors du lancement du
Programme ATM, les augmentations de capital envisagées (pour
l’émission des Actions Ordinaires sous-jacentes aux ADSs) seraient
offertes à des investisseurs qualifiés (tel que ce terme est défini
à l’article 2 (e) du Règlement Prospectus) et relève de
l’exception prévue à l’article 1(5)(a) du Règlement Prospectus
qui prévoit que l’obligation de publier un prospectus ne s’applique
pas à l’admission sur un marché réglementé de valeurs mobilières
fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation
sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent,
sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de
valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché
réglementé.
Le capital social de la Société avant, et après,
l'Emission ATM, est le suivant :
|
Avant l’Emission
ATM (
04/05/2022)* |
Après l’Emission ATM * |
|
Nombre d’actions |
% du capital social
et % théorique de droits
de vote** |
Nombre d’actions |
% du capital social et % théorique de droits de
vote** |
Entités affiliées avec Baker Bros. Advisors |
11.593.150 |
21,04% |
11.593.150 |
18,96% |
Braidwell LP |
- |
-% |
6.036.238 |
9,87% |
Entités affiliées avec Bpifrance Participations SA |
4.668.700 |
8,47% |
4.668.700 |
7,64% |
Treasury |
175.208 |
0,32% |
175.208 |
0,29% |
Management |
29.170 |
0,05% |
29.170 |
0,05% |
Flottant Public |
38.630.309 |
70,11% |
38.630.309 |
63,19% |
Total |
55.096.537 |
100,00% |
61.132.775 |
100,00% |
* Le capital social de la Société tel que
présenté dans ce tableau tient compte des Actions Ordinaires
détenues sous forme d'ADS.** Compte tenu du faible nombre d'actions
propres sans droit de vote, il n'y a pas d'écart significatif entre
le pourcentage théorique des droits de vote et le pourcentage réel
des droits de vote.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une
offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription des actions ordinaires ou autres instruments
financiers susvisés, et il ne peut y avoir aucune vente de ces
actions ou autres instruments financiers dans un pays ou une
juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation, achat,
souscription ou vente serait illégal avant l’enregistrement des
titres concernés ou autre qualification en vertu de la
règlementation boursière d’un tel pays ou d’une telle juridiction.
En particulier, il n’y aura pas d’offre au public d’ADSs en
Europe.
Informations disponibles au
public
Des informations détaillées concernant la
Société, notamment sur son activité, ses résultats, ses prévisions
et les facteurs de risque correspondants, figurent dans le rapport
annuel sur formulaire en anglais intitulé « Form 10-K »
pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (le « Rapport
Annuel ») déposé auprès de la Securities Exchange Commission
aux Etats-Unis (« SEC ») le 9 mars 2022 et le document
d’enregistrement universel 2021 de la Société (le « Document
d’Enregistrement ») déposé auprès de l'AMF le 9 mars 2022et
portant le numéro D.22-0081. Le Rapport Annuel et les autres
documents déposés de temps à autre auprès de la SEC sont
disponibles sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Le
Document d’Enregistrement, ainsi que les autres informations
réglementées sont disponibles sur le site internet de l'AMF
(www.amf-france.org). L’ensemble des documents susmentionnés est
disponible sur le site internet de la Société et est également
disponible gratuitement sur simple demande au siège social de la
Société situé 177-181 Avenue, Pierre-Brossolette, 92120 Montrouge,
France.
À propos de Braidwell
Braidwell vise à servir les personnes et les
organisations qui transforment la santé humaine en fournissant un
capital flexible et un partenariat réfléchi aux entreprises à tous
les stades de développement, à tous les niveaux de la structure du
capital, sur les marchés publics, privés et structurés.
https://www.braidwell.com
A propos de DBV Technologies
DBV Technologies développe Viaskin™, une
plateforme technologique exclusive expérimentale avec de vastes
champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin™
utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la
méthode développée par DBV Technologies pour administrer des
composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une
peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats
non invasifs, la Société s’attache à transformer en toute sécurité
la prise en charge des patients souffrant d’allergies alimentaires.
Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies
alimentaires comprennent notamment des essais cliniques en cours
sur Viaskin™ Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à
Montrouge (France) et des structures opérationnelles en Amérique du
Nord à Basking Ridge, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de
la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris
(mnémonique : DBV, Code ISIN : FR0010417345), et sont également
négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme
d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une
action ordinaire) (mnémonique : DBVT).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives incluant notamment des déclarations
concernant le Programme ATM et la livraison des valeurs mobilières
offertes aux termes de ce communiqué de presse. Ces déclarations
prospectives ne sont pas des promesses ou des garanties et
comportent des risques et des incertitudes substantielles. Ces
déclarations prospectives peuvent être affectées par les conditions
du marché ainsi que par d'autres risques et incertitudes énoncés
dans les dépôts requis par la règlementation applicable de DBV
Technologies auprès de l'AMF, les dépôts et rapports de DBV
Technologies auprès de la SEC, y compris dans le Rapport
Annuel et les futurs dépôts et rapports effectués auprès de l'AMF
et de la SEC par DBV Technologies. Les investisseurs actuels et
potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance sans
réserve à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont
valables qu'à la date du présent document. A l'exception de ce qui
est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s'engage pas
à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans ce
communiqué de presse.
Pour plus d’informations, merci de
contacter :
Contact Relations
Investisseurs de DBVAnne Pollak+ 1 (857)
529-2363anne.pollak@dbv-technologies.com
Contact Média de
DBVAngela Marcucci+1 (646)
842-2393angela.marcucci@dbv-technologies.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait en aucun cas constituer une offre au public ni une
invitation à solliciter l'intérêt du public en France, aux
Etats-Unis ou dans toute autre juridiction, en relation avec une
quelconque offre.
La diffusion de ce document peut, dans certaines
juridictions, être limitée par les législations locales. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et de les respecter.
Cette annonce n'est pas une publicité et n'est
pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus.
Le présent document ne constitue pas une offre
au public en France et les valeurs mobilières auxquelles il fait
référence ne peuvent être offertes ou cédées en France,
conformément à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier, qu'à des investisseurs qualifiés tels que définis à
l'article 2(e) du Règlement Prospectus.
En ce qui concerne les États membres de l'Espace
économique européen, aucune action n'a été entreprise ou ne sera
entreprise en vue de faire une offre au public des valeurs
mobilières mentionnées dans le présent document nécessitant la
publication d'un prospectus dans un quelconque État membre
concerné. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent pas
être et ne seront pas offertes dans un quelconque État membre
concerné, sauf conformément aux exceptions prévues à l'article 1(4)
du Règlement Prospectus ou dans toute autre circonstance qui ne
requièrent pas la publication par la Société d'un prospectus
conformément à prospectus conformément à l'article 3 du Règlement
Prospectus et/ou à la réglementation l'État membre concerné.
Ce document n'est distribué et ne s'adresse
qu'aux personnes du Royaume-Uni qui (i) sont des « investment
professionals » répondant aux dispositions de la Section 19(5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (tel que modifié, l'"Ordonnance"), (ii) sont des
personnes répondant aux dispositions de la Section 49(2)(a) à (d)
de l’Ordonnance ("high net worth companies", "unincorporated
associations", etc.) de l'Ordonnance, ou (iii) sont des personnes à
qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité
d’investissement (au sens du Financial Services and Market Act
2000, tel qu’amendé) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement communiquée ou avoir
pour effet d’être communiquée (toutes ces personnes étant désignées
des "Personnes Habilitées"). Ce document s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des
personnes qui ne sont pas des Personnes Habilitées. Tout
investissement ou activité d'investissement en relation avec les
informations contenues dans ce document est réservé aux Personnes
Habilitées et ne sera réalisé qu'avec des Personnes Habilitées.
Le présent document ne constitue pas une offre
de vente de titres financiers ou la sollicitation d’une offre
d’achat de titres financiers aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction où une telle offre peut être restreinte.
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