NICHT ZUR VERBREITUNG IN DIE USA ODER INNERHALB DER USA BZW.
AN, FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN BESTIMMT (GEMÄSS
DER DEFINITION VON REGULATION S DES U.S. SECURITIES ACT VON 1933)
ODER NACH BZW. INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA
ODER EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET, IN DEM EINE SOLCHE VERBREITUNG
NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.
Nach der am 4. Januar 2018 erfolgten Platzierung gibt die
JPMorgan Chase Bank, N.A. heute den
anfänglichen Umtauschpreis der Wandelanleihen mit Barausgleich und
Fälligkeit im Jahr 2021 (die „Anleihen“) im Gesamtnennbetrag
von 350 Millionen US-Dollar bekannt. Die Anleihen beziehen sich auf
Stammaktien der Dufry AG (die „Aktien“).
Der anfängliche Umtauschpreis der Anleihen wurde auf 191,7473
Schweizer Franken festgesetzt, was einem 30-prozentigen Aufschlag
auf den Aktienreferenzpreis der Aktien von 147,4979 Schweizer
Franken entspricht. Dieser wurde wie in den Pressemitteilungen vom
4. Januar 2021 beschrieben festgesetzt und basiert auf einem
Referenzdevisenkurs des Schweizer Frankens zum US-Dollar von
1,02298.
Die Abwicklung und Lieferung der Anleihen erfolgte am 11. Januar
2018.
Über JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ist ein führender globaler
Anbieter von Finanzdienstleistungen mit Verm�genswerten von 2,5
Billionen US-Dollar und Niederlassungen in der ganzen Welt. Das
Unternehmen geh�rt zu den Marktführern in den Bereichen
Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und
kleine Unternehmen, Commercial Banking, Abwicklung von
Finanztransaktionen und Verm�gensverwaltung. Über seine Marken J.P.
Morgan und Chase betreut das im Dow Jones Industrial Average
geführte Unternehmen Millionen von Kunden in den USA und viele der
renommiertesten Konzerne, Organisationen und Regierungsbeh�rden der
Welt. Nähere Informationen über JPMorgan Chase & Co. sind
verfügbar unter www.jpmorganchase.com.
WICHTIGER HINWEIS
DER EMITTENT, DER SOLE BOOKRUNNER ODER EINE IHRER JEWEILIGEN
TOCHTERGESELLSCHAFTEN HABEN KEINE MAßNAHMEN ERGRIFFEN, AUFGRUND
DERER EIN ANGEBOT DER ANLEIHEN ODER DER BESITZ ODER DIE VERBREITUNG
DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER VON ANGEBOTS- ODER WERBEMATERIAL IN
BEZUG AUF DIE ANLEIHEN IN EINEM LAND ZULÄSSIG WÄRE, IN DEM
MAßNAHMEN ZU DIESEM ZWECK ERFORDERLICH SIND. PERSONEN, DIE IN DEN
BESITZ DIESER PRESSEMITTEILUNG GELANGEN, WERDEN VOM EMITTENTEN UND
SOLE BOOKRUNNER AUFGEFORDERT, SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN ZU
INFORMIEREN UND DIESE ZU BEACHTEN.
DIESE PRESSEMITTEILUNG IST WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR ZUR
VERBREITUNG IN DIE USA ODER INNERHALB DER USA BZW. AN, FÜR RECHNUNG
ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN BESTIMMT (GEMÄSS DER DEFINITION VON
REGULATION S). DIESES INDIKATIVE TERMSHEET IST WEDER EIN ANGEBOT
ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH DIE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES
ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN, NOCH WERDEN WERTPAPIERE IN
EINEM LAND ANGEBOTEN, IN DEM EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EIN SOLCHER
VERKAUF RECHTSWIDRIG WÄRE.
DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG BESCHRIEBENEN ANLEIHEN MÜSSEN
NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN
FASSUNG (DER „SECURITIES ACT“) ODER BEI EINER
WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE EINES STAATES ODER EINER ANDEREN
GERICHTSBARKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT SEIN. DARÜBER
HINAUS SIND DIE ANLEIHEN NICHT NACH DEN VORSCHRIFTEN DES
US-AMERIKANISCHEN COMPTROLLER OF THE CURRENCY („VORSCHRIFTEN DES
COMPTROLLERS“) FÜR WERTPAPIERANGEBOTE VON NATIONALBANKEN
REGISTRIERT (12 C.F.R. PART 16). DIE ANLEIHEN DÜRFEN NICHT
ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER ANDERWEITIG ÜBERTRAGEN WERDEN, WENN EINE
SOLCHE REGISTRIERUNG NICHT ERFOLGT IST ODER WENN DIESE TRANSAKTION
NICHT VON DER REGISTRIERUNG AUSGENOMMEN IST ODER NICHT GEGENSTAND
DER REGISTRIERUNG IST.
WENN SIE ANGEBOTEN WERDEN, WERDEN DIE ANLEIHEN AUßERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REGULATION S ANGEBOTEN
UND VERKAUFT, DA EINE SOLCHE VORSCHRIFT IN DIE VORSCHRIFTEN DES
COMPTROLLERS GEMÄß 12 C.F.R. SECTION 16.5(G) AUFGENOMMEN WURDE. DIE
ANLEIHEN DÜRFEN WEDER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN,
FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN (I) IM RAHMEN IHRES
VERTRIEBS ODER (II) BIS 40 TAGE NACH VERTRIEBSENDE, ANGEBOTEN,
VERKAUFT ODER ANDERWEITIG ÜBERTRAGEN WERDEN, ES SEI DENN JEWEILS IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT REGULATION S DES SECURITIES ACT, DA EINE SOLCHE
VORSCHRIFT IN DIE VORSCHRIFTEN DES COMPTROLLERS GEMÄß 12 C.F.R.
SECTION 16.5(G) AUFGENOMMEN WURDE. DIE OBEN VERWENDETEN BEGRIFFE
HABEN DIE IHNEN IN REGULATION S BEIGEMESSENE BEDEUTUNG.
DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DAS ANGEBOT, WENN ES ERFOLGT, SIND
NUR AN PERSONEN IN MITGLIEDSTAATEN DES EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUMS (DER „EWR“), DIE „QUALIFIZIERTE ANLEGER“ IM
SINNE VON ARTIKEL 2(1)(E) DER PROSPEKTRICHTLINIE SIND
(„QUALIFIZIERTE ANLEGER“) GERICHTET UND AUSSCHLIEßLICH FÜR
DIESE BESTIMMT. IN DIESEM SINNE BEZEICHNET DER AUSDRUCK
„PROSPEKTRICHTLINIE“ DIE RICHTLINIE 2003/71/EG IN DER
JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG.
AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE ZWECKE DES PRODUKTGENEHMIGUNGSVERFAHRENS
DES HERSTELLERS HAT DIE ZIELMARKTBEWERTUNG DER ANLEIHEN ZU DEM
SCHLUSS GEFÜHRT, DASS: (I) DER ZIELMARKT FÜR DIE ANLEIHEN NUR
GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PROFESSIONELLE KUNDEN, JEWEILS IM SINNE
DER RICHTLINIE 2014/65/EU IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG
(„MIFID II“) SIND; UND (II) ALLE VERTRIEBSWEGE DER ANLEIHEN
AN GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PROFESSIONELLE KUNDEN ANGEMESSEN
SIND. JEDE PERSON, DIE NACHTRÄGLICH DIE ANLEIHEN ANBIETET, VERKAUFT
ODER EMPFIEHLT (EIN „DISTRIBUTOR“), SOLLTE DIE
ZIELMARKTBEWERTUNG DES HERSTELLERS BERÜCKSICHTIGEN; JEDOCH IST EIN
DISTRIBUTOR, WELCHER DER MIFID II UNTERLIEGT, DAFÜR VERANTWORTLICH,
SEINE EIGENE ZIELMARKTBEWERTUNG FÜR DIE ANLEIHEN VORZUNEHMEN
(ENTWEDER DURCH ÜBERNAHME ODER VERFEINERUNG DER ZIELMARKTBEWERTUNG
DES HERSTELLERS) UND GEEIGNETE VERTRIEBSKANÄLE FESTZULEGEN.
DIE ANLEIHEN SIND NICHT DAZU BESTIMMT UND SOLLTEN AUCH NICHT
EINEM KLEINANLEGER IM EWR ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER ANDERWEITIG ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. ZU DIESEM ZWECK BEZEICHNET KLEINANLEGER
EINE PERSON, DIE EINE (ODER MEHRERE) DER FOLGENDEN PERSONEN IST:
(I) EIN KLEINANLEGER IM SINNE VON NUMMER 11 VON ARTIKEL 4 ABSATZ 1
DER MIFID II; ODER (II) EIN KUNDE IM SINNE DER RICHTLINIE
2002/92/EG, WENN DIESER KUNDE NICHT ALS PROFESSIONELLER KUNDE IM
SINNE VON NUMMER 10 VON ARTIKEL 4 ABSATZ 1 DER MIFID II GILT.
FOLGLICH WURDE KEIN KEY INFORMATION DOCUMENT ERSTELLT, DAS GEMÄß
DER VERORDNUNG (EU) NR. 1286/2014 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG
(DIE „PRIIPS-VERORDNUNG“) FÜR DAS ANBIETEN ODER VERKAUFEN
DER ANLEIHEN ODER DIE ANDERWEITIGE BEREITSTELLUNG DER ANLEIHEN FÜR
KLEINANLEGER IM EWR ERFORDERLICH IST UND DAHER IST ES NACH DER
PRIIPS-VERORDNUNG MÖGLICHERWEISE RECHTSWIDRIG, DIE ANLEIHEN EINEM
KLEINANLGER IM EWR ANZUBIETEN ODER ZU VERKAUFEN ODER ANDERWEITIG
ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN.
DARÜBER HINAUS WIRD DIESE PRESSEMITTEILUNG IM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH NUR AN QUALIFIZIERTE ANLEGER VERTEILT UND RICHTET SICH
NUR AN QUALIFIZIERTE ANLEGER,(I) DIE ÜBER BERUFSERFAHRUNG IM
HINBLICK AUF ANLAGEN VERFÜGEN, DIE IN DEN ANWENDUNGSBERREICH VON
ARTIKEL 19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG
(DIE „ORDER“) FALLEN, SOWIE AN QUALIFIZIERTE ANLEGER IM
SINNE VON ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) DER ORDER, UND (II) SOLCHE
PERSONEN, DIE DIESE INFORMATIONEN VON RECHTS WEGEN ERHALTEN DÜRFEN
(ALLE SOLCHE PERSONEN WERDEN IM FOLGENDEN ALS „RELEVANTE
PERSONEN“ BEZEICHNET). PERSONEN (I) IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH,
DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, UND (II) IN EINEM ANDEREN
MITGLIEDSTAAT DES EWR ALS DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, DIE KEINE
QUALIFIZIERTEN ANLEGER SIND, DÜRFEN AUF GRUNDLAGE DIESER
PRESSEMITTEILUNG NICHT HANDELN ODER AUF SIE VERTRAUEN. JEDE ANLAGE
ODER ANLAGETÄTIGKEIT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER PRESSEMITTEILUNG
STEHT NUR (A) RELEVANTEN PERSONEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ZUR
VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN IM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH UND (B) QUALIFIZIERTEN ANLEGERN IN MITGLIEDSTAATEN DES
EWR (MIT AUSNAHME DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS) GETÄTIGT.
JEDE ENTSCHEIDUNG ZUM KAUF EINER DER ANLEIHEN SOLLTE NUR AUF DER
GRUNDLAGE EINER UNABHÄNGIGEN PRÜFUNG DER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN
INFORMATIONEN DES EMITTENTEN UND DER GESELLSCHAFT DURCH EINEN
POTENZIELLEN ANLEGER GETROFFEN WERDEN. SOWOHL DER SOLE BOOKRUNNER
ALS AUCH IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG,
DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER DER
ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DES EMITTENTEN UND DES
UNTERNEHMENS ERGIBT, UND ÜBERNEHMEN AUCH KEINE GEWÄHR FÜR DIE
RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER DER
ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DES EMITTENTEN UND DES
UNTERNEHMENS. DIE GESAMTEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG BIS ZUM AUSGABETAG
GEÄNDERT WERDEN.
JEDER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE DAVON AUSGEHEN, DASS ER DAS
WIRTSCHAFTLICHE RISIKO EINER ANLAGE IN DIE ANLEIHEN ODER DIE DEN
ANLEIHEN NOMINELL ZUGRUNDE LIEGENDEN AKTIEN (ZUSAMMEN MIT DEN
ANLAGEN, DIE „WERTPAPIERE“) ZU TRAGEN HAT. WEDER DER
EMITTENT NOCH DER SOLE BOOKRUNNER ÜBERNEHMEN EINE GEWÄHR
HINSICHTLICH (I) DER EIGNUNG DER WERTPAPIERE FÜR EINEN BESTIMMTEN
ANLEGER, (II) DER ANGEMESSENEN BILANZIERUNG UND DER MÖGLICHEN
STEUERLICHEN FOLGEN EINER ANLAGE IN DIE WERTPAPIERE ODER (III) DER
ZUKÜNFTIGEN WERTENTWICKLUNG DER WERTPAPIERE IN ABSOLUTEN ZAHLEN
ODER IM VERGLEICH ZU KONKURRIERENDEN ANLAGEN.
DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ANLEIHEN
AUSSCHLIEßLICH IM NAMEN DES EMITTENTEN UND IST GEGENÜBER KEINER
ANDEREN PERSON DAFÜR VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU GEWÄHREN, DEN
DIE KUNDEN DES SOLE BOOKRUNNER ERHALTEN, ODER BERATUNG IM
ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN ZU LEISTEN.
SOWOHL DER EMITTENT ALS AUCH DER SOLE BOOKRUNNER UND IHRE
JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEDE
VERPFLICHTUNG AB, DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
AUSSAGEN ZU AKTUALISIEREN, ZU ÜBERPRÜFEN ODER ZU ÜBERARBEITEN, SEI
ES AUFGRUND NEUER INFORMATIONEN, KÜNFTIGER ENTWICKLUNGEN ODER AUS
ANDEREN GRÜNDEN.
DIE ANLEIHEN DÜRFEN IN DER SCHWEIZ NICHT ÖFFENTLICH ANGEBOTEN
WERDEN UND WERDEN AUCH NICHT AN DER SIX SWISS EXCHANGE
(„SIX“) ODER AN EINER ANDEREN BÖRSE ODER EINEM ANDEREN
GEREGELTEN HANDELSSYSTEM IN DER SCHWEIZ NOTIERT SEIN. DIESE
PRESSEMITTEILUNG GILT NICHT ALS PROSPEKT IM SINNE VON, UND WURDE
OHNE RÜCKSICHT AUF DIE OFFENLEGUNGSSTANDARDS FÜR EMISSIONSPROSPEKTE
IM SINNE VON ART. 652A ODER ART. 1156 DES SCHWEIZERISCHEN
OBLIGATIONENRECHTS ODER DER OFFENLEGUNGSSTANDARDS FÜR
KOTIERUNGSPROSPEKTE GEMÄSS ART. 27 FF. DES KOTIERUNGSREGLEMENTE DER
SIX ODER DER BÖRSENEINFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN EINER ANDEREN BÖRSE ODER
EINES ANDEREN GEREGELTEN HANDELSSYSTEMS IN DER SCHWEIZ ERSTELLT.
WEDER DIESE PRESSEMITTEILUNG NOCH ANDERE ANGEBOTS- ODER
VERMARKTUNGSMATERIALIEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ANLEIHEN ODER DEM
ANGEBOT DÜRFEN IN DER SCHWEIZ ÖFFENTLICH VERBREITET ODER
ANDERWEITIG ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. WEDER DIESE
PRESSEMITTEILUNG NOCH ANDERE ANGEBOTS- ODER VERMARKTUNGSMATERIALIEN
IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT, DEN EMITTENTEN ODER DIE ANLEIHEN WURDEN
ODER WERDEN BEI EINER SCHWEIZERISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDE EINGEREICHT
ODER VON DIESER GENEHMIGT. INSBESONDERE WIRD DIESE PRESSEMITTEILUNG
NICHT BEI DER EIDGENÖSSISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT FINMA (FINMA)
EINGEREICHT UND DAS ANGEBOT VON ANLEIHEN VON IHR NICHT
BEAUFSICHTIGT, UND DAS ANGEBOT VON ANLEIHEN WURDE UND WIRD NICHT
GEMÄSS DEM SCHWEIZERISCHEN BUNDESGESETZ ÜBER DIE KOLLEKTIVEN
KAPITALANLAGEN („KAG“) GENEHMIGT. DER ANLEGERSCHUTZ, DER DEN
ERWERBERN VON ANTEILEN AN KOLLEKTIVEN KAPITALANLAGEN NACH DEM KAG
GEWÄHRT WIRD, ERSTRECKT SICH NICHT AUF DIE ERWERBER VON
ANLEIHEN.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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JPMorgan Chase BankJennifer Zuccarelli, +44 (0) 207 134
8504jennifer.r.zuccarelli@jpmorgan.com
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Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
JP Morgan Chase (NYSE:JPM)
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From Sep 2023 to Sep 2024