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Les lecteurs sont
priés de se reporter à la section intitulée « Déclarations
prospectives » à la fin du présent communiqué.
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MONTRÉAL, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - Parjointco N.V. («
Parjointco »), une société contrôlée conjointement par Power
Corporation du Canada
(« Power Corporation » ou « PCC ») (TSX: POW)
et la famille Frère, et Pargesa Holding SA (« Pargesa »)
ont annoncé aujourd'hui une entente visant une opération proposée
qui simplifierait la structure du groupe et aux termes de laquelle
les actionnaires de Pargesa recevront des actions de Groupe
Bruxelles Lambert (« GBL »). Après l'opération proposée,
il est prévu que les actions de Pargesa seront radiées de la cote
de la SIX Swiss Exchange et que Parjointco devrait conserver le
contrôle de fait de GBL.
« La réorganisation proposée de Pargesa simplifiera davantage la
structure d'entreprise de Power Corporation et fait partie de notre
stratégie de création de valeur continue », a déclaré
Jeffrey Orr, président et chef de la
direction de Power Corporation.
Parjointco et Pargesa ont conclu une entente sur les modalités
et les conditions d'une simplification de la structure de leur
groupe au moyen d'une offre d'échange publique lancée par
Parjointco visant la totalité des actions de Pargesa dont
Parjointco n'était pas déjà propriétaire et aux termes de laquelle
les actionnaires de Pargesa auront le droit de recevoir 0,93 action
de GBL pour chaque action au porteur de Pargesa qu'ils détiennent.
Des renseignements supplémentaires sur l'opération proposée
figurent dans l'annonce conjointe qui se trouve au
https://www.pargesa.ch/en/listed-securities/exchange-offer-offre-dechange/
(l'« annonce de Parjointco et de Pargesa »).
Power Corporation détient actuellement une participation
indirecte de 50 % dans Parjointco et Parjointco détient
actuellement 55 % de Pargesa. En date d'aujourd'hui, les actifs de
Pargesa comprennent une participation indirecte de 50 % dans GBL. À
la suite de cette opération proposée, Parjointco maintiendra à peu
près le même intérêt économique dans GBL, soit 28 %, sur une base
pro forma à la réalisation de l'opération proposée.
L'annonce de Parjointco et de Pargesa indique que l'opération
proposée sera assujettie au fait que Parjointco détienne ou ait
reçu des acceptations des actionnaires à l'égard d'au moins 90 % du
total des droits de vote de Pargesa et que l'opération proposée est
conditionnelle à l'approbation de la mise en œuvre de droits de
vote doubles par les actionnaires de GBL à l'assemblée
extraordinaire des actionnaires de GBL, qui aura lieu le 28 avril
2020. L'annonce de Parjointco et de Pargesa mentionne que la
période de l'offre d'échange devrait s'étendre du 8 mai 2020 au 8
juin 2020 et que la clôture de
l'opération proposée devrait avoir lieu au troisième trimestre de
2020.
À propos de Power Corporation
Power Corporation est une société internationale de gestion et
de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie. Ses
principales participations consistent en des sociétés de premier
plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la
gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un
portefeuille de plateformes de placements dans des actifs
alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
le www.PowerCorporation.com.
Le présent communiqué est diffusé à titre informatif
seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation
d'une offre de vente de titres. L'offre d'échange décrite dans le
présent communiqué ne s'adresse pas aux actionnaires de Pargesa
dont la résidence se trouve au Canada, et ces actionnaires ne peuvent
accepter l'offre.
Déclarations prospectives
Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les
énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives
qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes
actuelles de PCC. Les déclarations prospectives sont fournies afin
de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels
de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier
que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces
déclarations comprennent notamment des déclarations concernant la
contrepartie à recevoir pour chaque action au porteur de Pargesa,
la participation de Parjointco dans GBL à la suite de l'opération
proposée, les avantages escomptés de l'opération proposée, le
moment de l'offre d'échange et de la clôture de l'opération
proposée et la radiation des actions de Pargesa de la cote de la
SIX Swiss Exchange.
De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées
à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que
particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions,
des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se
révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes
et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques
pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de PCC, touchent les activités, le
rendement et les résultats de PCC et de ses filiales ainsi que
leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels
pourraient différer de façon significative des attentes actuelles à
l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces
facteurs comprennent notamment l'incidence, ou l'incidence
imprévue, de la conjoncture économique, de la situation politique
et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des
fluctuations des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux de
change, des politiques monétaires, des investissements des
entreprises et de la santé des marchés des actions et des marchés
financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la
liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux
placements dans des titres de sociétés fermées et des titres
illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des
changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour
présenter l'information financière (y compris les incertitudes
liées aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants),
l'incidence de l'application de modifications comptables futures,
de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la
réputation, aux changements technologiques, à la cybersécurité, à
la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois
fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues,
des catastrophes, de la capacité de PCC et de ses filiales à
effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises
acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, la
possibilité que l'opération proposée ne se matérialise pas comme
prévu, y compris le non-respect d'une condition de l'opération
proposée ou l'incapacité de réaliser les avantages escomptés de
l'opération proposée, ainsi que la capacité de PCC à prévoir et à
gérer avec succès les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et
d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne
pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information
contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur
certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une
conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant
les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances
historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue
et le fait que les acceptations et les approbations requises pour
l'opération proposée seront obtenues, ainsi que d'autres facteurs
considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu'on
ne s'attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le
paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence
importante sur PCC et ses filiales. Bien que PCC considère ces
hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information
dont dispose la direction, elles pourraient se révéler
inexactes.
À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent
expressément, PCC n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations
prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances
survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été
formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux
renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou
autrement.
Des renseignements supplémentaires concernant les risques et
incertitudes liés aux activités de PCC, et les facteurs et
hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans
les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y
compris son rapport de gestion et sa notice annuelle les plus
récents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs
mobilières et accessibles au www.sedar.com.
SOURCE Power Corporation of Canada