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MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW
Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP)
(TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une
convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à
jour d'au plus 360 M$, remplaçant la facilité de crédit
garantie de premier rang existante de 185 M$ de la Société. La
convention de crédit modifiée et mise à jour comprend une facilité
de prêt à terme d'au plus 180 M$ et une facilité de crédit
renouvelable de six ans d'au plus 180 M$. La facilité de prêt
à terme est assortie d'une période de prélèvement différé d'au plus
trois ans et d'un choix d'échéances de six à dix ans à compter de
la date du prélèvement.
« Ce renouvellement et cette majoration nous procurent
une liquidité additionnelle de 175 M$, la portant au total à
plus de 740 M$, et des taux très concurrentiels, des modalités
flexibles et des échéances allant jusqu'à 13 ans.
Tablant sur notre solide situation financière, nous avons
renouvelé et majoré la facilité sans donner d'autres biens
en garantie », a affirmé Rémi G. Lalonde, premier
vice‑président et chef des services financiers. « Il s'agit
d'un autre outil pour nous donner davantage de flexibilité
financière et ainsi exécuter nos projets stratégiques de
transformation », d'ajouter Yves
Laflamme, président et chef de la direction.
À la clôture, la Société a remboursé son prêt à terme de 46,25
M$ en empruntant la somme aux termes de sa nouvelle facilité de
crédit renouvelable de six ans. Les emprunts futurs aux termes de
la facilité de crédit garantie de premier rang seront employés aux
fins générales de l'entreprise.
La convention de crédit garantie de premier rang modifiée et
mise à jour comporte les engagements, déclarations et garanties et
cas de défaut usuels pour ce type de convention de crédit. Les
obligations de la Société aux termes de la facilité sont garanties
par certaines filiales américaines importantes et font l'objet de
sûretés de premier rang grevant les actifs de l'usine de
Calhoun (Tennessee). La convention
de crédit prévoit également une option non engagée d'augmenter la
facilité d'une somme additionnelle pouvant atteindre 360 M$,
sous réserve de certaines modalités et conditions.
La convention de crédit garantie de premier rang modifiée et
mise à jour a été conclue et montée par American AgCredit.
Troutman Sanders a agi à titre de
conseiller juridique auprès de Résolu.
Mise en garde concernant les énoncés de nature
prospective
Les informations contenues dans le présent
communiqué de presse qui ne sont pas des résultats financiers
communiqués ou d'autres informations historiques de Produits
forestiers Résolu Inc., de ses filiales (collectivement
« nous », « notre » ou « nos ») sont
des énoncés de nature prospective (forward-looking
statements) au sens de la Private Securities Litigation
Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, des
énoncés concernant le soutien anticipé de la convention de crédit
garantie de premier rang modifiée et mise à jour pour l'exécution
de nos projets stratégiques de transformation. Ces énoncés de
nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes
prospectifs comme « devrait », « pourrait »,
« sera », « pourra », « prévoit »,
« croit », « estime », « tente »,
« projette » ou d'autres termes ayant un sens similaire
indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur
nos activités ou sur nos actionnaires.
Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces
énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas
une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les
hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction,
toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes,
de sorte que les résultats réels pourraient différer
considérablement. De l'information supplémentaire concernant les
facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent
considérablement de ces énoncés prospectifs peut être consultée
dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y
compris les risques et incertitudes décrits à la rubrique 1A,
intitulée « Facteurs de risque », de la première partie
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour
l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
sont faits expressément sous réserve des mises en garde
susmentionnées et contenues dans les autres documents déposés par
la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des
États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière
de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de
mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser,
que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements
futurs, sauf si cela est requis par la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers
Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits
forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la
pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du
papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle
commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou
exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de
production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers
sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des
experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable
reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu
se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale,
nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de
responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour
ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément
d'information sur www.pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.