Toutes nos opérations ont généré des flux de
trésorerie disponible positifs durant les neuf premiers mois.
Hecla Mining Company (NYSE:HL) a
dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du
troisième trimestre 2022.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20221109006168/fr/
Figure 1: Plan view showing drilling
locations and areas where assays have been received in relation to
the multiple ore zones at Greens Creek (Graphic: Business Wire)
FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
- Capacité de traitement record à Greens Creek; production d’un
million d’onces à Lucky Friday pour deux trimestres
consécutifs.
- Hausse des prévisions de production d’argent et maintien des
prévisions pour les coûts d’exploitation et d’investissements en
capital
- Environ 24 millions de dollars de ventes de Greens Creek et
Lucky Friday reportées au quatrième trimestre
- À Keno Hill, on a terminé en date du 31 octobre 2022 environ 30
% des travaux de développement de préproduction
- Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de (23,7)
millions de dollars ou (0,04) $ par action ordinaire, et perte
nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires de (12,0)
millions de dollars, soit (0,02) $ par action1
- BAIIA rajusté de 26,6 millions de dollars, avec un rapport
dette nette/BAIIA rajusté de 1,92
- Tous nos établissements enregistrent des flux de trésorerie
disponible positifs depuis le début de l’exercice, avec un coût des
ventes total pour l’argent de 246,4 millions de dollars et un coût
de maintien opérationnel total (CMOT) de 10,17 $ par once
d’argent
- 144,7 millions de dollars en trésorerie et équivalents de
trésorerie, avec environ 260 millions de dollars en liquidité
disponible
- Résultats de forage favorables à Keno Hill et Greens Creek avec
des intercepts dont la teneur est supérieure à 100 onces d’argent
par tonne à Keno Hill et de larges intercepts à teneur élevée à
Greens Creek
- Excellente performance sur le plan de la sécurité avec un taux
d’incidence de 1,32, c.-à-d. 37 % sous la moyenne américaine, pour
une amélioration de 19 % par rapport aux trois premiers trimestres
de l’exercice précédent
« Hecla signe un autre trimestre de performance opérationnelle
exemplaire, dont une capacité de traitement record à Greens Creek
et une production supérieure à un million d’onces pour un deuxième
trimestre consécutif à Lucky Friday », nous apprend Phillips S.
Baker fils, président et chef de la direction. « Notre génération
de flux de trésorerie disponible a fléchi durant le trimestre en
raison du report de la vente d’environ un million d’onces d’argent
et d’autres métaux, de la hausse des dépenses en immobilisations
dans nos mines et de l’acquisition d’Alexco. Depuis le début de
l’exercice, toutes nos mines affichent des flux de trésorerie
disponible positifs, ce qui témoigne de marges solides à nos mines
d’argent, malgré une baisse des prix et les répercussions du
contexte d’inflation.
Hecla est la plus grande société argentifère aux États-Unis, car
elle produit plus de 40 % du total d’argent extrait. Avec les
travaux de préproduction qui respectent l’échéancier à Keno Hill,
nous devrions être le plus grand producteur d’argent au Canada
d’ici quelques années », conclut M. Baker.
APERÇU FINANCIER
Le « coût total des ventes », tel qu’il est utilisé dans ce
communiqué, comprend le coût des ventes et les autres coûts de
production directs, ainsi que la dépréciation, l’épuisement et
l’amortissement.
En milliers, sauf indication contraire
T3-2022
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
Depuis le début de
l’exercice-2022
Depuis le début de
l’exercice-2021
FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET
OPÉRATIONNELS
Chiffre d’affaires
146 339 $
191 242 $
186 499 $
185 078 $
193 560 $
524 080 $
622 395 $
Coût total des ventes
137 892 $
153 979 $
141 070 $
131 837 $
158 332 $
432 941 $
457 835 $
Bénéfice brut
8 447 $
37 263 $
45 429 $
53 241 $
35 228 $
91 139 $
164 560 $
Bénéfice (perte) attribuable aux
actionnaires ordinaires
(23 664)$
(13 661)$
4 015$
11 737$
(1 117)$
(33 310)$
22 806$
Bénéfice (perte) de base non dilué par
action ordinaire (en dollars)
(0,04) $
(0,03) $
0,01 $
0,02 $
— $
(0,06) $
0,04$
BAIIA rajusté2
26 554$
70 474$
58 202$
58 249$
49 414$
155 230$
220 531$
Dette nette / BAIIA rajusté2
1,9
1,1
Encaisse issue (utilisée pour) des
activités d’exploitation
(24 322)$
40 183$
37 909$
53 355$
42 742$
53 770$
166 982$
Dépenses en immobilisations
(37 430)$
(34 329)$
(21 478)$
(28 838)$
(26 899)$
(93 237)$
(80 210)$
Flux de trésorerie disponibles3
(61 752)$
5 854$
16 431$
24 517$
15 843$
(39 467)$
86 772$
Faits saillants de la
production
Onces d’argent produites
3 549 392
3 645 454
3 324 708
3 226 927
2 676 084
10 525 917
9 660 313
Onces d’argent payables vendues
2 479 724
3 387 90
2 687 261
2 606 622
2 581 690
8 554 894
9 027 180
Onces d’or produites
44 747
45 719
41 707
47 977
42 207
132 173
153 350
Onces d’or payables vendues
40 443
44 225
41 053
44 156
53 000
125 721
157 454
Coûts décaissés et CMOT, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits4,5
Coûts décaissés par once d’argent
3,43$
(1,14)$
1,09$
1,69$
2,49$
1,11$
1,26$
CMOT par once d’argent
14,20$
8,55$
7,64$
10,08 $
12,82$
10,17$
8,88$
Coûts décaissés par once d’or
1 349$
1 371$
1 516$
1 143$
1 163$
1 409$
1 127$
CMOT par once d’or
1 738$
1 641$
1 810$
1 494 $
1 450$
1 729$
1 349$
Prix réalisés
Argent ($/once)
18,30$
20,68$
24,68$
23,49$
23,97$
21,25 $
25,75$
Or ($/once)
1 713 $
1 855 $
1 880$
1 802$
1 792$
1 817$
1 794$
Plomb ($/livre)
0,95 $
0,97$
1,08 $
1,13 $
1,02$
0,98$
1,00$
Zinc ($/livre)
1,23 $
1,44$
1,79$
1,74$
1,35$
1,47$
1,34$
*Témoigne de la période de 12 mois terminée le 30 septembre
2022. Les rapprochements sont présentés à la fin du communiqué.
Les ventes du troisième trimestre ont reculé de 44,9 millions de
dollars par rapport au deuxième trimestre de 2022, ce qui
s’explique principalement par la baisse des prix réalisés de tous
les métaux et par la baisse de revenus entraînée par le report au
quatrième trimestre des expéditions de concentré d’argent à partir
de Greens Creek et Lucky Friday. Par rapport au trimestre
antérieur, le prix réalisé de l’argent a chuté de 12 %, l’or de 8
%, et les prix du plomb et du zinc ont respectivement perdu 2 % et
15 %. Par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, le
cours de l’or n’a pratiquement pas changé, alors que celui de
l’argent a reculé de 24 %, avec des baisses respectives de 7 % et
de 9 % pour le plomb et le zinc. Le report de la vente d’environ 1
million d’onces d’argent, 1800 onces d’or et 1300 tonnes de plomb
dans les expéditions de concentré d’argent de Greens Creek avait
pour objectif d’expédier un volume adéquat de concentré à faible
coût. À Lucky Friday, le report s’explique par une fermeture de
nombreuses semaines prévue pour la maintenance de la fonderie à
Trail. Ce concentré sera expédié à un nouveau client et représente
environ 5 % de la production annuelle de concentré à Lucky
Friday.
Le coût total des ventes pour l’argent s’établit à 76,7 millions
de dollars pour le troisième trimestre et représente une baisse de
14,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent en
raison d’une plus faible dépréciation et d’une hausse des stocks.
Les coûts décaissés et le CMOT (dans les deux cas, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits) par once d’argent représentant
respectivement 3,43 $ et 14,20 $. Les coûts décaissés affichent une
hausse de 4,57 $ l’once par rapport au trimestre précédent, ce qui
est principalement attribuable à la baisse des crédits liés aux
sous-produits, et en fin de compte à la baisse des prix et de la
production de plomb et de zinc. Le CMOT a enregistré une hausse de
5,65 $ par once d’argent par rapport au trimestre précédent en
raison des facteurs qui influent sur les coûts décaissés.4,5
Le coût total des ventes d’or s’est chiffré à 59,5 millions de
dollars, ce qui représente un déclin marginal par rapport au
trimestre précédent. Le coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits a reculé de 22 $ en raison
d’une hausse de la production. Le CMOT a enregistré une hausse de
97 $ l’once en raison d’une hausse des réinvestissements de
maintien qui a été partiellement atténuée par une hausse de la
production.4,5
La main-d’œuvre et le contexte d’inflation actuel représentent
des défis dans tous nos établissements. La disponibilité de la
main-d’œuvre demeure réduite sur le marché où l’on remarque une
pénurie de mineurs qualifiés et de travailleurs de maintenance. Les
pressions inflationnistes ont entraîné une hausse des coûts de 10 %
à 15 % depuis le début de l’exercice. Les coûts de la main-d’œuvre
et des autres intrants, comme l’acier, le carburant et les autres
produits consommables demeurent élevés, ce qui touche l’ensemble de
nos activités.
Durant le premier semestre, les crédits liés aux sous-produits
ont contribué à atténuer les effets de l’inflation pour la
production d’argent en raison des prix et de la production élevée.
Une production plus faible de métaux communs combinée à une baisse
des prix de ces métaux au troisième trimestre a toutefois réduit la
valeur des crédits liés aux sous-produits. On prévoit que le
contexte d’inflation permettra aux défis actuels de se prolonger au
dernier trimestre et en 2023.
La perte attribuable aux actionnaires ordinaires pour le
troisième trimestre se chiffre à (23,7) millions de dollars, soit
(0,04) $ par action, relativement à une perte de (13,7) millions de
dollars, ou (0,03) $ par action, pour le deuxième trimestre de
2022, ce qui s’explique par les facteurs suivants :
- Le bénéfice brut a chuté de 28,8 millions de dollars,
principalement en raison de la baisse des revenus et de la hausse
des coûts unitaires décrits ci-dessus
- Les frais d’exploration et de pré-exploitation ont augmenté de
3,9 millions de dollars, ce qui témoigne d’une hausse de l’activité
d’exploration et de forage dans l’ensemble des mines et des projets
d’Hecla durant la saison de l’exploration
- Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 1,3
million de dollars, ce qui est soutenu par la hausse
proportionnelle des coûts liée à l’acquisition d’Alexco
Ceci a été partiellement atténué par les éléments ci-dessous
:
- Gain net sur les opérations de change de 5,7 millions de
dollars, contre une perte de 4,5 millions de dollars au trimestre
précédent qui témoigne de la hausse du dollar américain (« USD »)
par rapport au dollar canadien (« CAD ») durant le trimestre
actuel.
- Baisse de 10,6 millions de dollars des pertes non réalisées sur
notre portefeuille d’investissements ce qui est un plus faible
recul de la valeur du portefeuille qu’au trimestre précédent
- Économie d’impôts de 9,5 millions de dollars, par rapport à une
mince provision de 0,3 million de dollars au trimestre
précédent
La trésorerie utilisée dans le cadre des activités
d’exploitation se chiffre à 24,3 millions de dollars, par rapport à
une trésorerie issue des activités d’exploitation de 40,2 millions
de dollars au trimestre précédent La trésorerie, compte non tenu
des variations au fonds de roulement, a été supérieure au résultat
du trimestre précédent. Les variations du fonds de roulement au
troisième trimestre ont généré un mouvement négatif de 36,7
millions de dollars, par rapport à 32,6 millions de dollars au
trimestre précédent. Elles s’expliquent principalement par une
hausse des stocks à la clôture du trimestre issue du report au
quatrième trimestre de la livraison de concentré d’argent à Greens
Creek et à Lucky Friday et par un paiement d’intérêts semestriel
sur la dette.
Les dépenses en immobilisations ont totalisé 37,4 millions de
dollars, pour une hausse de 3,1 millions de dollars par rapport au
trimestre précédent qui correspond aux prévisions. Les dépenses se
sont chiffrées à 7,0 millions de dollars pour Greens Creek, à 16,1
millions de dollars pour Lucky Friday, à 10,8 millions de dollars
pour Casa Berardi et à 3,6 millions de dollars pour Keno Hill. Les
flux de trésorerie disponible pour le trimestre s’établissent à
-61,8 millions de dollars, un déclin de 67,6 millions de dollars
par rapport au dernier trimestre qui est attribuable à l’évolution
du fonds de roulement et à une hausse des dépenses en
immobilisations.3
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les
devises
La Société utilise des contrats de vente à terme réglés
financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours
du zinc et du plomb. Au 30 septembre 2022, la Société avait des
contrats représentant environ 39% de la production payable prévue
de zinc jusqu’en 2025 à un prix moyen de 1,32 $ la livre et 38% de
la production payable prévue de plomb jusqu’en 2024 à un prix moyen
de 1,00$ la livre. La juste valeur nette des contrats dérivés
portant sur des métaux relatifs aux prévisions qui orientent notre
couverture correspond à 27,4 millions de dollars, pour une hausse
de 11,3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.
La Société gère aussi son exposition au dollar canadien (CAD) à
l’aide de contrats à terme. Au 30 septembre 2022, la Société avait
couvert environ 52 % des coûts de production directs prévus en CAD
jusqu’en 2026 à un taux de change moyen de 1,31 pour CAD/USD. La
Société a également couvert environ 32 % des coûts d’immobilisation
pour 2022 en fonction d’un taux de change de 1,33. À Keno Hill, on
a couvert 66 % des dépenses prévues au quatrième trimestre selon un
taux de change moyen de 1,34. La juste valeur nette des contrats
dérivés sur devises constitue un passif de 10,8 millions de
dollars, pour une hausse de 12,7 millions de dollars par rapport au
trimestre précédent.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par
tonne)
T3-2022
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
Depuis le début de
l’exercice-2022
Depuis le début de
l’exercice-2021
GREENS CREEK
Tonnes de minerai traitées
229 975
209 558
211 687
221 814
211 142
651 220
620 153
Coût de production total par tonne
185,34 $
197,84 $
192,16 $
174,55 $
181,60 $
191,58 $
178,29 $
Teneur du minerai broyé – Argent
(oz/tonne)
13,6
14,0
13,8
12,6
11,1
13,8
13,8
Teneur du minerai broyé – Or
(oz/tonne)
0,07
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
2,4
3,0
2,8
2,6
2,7
2,7
3,0
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
6,3
7,2
6,6
6,3
7,1
6,7
7,4
Argent produit (oz)
2 468 280
2 410 598
2 429 782
2 262 635
1 837 270
7 308 660
6 980 587
Or produit (oz)
11 412
12 413
11 402
10 229
9 734
35 227
35 859
Plomb produit (tonnes)
4 428
5 184
4 883
4 731
4 591
14 495
15 142
Zinc produit (tonnes)
12 580
13 396
12 494
12 457
13 227
38 470
41 191
Chiffre d’affaires
60 875 $
92 723 $
86 090 $
87 865 $
84 806 $
239 688 $
296 978 $
Coût total des ventes
(52 502) $
(60 506) $
(49 636) $
(49 251) $
(55 193) $
(162 644) $
(163 861) $
Bénéfice brut
8 373 $
32 217 $
36 453 $
38 614 $
29 613 $
77 044 $
133 117 $
Flux de trésorerie tirés de
l’exploitation
7 749 $
41 808 $
56 295 $
50 632 $
40 626 $
105 852 $
157 387 $
Exploration
3 776 $
929 $
165 $
696 $
2 472 $
4 870 $
3 895 $
Acquisitions d’immobilisations
(6 988) $
(14 668) $
(3 092) $
(9 544) $
(6 228) $
(24 748) $
(14 339) $
Flux de trésorerie disponible3
4 537 $
28 069 $
53 368 $
41 784 $
36 870 $
85 974 $
146 943 $
Coût décaissé par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits4
2,65 $
(3,29) $
(0,90) $
0,50 $
0,74 $
(0,49) $
(1,03) $
CMOT par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits5
8,61 $
3,48 $
1,90 $
5,66 $
5,94 $
4,69 $
2,40 $
Nous avons produit 2,5 millions d’onces d’argent à Greens Creek
alors que l’usine établissait un record de capacité de traitement
avec 2500 tonnes par jour. La production de plomb et de zinc pour
le trimestre a chuté respectivement de 15 % et de 6 %,
principalement en raison de la baisse des teneurs qui a mené à un
report au quatrième trimestre de l’expédition de concentré d’argent
dans le but de s’assurer d’offrir un volume adéquat pour assurer
une expédition plus économique. Les coûts associés à cette
expédition figurent dans la comptabilité du troisième trimestre, et
on prévoit que ce report devrait influer au quatrième trimestre sur
les flux de trésorerie et sur les produits d’exploitation à la
hauteur de 18 millions de dollars.
Le coût décaissé par once d’argent a augmenté de 5,94 $ par
rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement
par une baisse de la valeur des crédits liés aux sous-produits. Le
CMOT par once d’argent affiche une hausse de 5,13 $ par rapport au
trimestre précédent en raison de l’évolution des coûts décaissés et
de la hausse des activités d’exploration, ces deux éléments ayant
été partiellement atténués par une réduction des dépenses en
immobilisations.4,5
Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont soldés à
7,7 millions de dollars pour le trimestre, un déclin de 34,1
millions de dollars par rapport au trimestre précédent, alors que
les flux de trésorerie disponible se sont établis à 4,5 millions de
dollars, une réduction de 23,5 millions de dollars. Pour les neuf
premiers mois de l’exercice, Greens Creek a généré des flux de
trésorerie tirés de l’exploitation de 105,8 millions de dollars des
flux de trésorerie disponible de 86,0 millions de dollars, ce qui
semble indiquer que la Société respectera ses prévisions de coûts
pour l’exercice.
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par
tonne)
T3-2022
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
Depuis le début de
l’exercice-2022
Depuis le début de
l’exercice-2021
LUCKY FRIDAY
Tonnes de minerai traitées
90 749
97 497
77 725
80 097
78 227
265 971
241 740
Coût de production total par tonne
207,10 $
211,45 $
247,17 $
198,83 $
190,66 $
220,41 $
189,06 $
Teneur du minerai broyé – Argent
(oz/tonne)
12,5
13,2
12,0
12,5
11,2
12,7
11,3
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
8,5
8,8
8,2
8,1
7,2
8,5
7,4
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
4,2
3,9
3,6
3,3
3,3
3,9
3,5
Argent produit (oz)
1 074 230
1 226 477
887 858
955 401
831 532
3 188 565
2 608 727
Plomb produit (tonnes)
7 172
8 147
5 980
6 131
5 313
21 299
17 006
Zinc produit (tonnes)
3 279
3 370
2 452
2 296
2 319
9 101
7 673
Chiffre d’affaires
28 460 $
35 880 $
38 040 $
32 938 $
29 783 $
102 380
98 550
Coût total des ventes
(24 166) $
(30 348) $
(29 265) $
(23 252) $
(23 591) $
(83 779) $
(74 287) $
Bénéfice brut
4 294 $
5 532 $
8 775 $
9 686 $
6 192 $
18 601 $
24 263 $
Flux de trésorerie tirés de
l’exploitation
11 624 $
21 861 $
11 765 $
16 953 $
15 017 $
45 250 $
45 641 $
Acquisitions d’immobilisations
(16 125) $
(11 501) $
(9 652) $
(9 109) $
(9 133) $
(37 278) $
(20 776) $
lux de trésorerie disponible3
(4 501) $
10 360 $
2 113 $
7 844 $
5 884 $
7 972 $
24 865 $
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits4
5,23 $
3,07 $
6,57 $
4,50 $
6,35 $
4,77 $
7,37 $
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits5
15,98 $
9,91 $
13,15 $
12,54 $
16,79 $
12,86 $
15,00 $
Nous avons produit 1,1 million d’onces d’argent durant le
troisième trimestre à Lucky Friday, une baisse de 12 % par rapport
au trimestre précédent qui est attribuable à une baisse du nombre
de tonnes extraites et de la teneur du minerai. Ces baisses
découlent de la séquence d’extraction, de la mise en service de
nouvel équipement et de la priorité accordée à des projets qui
accroîtront la production et la capacité de traitement. Le
troisième trimestre marquait également un deuxième trimestre
consécutif avec une cadence de traitement supérieure à 90 000
tonnes et une production d’argent supérieure à 1 million
d’onces.
Nous avons également mis en inventaire 2000 tonnes métriques
sèches de concentré d’argent qui seront expédiées à un nouveau
client au quatrième trimestre. Les coûts associés au report de
cette expédition figurent dans la comptabilité du troisième
trimestre, et on prévoit que ce report devrait influer au quatrième
trimestre sur les flux de trésorerie et sur les produits
d’exploitation à la hauteur d’environ 6 millions de dollars. Le
coût total des vents s’est établi à 24,2 millions de dollars à
Lucky Friday pour une baisse de 6,2 millions de dollars qui
s’explique par la baisse des dépenses liées à la dépréciation, une
hausse des stocks de concentré et une réduction du volume de
minerai extrait et des métaux produits. Le coût décaissé et le CMOT
par once d’argent (chacun après déduction des crédits liés aux
sous-produits) étaient respectivement de 5,23 $ et 15,98 $, et ont
chuté par rapport au trimestre précédent en raison de d’une baisse
de la production et des crédits liés aux sous-produits qui est
elle-même attribuable à une baisse de la production et des prix des
métaux communs.4,5
Mine Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par
tonne)
T3-2022
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
Depuis le début de
l’exercice-2022
Depuis le début de
l’exercice-2021
CASA BERARDI
Tonnes de minerai traitées –
souterrain
162 215
176 576
161 609
161 355
167 435
500 400
533 262
Tonnes de minerai traitées – ciel
ouvert
227 726
225 042
224 541
225 662
230 708
677 309
607 967
Tonnes de minerai traitées – total
389 941
401 618
386 150
387 017
398 143
1 177 709
1 141 229
Tonnes extraites en surface – minerai et
résidus
2 822 906
2 149 412
1 892 339
1 507 457
1 483 231
6 864 657
4 996 522
Coût de production total par tonne
114,52 $
113,07 $
117,96 $
108,82 $
86,95 $
115,15 $
95,13 $
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) –
souterrain
0,15
0,19
0,14
0,17
0,16
0,17
0,16
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) –
ciel ouvert
0,06
0,05
0,05
0,07
0,04
0,06
0,06
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) –
combinaison
0,10
0,10
0,09
0,11
0,09
0,09
0,10
Or produit (oz) – souterrain
22 181
22 866
19 374
22 910
24 170
64 421
75 180
Or produit (oz) – ciel ouvert
11 154
10 440
10 866
14 356
5 552
32 460
22 065
Or produit (oz) – total
33 335
33 306
30 240
37 266
29 722
96 881
97 245
Argent produit (oz) – total
6 882
8 379
7 068
7 967
7 012
22 329
25 604
Chiffre d’affaires
56 939 $
62 639 $
62 101 $
60 054 $
56 065 $
181 679 $
185 098 $
Coût total des ventes
(59 532) $
(61 870) $
(62 168) $
(57 069) $
(58 164) $
(183 570) $
(172 760) $
Bénéfice (perte) brut
(2 593) $
769 $
(67) $
2 985 $
(2 099) $
(1 891) $
12 338 $
Flux de trésorerie tirés de
l’exploitation
8 721 $
7 417 $
8 089 $
10 029 $
17 058 $
24 227 $
71 164 $
Exploration
2 624 $
1 341 $
2 635 $
2 124 $
4 382 $
6 600 $
3 551 $
Acquisitions d’immobilisations
(10 771) $
(8 093) $
(7 808) $
(9 537) $
(11 488) $
(26 672) $
(40 080) $
Flux de trésorerie disponible3
574 $
665 $
2 916 $
2 616 $
9 952 $
4 155 $
34 635 $
Coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits4
1 349 $
1 371 $
1 516 $
1 137 $
1 175 $
1 409 $
1 127 $
CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits5
1 738 $
1 641 $
1 810 $
1 470 $
1 476 $
1 729 $
1 387 $
Casa Berardi a produit 33 335 onces d’or contre 33 306 onces au
trimestre précédent. L’usine de traitement poursuit son bon travail
qui a engendré une capacité de traitement moyenne pour le trimestre
de 4239 tonnes par jour (tpj), un record ayant même été établi en
septembre avec une production de 4856 tpj qui fracassait le record
précédent de 4533 tpj établi en mai 2022.
Le coût total des ventes pour le troisième trimestre 2022 était
de 59,5 millions de dollars, soit une réduction de 2,3 millions de
dollars par rapport aux 62,2 millions de dollars enregistrés au
trimestre précédent. Les coûts décaissés par once d’or ont chuté de
22 $ par rapport au trimestre précédent, passant ainsi à 1349 $ en
raison de la hausse de production. Le CMOT par once d’or a connu
une hausse de 97 $ pour s’établir à 1738 sous l’impulsion d’une
hausse des activités d’exploration et des dépenses en
immobilisations qui a été partiellement atténuée par une hausse de
la production.4,5
Keno Hill (Yukon)
À la mine Keno Hill, nous mettons l’accent sur le développement
et le forage intercalaire des gisements Bermingham et Flame &
Moth dans le but d’atteindre une pleine et constante production
d’ici la fin de 2023. Au 31 octobre 2022, 30 % des travaux
d’aménagement préproduction sont achevés et nous nous attendons à
avoir accompli 50 % des travaux d’ici la fin du quatrième
trimestre.
Nous prévoyons des dépenses en immobilisations de 10 à 12
millions de dollars pour le développement, le forage intercalaire
et l’achat d’équipement. Depuis l’acquisition, on enregistre à Keno
Hill le plus faible taux de roulement de l’histoire récente de la
mine, si bien que nous prévoyons atteindre le taux d’embauche
nécessaire pour lancer la production. Au quatrième trimestre, nous
allons mettre en œuvre les systèmes de gestion de la santé, de la
sécurité et de l’environnement d’Hecla.
NOUVELLES SUR LES ACTIVITÉS D’EXPLORATION ET DE
PRÉ-EXPLOITATION
Les dépenses liées aux activités d’exploration et de
pré-exploitation ont totalisé 15,1 millions de dollars durant le
trimestre, et nous avons mis l’accent sur le forage à Keno Hill,
sur l’exploration et le forage de définition à Greens Creek, sur le
forage souterrain dans la mine ouest à Casa Berardi, et sur le
forage d’exploration pour les grandes superficies d’Aurora (Nevada)
et de Republic (Washington).
Keno Hill (Yukon)
Le forage d’exploration dans la zone sous-explorée Coral Wigwam,
nous a permis de découvrir du minerai argentifère à teneur élevée.
Jusqu’ici, les meilleurs résultats d’analyses font état de 101,5 oz
d’argent par tonne pour une largeur réelle estimée de 2,2 m.
Greens Creek (Alaska)
À Greens Creek, le forage était axé sur l’expansion des
ressources et la conversion, et les résultats ont été positifs.
Trois foreuses souterraines visaient la conversion de ressources
dans les zones 200 South et East, et l’exploration dans les zones
East, 5250, 200 South et Gallagher Fault Block. De plus, deux
foreuses appuyées par des hélicoptères étaient axés sur le forage
d’extension de la zone Upper Plate près de la mine, et de la zone
cible Lil’Sore qui se trouve à environ 5 km au nord-ouest de la
mine. Ces résultats positifs nous permettent de continuer à
confirmer et à élargir des zones minéralisées. Voici les intercepts
significatifs qui sont ressortis des analyses des différentes zones
:
- Southwest Bench : 74,3 oz d’argent par tonne, 0,52 oz d’or par
tonne, 5,7 % de zinc et 2,9 % de plomb sur 3,2 m et 25,7 oz
d’argent par tonne, 0,15 oz d’or par tonne, 6,4 % de zinc et 3,1 %
de plomb sur 6,1 m.
- 200 South : 18,5 oz d’argent par tonne, 0,02 oz d’or par tonne,
2,6 % de zinc et 1,1 % de plomb sur 13,6 m.
- East Zone : 51,6 oz d’argent par tonne, 0,05 oz d’or par tonne,
0,1 % de zinc et 0,0 % de plomb sur 3,4 m et 227,8 oz d’argent par
tonne, 2,84 oz d’or par tonne, 4,2 % de zinc et 0,4 % de plomb sur
0,9 m.
- West Zone : 37,0 oz d’argent par tonne, 0,26 oz d’or par tonne,
18,3 % de zinc et 9,5 % de plomb sur 14,4 m et 55,2 oz d’argent par
tonne, 0,16 oz d’or par tonne, 16,5 % de zinc et 8,9 % de plomb sur
9,5 m.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits
saillants plus complets et détaillés sur les analyses de
forage.
Casa Berardi (Québec)
À Casa Berardi, jusqu’à sept foreuses souterraines et une
foreuse en surface étaient axés sur la définition et l’exploration
dans de nombreuses cibles et zones, et une foreuse en surface
effectuait du forage de condamnation.
Le forage a eu lieu dans les zones 113, 118, 119 et Lower Inter.
Dans la zone 113, deux foreuses visaient à tester et approfondir
des décalages et à prolonger de nombreuses lentilles. Dans la zone
118, le forage était axé sur la définition d’une continuité et sur
l’expansion de la minéralisation dans les lentilles 118-14, et
118-15 en aval-pendage, en amont-pendage et vers l’est. La plupart
des activités de forage de la zone 118 ont démontré une bonne
continuité verticale de la minéralisation. Le forage qui ciblait la
lentille 119-02 démontre que la structure demeure ouverte en
profondeur et fermée vers l’est. Voici les faits saillants :
- 113 : 0,56 oz d'or/tonne sur 2,9 m et 1,61 oz d'or/tonne d’or
sur 0,8 m
- 118 : 0,20 oz d’or par tonne sur 2,5 m
- 119 : 0,16 oz d’or par tonne sur 4,5 m
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits
saillants plus complets sur les analyses de forage.
Aurora (Nevada)
Le forage d’exploration nous a permis de confirmer un large
filon à forte teneur minéralisée le long du corridor
Martinez-Juniata-Chesco. Cette minéralisation demeure ouverte à une
expansion le long de la faille et en aval-pendage. Voici quelques
intercepts dignes de mention :
- Zone Martinez : 0,40 oz d’or par tonne et 1,8 oz d’argent par
tonne sur une largeur réelle estimée de 9,5 m qui comprend 1,26 oz
d’or par tonne et 4,4 oz d’argent par tonne sur une largeur réelle
estimée de 2,0 m.
- Zone Juniata : 0,43 oz d’or par tonne et 1,9 oz d’argent par
tonne sur une largeur réelle estimée de 4,5 m qui comprend 0,76 oz
d’or par tonne et 3,5 oz d’argent par tonne sur une largeur réelle
estimée de 2,4 m.
- Zone Chesco : 0,73 oz d’or par tonne et 7,7 oz d’argent par
tonne sur une largeur réelle estimée de 3,7 m.
Republic (Washington)
Du forage d’exploration a permis d’identifier des filons à
teneur élevée dans les zones cibles Lone Pine-Blacktail et Tom
Thumb. De larges de zones de minerai à faible teneur pouvant
potentiellement convenir à une extraction toutes teneurs entourent
les intercepts des filons à teneur élevée de Lone Pine-Blacktail.
Le forage nous a également permis de découvrir un segment décalé du
filon Tom Thumb à environ 260 m de l’autre côté de la faille Mud
Lake, dans le bassin.
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel
en numéraire de 0,00375 $ par action ordinaire pour la composante
liée au dividende minimal. Le dividende sur les actions ordinaires
est payable dans les environs du 7 décembre 2022 aux actionnaires
inscrits au registre le 25 novembre 2022. Le prix réalisé pour
l’argent a été de 18,30 $ par once au troisième trimestre et par
conséquent, il n’a pas satisfait aux critères permettant d’activer
un élément lié à l’argent en vertu de la politique de la Société en
matière de dividendes pour les actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende
trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à
verser dans les environs du 3 janvier 2023 aux actionnaires
inscrits au registre au 15 décembre 2022.
PRÉVISIONS POUR 2022
La Société réaffirme ses prévisions pour la production annuelle,
les coûts, l’exploration et la pré-exploitation. La Société
maintient ses prévisions consolidées pour les dépenses en
immobilisations tout en les réduisant pour Lucky Friday et Casa
Berardi en raison de la synchronisation des dépenses, atténué par
l’ajout de Keno Hill.
(millions)
Précédent
Actuel
Dépenses en immobilisations
150 $ à 160 $
150 $ à 160 $
Greens Creek
42 $ à 45 $
42 $ à 45 $
Lucky Friday
60 $ à 64 $
56 $ à 58 $
Casa Berardi
45 $ à 48 $
42 $ à 45 $
Keno Hill
S.O.
10 $ à 12 $
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une téléconférence et une webémission sont prévues le 9 novembre
à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Vous pouvez
participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1
833 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702.
L’ID à utiliser pour la téléconférence est le 4812168. Nous vous
recommandons de composer le numéro et d’entrer l’ID de la
téléconférence au moins 10 minutes avant le début afin de pouvoir
participer à l’appel, même s’il vous est nécessaire d’attendre en
début de processus. Vous pouvez accéder à la webémission en direct
et archivée d’Hecla à l’adresse www.hecla-mining.com à la rubrique
Investors/Events & Webcasts.
APPELS INDIVIDUELS
Hecla mettra à la disposition des parties qui le désirent des
membres de sa direction pour des appels individuels le 9 novembre
de 12 h à 14 h, HE.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres
parties intéressées à prévoir une rencontre individuelle de 30
minutes (vidéoconférence ou discussion téléphonique) avec un membre
de la direction pour discuter de nos activités, de notre programme
d’exploration ou de nos résultats en matière d’exploration,
d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez
aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez
choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place
à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une
discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre
raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil,
vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en
écrivant à hmc-info@hecla-mining.com ou en composant le 208
769-4100.
Adresse URL pour les rencontres individuelles :
https://calendly.com/2022-november-vie
À PROPOS D’HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company est la plus importante
société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines
en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla aménage une mine
au Yukon (Canada) et détient un certain nombre de propriétés
d'exploration et de projets en pré-exploitation dans des districts
d'exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en
Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour
objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont
associées à aucune signification précise en fonction des principes
comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne
devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser
comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des
PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le
présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures
conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent
communiqué.
1 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement
de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y
correspond le mieux lors de la publication du présent document, est
présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net
rajusté est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le
rendement des activités de la Société, mais on ne peut voir cette
mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net tel
que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences
qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas
fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le
bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux
investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel
sous-jacent.
2 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le
rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure
conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est
présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure
qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation
de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une
solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des
activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les
PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux
de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de
trésorerie. La Société pourrait de plus utiliser cette mesure pour
formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son
programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une
mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part
la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice
(perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont
la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du
communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la
direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer
le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en
soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le
résultat par le BAIIA rajusté.
3 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne
correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie
tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les
immobilisations corporelles. Les flux de trésorerie disponible de
Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi nous permettent de
rajuster la trésorerie issue des activités d’exploitation en
excluant les dépenses d’exploration et de pré-exploitation, car il
s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante
de la performance d’exploitation des mines.
4 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux
PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est
présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante
statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour
mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette
mesure est également utilisée pour établir des données de référence
en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à
celles de nos concurrents. Puisque la Société extrait
principalement de l’argent, la direction emploie également cette
statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et
Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des
autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au
Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à
ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut
également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des
achats ou des investissements, car elle permet de comparer le
rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques
sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de
l’exploitation. La Société pourrait de plus utiliser cette mesure
pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de
son programme de primes.
5 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite
des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux
PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts
de production directs et l’amortissement pour dépréciation et
épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est
la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend
le coût total des ventes, les frais de réhabilitation et
d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites
miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement
pour dépréciation et épuisement.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure
actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus,
ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or
et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La
direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est
une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements
supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes,
ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre
exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux
d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en
raison de la meilleure définition du coût total associé à la
production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour
cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements,
car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines
ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la
métallurgie et de l’exploitation. La Société pourrait de plus
utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de
rendement dans le cadre de son programme de primes.
Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés
prospectifs
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens
où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article
27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives,
et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses
modifications successives, qui sont assujetties aux règles
d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables
dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un
énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une
prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats
futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant
convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est
raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à
certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels soient
notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou
présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
portent souvent sur nos activités sur et notre situation et
performance financières futures et emploient souvent des mots comme
« pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a
l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », «
anticipe » et d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs
du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non
limitative : i) la Société pourrait être le plus grand producteur
d’argent aux États-Unis et au Canada; ii) la Société arrivera à
atteindre de façon uniforme la capacité maximale de production à
Keno Hill d’ici la fin de 2023; iii) la Société arrivera à
accroître la capacité de traitement et la production future à Lucky
Friday; iv) la Société atteindra d’ici la fin de 2022 un
aménagement permettant d’atteindre 50% de la pré-production prévue
à Lucky Friday et arrivera à une production maximale et constante
d’ici la fin de 2023, tout cela assorti d’un taux d’embauche
permettant d’atteindre les cibles de production; v) les estimations
de la production, des ventes et des coûts des ventes futures pour
2022, propres à une mine ou à l’échelle de la Société, ainsi que le
coût décaissé et le CMOT par once (déduction faite des crédits liés
aux sous-produits dans chacun des cas) et les dépenses estimées à
l’échelle de la Société en immobilisations, exploration et
pré-exploitation pour 2022. Les hypothèses et les facteurs
importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces
renseignements de nature prospective partent du principe que les
projets de développement et de production de la Société se
dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision
conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient
connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la
Société.
Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats
futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer
inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne
correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses
comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun
changement important en ce qui concerne les conditions
géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres
conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et
l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la
Société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation
actuels; iii) l’évolution des environnements politique et
réglementaire dans les pays où la Société est présente sera
conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le
dollar canadien et le dollar américain se maintiendront plus ou
moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix
concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des
principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux
actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui
concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii)
les plans d’aménagement et de production de la Société se
dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les
modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments
incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties
s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de
couverture et de nos contrats d’option de vente; x) nous
disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement
pour accomplir les tâches attribuées; xi) la météo et les
précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales
saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités;
xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les
Autochtones, demeureront productives; xiii) nous allons maintenir
nos droits de captation d’eau; xiv) aucun facteur ne viendra
réduire notre encaisse disponible; xv) il n’y aura pas
d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a
trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de
remise en état et aux garanties connexes.
Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se
concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés
prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative
de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de
l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii)
la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de
production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération
différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les
relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et
l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de
litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et
environnementaux; viii) les risques et les résultats d’exploration,
ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient
pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit
pas établie et que les ressources minérales ne soient pas
converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts
d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos contrats
de couverture ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le
risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte
de valeur pour nos activités au Nevada; xi) le risque que la
Société ne soit pas en mesure de respecter les termes de la
convention qui lui donne accès à du crédit renouvelable. Pour
obtenir une description plus complète de ces risques et des autres
facteurs, consultez le formulaire 10-K que la Société a déposé le
23 février 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission
(SEC) pour l’exercice 2021. Pour une description plus complète des
facteurs susceptibles d’influer sur les résultats à venir,
consultez le rapport trimestriel 10-Q de 2021 de la Société déposé
le 5 août 2022 et les autres documents déposés à la SEC par la
Société. La Société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à
jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives,
pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à
la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la
survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois
sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs
ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé
prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet
énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs
propres risques.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company
et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui
agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du
NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements
scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla
qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports
techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des
propriétés principales de la Société sont présentés aux points
96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le
formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, et
sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements
relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au
programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de
la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai
sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101
intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31
décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport
technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the
Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014
pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport
technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and
Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern
Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le «
rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique
préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San
Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015.
Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également
une description des principales hypothèses et méthodes et des
principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les
ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en
quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de
permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects
juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs
pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il
est possible de trouver de l’information au sujet de la
vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme
et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des
procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport
technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour
la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai
2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un
rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril
2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles
dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M.
Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements
concernant les prélèvements de forage, les données collectées de
façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la
gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait
des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle
de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des
procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage
d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes
d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les
renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de
l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des
ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement
minier.
HECLA MINING COMPANY
État consolidé condensé des
résultats d’exploitation
(dollars et actions en milliers,
sauf données par action – non audité)
Trimestre terminé le
Période de neuf mois terminée
le
30 septembre 2022
30 septembre 2021
30 septembre 2022
30 septembre 2021
Chiffre d’affaires
146 339 $
193 560 $
524 080 $
622 395 $
Coût des ventes et autres coûts de
production directs
104 900
112 542
326 579
318 917
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
32 992
45 790
106 362
138 918
Coût total des ventes
137 892
158 332
432 941
457 835
Bénéfice brut
8 447
35 228
91 139
164 560
Autres dépenses d’exploitation :
Frais généraux et administratifs
11 003
8 874
28 989
27 985
Exploration et pré-exploitation
15 128
17 108
39 136
35 039
Coûts d’entretien et de maintenance
5 092
6 910
16 539
17 014
Provision pour mines fermées et questions
environnementales
1 781
7 564
4 154
12 297
Autres dépenses d’exploitation
902
3 344
5 310
10 626
Total des autres dépenses d’exploitation
:
33 906
43 800
94 128
102 961
Bénéfice (perte) issu des opérations
(25 459)
(8 572)
(2 989)
61 599
Autre produit financier (dépense) :
Frais d’intérêt
(10 874)
(10 469)
(31 785)
(31 484)
Ajustements à la juste valeur, nets
(4 240)
9 287
(14 703)
(10 651)
Gain (perte) net sur les opérations de
change
5 667
3 995
8 111
24
Autre produit financier (dépense)
1 853
247
4 828
(192)
Total des autres produits financiers
(dépenses)
(7 594)
3 060
(33 549)
(42 303)
(Perte) bénéfice avant les impôts sur les
bénéfices et les mines
(33 053)
(5 512)
(36 538)
19 296
Économie (provision) d’impôts sur les
bénéfices et les mines
9 527
4 533
3 642
3 924
Bénéfice (perte) net
(23 526)
(979)
(32 896)
23 220
Dividende sur actions privilégiées
(138)
(138)
(414)
(414)
Bénéfice (perte) attribuable aux
actionnaires ordinaires
(23 664) $
(1 117) $
(33 310) $
22 806 $
Bénéfice (perte) non dilué par action
ordinaire après dividendes sur actions privilégiées
(0,04) $
— $
(0,06) $
0,04 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation – non dilué
554 531
536 966
544 000
535 542
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation – dilué
554 531
536 966
544 000
541 769
HECLA MINING COMPANY
Tableau consolidé résumé des flux
de trésorerie
(dollars en milliers – non
audité)
Trimestre terminé le
Période de neuf mois terminée
le
30 septembre 2022
30 septembre 2021
30 septembre 2022
30 septembre 2021
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice (perte) net
(23 526) $
(979) $
(32 896) $
23 220 $
Éléments non monétaires inclus dans le
bénéfice (perte) net
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
33 087
46 939
106 743
139 800
Réduction de la valeur comptable des
stocks
1 405
93
2 159
6 524
Ajustements à la juste valeur, nets
17 671
(13 192)
3 486
(7 978)
Provision pour coûts de remise en état et
fermeture
1 518
1 638
4 789
7 821
Rémunération à base d’actions
1 773
1 472
4 298
4 774
Impôts reportés
(16 538)
(10 141)
(17 828)
(17 886)
Perte (gain) sur les opérations de
change
(4 911)
(3 842)
(8 353)
615
Autres éléments non monétaires, net
1 472
98
2 454
1 167
Variation de l’actif et du passif :
Comptes clients
15 589
5 634
34 788
(3 798)
Stocks
(11 120)
16 653
(19 472)
22 372
Autre actif à court et à long terme
(2 526)
(2 475)
(3 420)
1 650
Comptes fournisseurs et autre passif à
payer et à court terme
(38 827)
(8 200)
(21 708)
(14 689)
Salaires et avantages connexes à payer
1 401
3 522
1 679
(1 829)
Dettes fiscales
3 031
3 729
(2 652)
2 730
Charges comptabilisées pour la remise en
état et la fermeture et autre passif à long terme
(3 821)
1 793
(297)
2 489
Trésorerie issue des activités
d’exploitation
(24 322)
42 742
53 770
166 982
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ajouts aux immobilisations corporelles et
intérêts miniers
(37 430)
(26 899)
(93 237)
(80 210)
Produit de la vente de placements
6 888
—
9 375
—
Produit de la cession d’immobilisations
corporelles
18
431
748
562
Achat de placements
(8 641)
—
(30 540)
—
Produits de la négociation de
placements
—
1 811
—
1 811
Achat de crédits carbone
—
(200)
—
(200)
Acquisition (net)
8 952
—
8 952
—
Avance versée à Alexco avant
l’acquisition
(25 000)
—
(25 000)
—
Variations des soldes de placements et de
liquidités soumis à des restrictions
2 011
—
2 011
—
Flux de trésorerie nets utilisés dans
les activités d’investissement
(53 202)
(24 857)
(127 691)
(78 037)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Utilisation de la facilité de crédit
renouvelable
25 000
—
25 000
—
Produit de l’émission d’actions, déduction
faite des coûts associés
4 542
—
4 542
—
Actions rachetées
—
—
(3 677)
(4 525)
Dividendes versés aux actionnaires
ordinaires et privilégiés
(3 522)
(6 178)
(10 549)
(17 169)
Frais versés relatifs aux facilités de
crédit
(443)
(26)
(517)
(108)
Remboursements des contrats de
location-financement
(1 889)
(1 828)
(5 222)
(5 598)
Flux de trésorerie nets utilisés dans
les activités de financement
23 688
(8 032)
9 577
(27 400)
Incidence des taux de change sur les flux
de trésorerie
517
(443)
(804)
(471)
Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités
soumises à des restrictions
(53 319)
9 410
(65 148)
61 074
Trésorerie, équivalents de trésorerie et
liquidités soumises à des restrictions en début de période
199 234
182 547 $
211 063
130 883
Trésorerie, équivalents de trésorerie et
liquidités soumises à des restrictions en fin de période
145 915 $
191 957 $
145 915 $
191 957 $
Information supplémentaire au sujet des
flux de trésorerie :
trésorerie affectée aux intérêts
18 430 $
18 674 $
37 179 $
37 173 $
Trésorerie nette affectée aux impôts sur
les bénéfices et les mines
1 173 $
830 $
13 061 $
10 299 $
HECLA MINING COMPANY
Bilans consolidés condensés
(dollars et actions en milliers –
non audité)
30 septembre 2022
31 décembre 2021
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
144 669 $
210 010 $
Comptes clients :
Opérations
12 477
36 437
Autres, net
12 846
8 149
Stocks
92 005
67 765
Actifs dérivés
7 190
2 709
Autre actif à court terme
14 733
16 557
Total de l’actif à court terme
283 920
341 627
Placements
13 299
10 844
Trésorerie soumise à des restrictions
1 246
1 053
Immobilisations corporelles et intérêts
miniers, nets
2 553 974
2 310 810
Actif lié au droit d’utilisation au titre
d’un contrat de location simple
11 632
12 435
Impôts reportés
45 562
45 562
Actifs dérivés
20 794
2 503
Autre actif à long terme
4 202
3 974
Total de l’actif
2 934 629 $
2 728 808 $
PASSIF
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs et charges à
payer
87 850 $
68 100 $
Salaires et avantages connexes à payer
26 385
28 714
Dettes fiscales
7 344
12 306
Pertes financières et d’exploitation
12 489
8 098
Passif lié aux instruments dérivés
5 774
19 353
Autre passif à court terme
10 949
14 553
Charges de remise en état et de fermeture
à payer
10 594
9 259
Total du passif à court terme
161 385
160 383
Pertes financières et d’exploitation
20 242
17 726
Charges de remise en état et de fermeture
à payer
105 717
103 972
Dette à long terme
530 745
508 095
Passif d’impôt reporté
154 225
149 706
Passif lié aux instruments dérivés
5 560
18 528
Autre passif à long terme
1 987
9 611
Total du passif
979 861
968 021
FONDS PROPRES
Actions privilégiées
39
39
Actions ordinaires
150 839
136 391
Excédent de capital
2 241 649
2 034 485
Déficit accumulé
(397 096)
(353 651)
Cumul des bénéfices (pertes) du résultat
étendu
(8 965)
(28 456)
Actions autodétenues
(31 698)
(28 021)
Total des fonds propres
1 954 768
1 760 787
Total du passif et des fonds
propres
2 934 629 $
2 728 808 $
Actions ordinaires en circulation
603 702
545 535
Mesures non conformes aux PCGR (non audité)
Rapprochement du coût des ventes (mesure conforme aux PCGR)
avec le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût décaissé,
déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non
conforme aux PCGR), le coût de maintien opérationnel total, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme
aux PCGR) et le coût de maintien opérationnel total, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux
PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les
mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des
ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour
dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR
que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa
Berardi et au Nevada durant les périodes de 9 mois ayant pris fin
les 30 septembre 2022 et 2021 et pour les périodes de 3 mois ayant
pris fin le 30 septembre, le 30 juin et le 31 mars 2022.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés
d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le
World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de
comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon
de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que
celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que
nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de
nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits est une statistique d’exploitation importante que
nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos
mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la
pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de
maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à
l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits
vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir
de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la
production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le
rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents.
Puisque la Société extrait principalement de l’argent et de l’or,
nous employons également cette statistique de façon globale en
combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer
le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous
regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des
fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques
peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de
réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de
comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres
caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et
de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés
directs et indirects se rapportant directement aux activités
matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le
traitement et les autres coûts de transformation, les frais
d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais
généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes
sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également
les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les
réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent
analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la
totalité des frais d’administration, de réhabilitation,
d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux
sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux,
exception faite du métal primaire produit par chacune des mines.
Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux
sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts
de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction
d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs,
après une détermination du prix moyen, une indication des flux de
trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons
également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des
opérations minières de période en période du point de vue des flux
de trésorerie.
L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au
Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le
coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire.
Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de
l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à
Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites
associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés
pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa
Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits
liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par
once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens
Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos
deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits
liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur
l’or de Casa Berardi et du Nevada.
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 30 septembre
2022
Trimestre terminé le 30 juin
2022
Période de 9 mois terminée le 30
septembre 2022
Période de 9 mois terminée le 30
septembre
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Coût total des ventes
52 502 $
24 164 $
—
76 666 $
60 506 $
30 348 $
—
90 854 $
162 644 $
83 779 $
—
246 423 $
163 861 $
74 287 $
95 $
238 243 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(10 305)
(7 261)
—
(17 566)
(13 629)
(8 862)
—
(22 491)
(35 354)
(24 155)
—
(59 509)
(42 410)
(20 328)
—
(62 738)
Coûts de traitement
9 477
4 791
—
14 268
8 778
4 803
—
13 581
27 369
13 271
—
40 640
27 444
13 087
—
40 531
Variation des stocks de produits
4 464
3 022
—
7 486
(1 102)
503
—
(599)
9 899
2 620
—
12 519
(156)
(1 757)
—
(1 913)
Remise en état et autres coûts
(118)
(152)
—
(270)
(1 005)
(256)
—
(1 261)
(1 988)
(769)
—
(2 757)
(1 777)
(840)
(95)
(2 712)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
56 020
24 564
—
80 584
53 548
26 536
—
80 084
162 570
74 746
—
237 316
146 962
64 449
—
211 411
Remise en état et autres coûts
705
282
—
987
705
282
—
987
2 115
846
—
2 961
2 543
792
—
3 335
Exploration
3 776
—
722
4 498
929
—
769
1 698
4 870
—
2 207
7 077
3 895
—
1 359
5 254
Réinvestissements de maintien
10 219
11 264
187
21 670
14 668
8 110
99
22 877
30 843
24 937
334
56 114
17 459
19 104
—
36 563
Frais généraux et administratifs
—
—
11 003
11 003
—
—
9 692
9 692
—
—
28 989
28 989
—
—
27 985
27 985
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
70 720
36 110
11 912
118 742
69 850
34 928
10 560
115 338
200 398
100 529
31 530
332 457
170 859
84 345
29 344
284 548
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(26 244)
(7 155)
—
(33 399)
(32 828)
(8 227)
—
(41 055)
(87 723)
(21 358)
—
(109 081)
(74 571)
(14 457)
—
(89 028)
Or
(17 019)
—
—
(17 019)
(20 364)
—
—
(20 364)
(55 966)
—
—
(55 966)
(56 299)
—
—
(56 299)
Direction
(6 212)
(11 796)
—
(18 008)
(8 271)
(14 543)
—
(22 814)
(22 449)
(38 175)
—
(60 624)
(23 265)
(30 762)
—
(54 027)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(49 475)
(18 951)
—
(68 426)
(61 463)
(22 770)
—
(84 233)
(166 138)
(59 533)
—
(225 671)
(154 135)
(45 219)
—
(199 354)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
6 545 $
5 613 $
— $
12 158 $
(7 915) $
3 766 $
— $
(4 149) $
(3 568) $
15 213 $
— $
11 645 $
(7 173) $
19 230 $
— $
12 057 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
21 245 $
17 159 $
11 912 $
50 316 $
8 387 $
12 158 $
10 560 $
31 105 $
34 260 $
40 996 $
31 530 $
106 786 $
16 724 $
39 126 $
29 344 $
85 194 $
Divisé par les onces produites
2 469
1 075
3 544
2 410
1 226
3 636
7 309
3 189
10 498
6 981
2 609
9 590
Coût décaissé par once d’argent, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
22,69 $
22,87 $
22,74 $
22,21 $
21,65 $
22,03 $
22,24 $
23,44 $
22,61 $
21,05 $
24,70 $
22,05 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(20,04)
(17,64)
(19,31)
(25,50)
(18,58)
(23,17)
(22,73)
(18,67)
(21,50)
(22,08)
(17,33)
(20,79)
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
2,65 $
5,23 $
3,43 $
(3,29) $
3,07 $
(1,14) $
(0,49) $
4,77 $
1,11 $
(1,03) $
7,37 $
1,26 $
CMOT par once d’argent, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
28,65 $
33,62 $
33,51 $
28,98 $
28,49 $
31,72 $
27,42 $
31,53 $
31,67 $
24,48 $
32,33 $
29,67 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(20,04)
(17,64)
(19,31)
(25,50)
(18,58)
(23,17)
(22,73)
(18,67)
(21,50)
(22,08)
(17,33)
(20,79)
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
8,61 $
15,98 $
14,20 $
3,48 $
9,91 $
8,55 $
4,69 $
12,86 $
10,17 $
2,40 $
15,00 $
8,88 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 30 septembre
2022
Trimestre terminé le 30 juin
2022
Période de 9 mois terminée le 30
septembre 2022
Période de 9 mois terminée le 30
septembre 2021
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (3)
Siège social3
Total pour l’or
Coût total des ventes
59 532 $
59 532 $
61 870 $
61 870 $
183 570 $
183 570 $
172 760 $
46 832 $
—
219 592 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(15 089)
(15 089)
(15 459)
(15 459)
(46 394)
(46 394)
(61 159)
(15 021)
—
(76 180)
Coûts de traitement
429
429
457
457
1 345
1 345
1 723
1 731
—
3 454
Variation des stocks de produits
420
420
(793)
(793)
(936)
(936)
(2 401)
(9 951)
—
(12 352)
Remise en état et autres coûts
(203)
(203)
(209)
(209)
(623)
(623)
(632)
299
—
(333)
Exclusion des coûts liés aux mines au
Nevada
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
45 089
45 089
45 866
45 866
136 962
136 962
110 291
23 890
—
134 181
Remise en état et autres coûts
204
204
209
209
623
623
632
681
—
1 313
Maintien de l’exploration
2 314
2 314
1 178
1 178
4 886
4 886
3 551
—
—
3 551
Réinvestissements de maintien
10 457
10 457
7 597
7 597
25 587
25 587
21 030
195
—
21 225
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
58 064
58 064
54 850
54 850
168 058
168 058
135 504
24 766
—
160 270
Crédits liés aux sous-produits :
—
Argent
(131) $
(131)
(188) $
(188)
(485)
(485)
(656)
(1 131)
—
(1 787)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(131)
(131)
(188)
(188)
(485)
(485)
(656)
(1 131)
—
(1 787)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
44 958 $
44 958 $
45 678 $
45 678 $
136 477 $
136 477 $
109 635 $
22 759 $
— $
132 394 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
57 933 $
57 933 $
54 662 $
54 662 $
167 573 $
167 573 $
134 848 $
23 635 $
— $
158 483 $
Divisé par les onces d’or produites
33
33
33
33
97
97
97
20
117
Coût décaissé par once d’or, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
1 353 $
1 353 $
1 377 $
1 377 $
1 415 $
1 415 $
1 134 $
1 180 $
1 142 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(4)
(4)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(56)
(15)
Coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
1 349 $
1 349 $
1 371 $
1 371 $
1 409 $
1 409 $
1 127 $
1 124 $
1 127 $
CMOT par once d’or, avant déduction des
crédits liés aux sous-produits
1 742 $
1 742 $
1 647 $
1 647 $
1 735 $
1 735 $
1 394 $
1 223 $
1 364 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(4)
(4)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(56)
(15)
CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 738 $
1 738 $
1 641 $
1 641 $
1 729 $
1 729 $
1 387 $
1 167 $
1 349 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 30 septembre
2022
Trimestre terminé le 30 juin
2022
Période de 9 mois terminée le 30
septembre 2022
Période de 9 mois terminée le 30
septembre 2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût total des ventes
76 666 $
59 532 $
136 198 $
90 854 $
61 870 $
152 724 $
246 423 $
183 570 $
429 993 $
238 243 $
219 592 $
457 835 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(17 566)
(15 089)
(32 655)
(22 491)
(15 459)
(37 950)
(59 509)
(46 394)
(105 903)
(62 738)
(76 180)
(138 918)
Coûts de traitement
14 268
429
14 697
13 581
457
14 038
40 640
1 345
41 985
40 531
3 454
43 985
Variation des stocks de produits
7 486
420
7 906
(599)
(793)
(1 392)
12 519
(936)
11 583
(1 913)
(12 352)
(14 265)
Remise en état et autres coûts
(270)
(203)
(473)
(1 261)
(209)
(1 470)
(2 757)
(623)
(3 380)
(2 712)
(333)
(3 045)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
80 584
45 089
125 673
80 084
45 866
125 950
237 316
136 962
374 278
211 411
134 181
345 592 $
Remise en état et autres coûts
987
204
1 191
987
209
1 196
2 961
623
3 584
3 335
1 313
4 648
Exploration
4 498
2 314
6 812
1 698
1 178
2 876
7 077
4 886
11 963
5 254
3 551
8 805
Réinvestissements de maintien
21 670
10 457
32 127
22 877
7 597
30 474
56 114
25 587
81 701
36 563
21 225
57 788
Frais généraux et administratifs
11 003
—
11 003
9 692
—
9 692
28 989
—
28 989
27 985
—
27 985
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
118 742
58 064
176 806
115 338
54 850
170 188
332 457
168 058
500 515
284 548
160 270
444 818 $
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(33 399)
—
(33 399)
(41 055)
—
(41 055)
(109 081)
—
(109 081)
(89 028)
—
(89 028)
Or
(17 019)
—
(17 019)
(20 364)
—
(20 364)
(55 966)
—
(55 966)
(56 299)
—
(56 299)
Direction
(18 008)
—
(18 008)
(22 814)
—
(22 814)
(60 624)
—
(60 624)
(54 027)
—
(54 027)
Argent
—
(131)
(131)
—
(188)
(188)
—
(485)
(485)
—
(1 787)
(1 787)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(68 426)
(131)
(68 557)
(84 233)
(188)
(84 421)
(225 671)
(485)
(226 156)
(199 354)
(1 787)
(201 141)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
12 158 $
44 958 $
57 116 $
(4 149) $
45 678 $
41 529 $
11 645 $
136 477 $
148 122 $
12 057 $
132 394 $
144 451 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
50 316 $
57 933 $
108 249 $
31 105 $
54 662 $
85 767 $
106 786 $
167 573 $
274 359 $
85 194 $
158 483 $
243 677 $
Divisé par les onces produites
3 544
33
3 636
33
10 498
97
9 590
117
Coûts décaissés par once, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
22,74 $
1 353 $
22,03 $
1 377 $
22,61 $
1 415 $
22,05 $
1 142 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(19,31)
(4)
(23,17)
(6)
(21,50)
(6)
(20,79)
(15)
Coûts décaissés par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
3,43 $
1 349 $
(1,14) $
1 371 $
1,11 $
1 409 $
1,26 $
1 127 $
CMOT par once, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits
33,51 $
1 742 $
31,72 $
1 647 $
31,67 $
1 735 $
29,67 $
1 364 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(19,31)
(4)
(23,17)
(6)
(21,50)
(6)
(20,79)
(15)
CMOT par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits
14,20 $
1 738 $
8,55 $
1 641 $
10,17 $
1 729 $
8,88 $
1 349 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 31 mars
2022
Trimestre terminé le 31 décembre
2021
Trimestre terminé le 30 septembre
2021
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday2
Autres3
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres3
Total pour l’argent
Coût total des ventes
49 638 $
29 264 $
—
78 902 $
49 252 $
23 251 $
152 $
72 655 $
55 193 $
23 591 $
— $
78 784 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(11 420)
(8 032)
—
(19 452)
(6 300)
(6 518)
(152)
(12 970)
(13 097)
(6 590)
—
(19 687)
Coûts de traitement
9 096
3 677
—
12 773
8 655
3 636
—
12 291
7 979
3 427
—
11 406
Variation des stocks de produits
6 538
(905)
—
5 633
236
1 351
—
1 587
(122)
(68)
—
(190)
Remise en état et autres coûts 5
(850)
(361)
—
(1 211)
(1 689)
(199)
—
(1 888)
(786)
(281)
—
(1 067)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
53 002
23 643
—
76 645
50 154
21 521
—
71 675
49 167
20 079
—
69 246
Remise en état et autres coûts
705
282
—
987
847
264
—
1 111
848
264
—
1 112
Exploration
165
—
716
881
696
—
867
1 563
2 472
—
474
2 946
Réinvestissements de maintien
5 956
5 562
48
11 566
10 123
7 413
172
17 708
6 228
8 406
—
14 634
Frais généraux et administratifs (5)
—
—
8 294
8 294
—
—
6 585
6 585
—
—
8 874
8 874
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
59 828
29 487
9 058
98 373
61 820
29 198
7 624
98 642
58 715
28 749
9 348
96 812
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(28 651)
(5 977)
—
(34 628)
(25 643)
(5 022)
(30 665)
(25 295)
(4 611)
(29 906)
Or
(18 583)
—
—
(18 583)
(15 712)
—
(15 712)
(14 864)
—
(14 864)
Direction
(7 966)
(11 836)
—
(19 802)
(7 657)
(12 204)
(19 861)
(7 640)
(10 188)
(17 828)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(55 200)
(17 813)
—
(73 013)
(49 012)
(17 226)
—
(66 238)
(47 799)
(14 799)
—
(62 598)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
(2 198) $
5 830 $
— $
3 632 $
1 142 $
4 295 $
— $
5 437 $
1 368 $
5 280 $
— $
6 648 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
4 628 $
11 674 $
9 058 $
25 360 $
12 808 $
11 972 $
7 624 $
32 404 $
10 916 $
13 950 $
9 348 $
34 214 $
Divisé par les onces produites
2 430
888
3 318
2 262
955
3 217
1 837
832
2 669
Coût décaissé par once d’argent, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
21,82 $
26,63 $
23,10 $
22,18 $
22,54 $
22,28 $
26,76 $
24,14 $
25,93 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(22,72)
(20,06)
(22,01)
(21,68)
(18,04)
(20,59)
(26,02)
(17,79)
(23,44)
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
(0,90) $
6,57 $
1,09 $
0,50 $
4,50 $
1,69 $
0,74 $
6,35 $
2,49 $
CMOT par once d’argent, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
24,62 $
$ —
33,21 $
29,65 $
27,34 $
30,58 $
30,67 $
31,96 $
34,58 $
36,26 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(22,72)
(20,06)
(22,01)
(21,68)
(18,04)
(20,59)
(26,02)
(17,79)
(23,44)
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
1,90 $
13,15 $
7,64 $
5,66 $
12,54 $
10,08 $
5,94 $
16,79 $
12,82 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 31 mars
2022
Trimestre terminé le 31 décembre
2021
Trimestre terminé le 30 septembre
2021
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Siège social3
Total pour l’or
Coût total des ventes
62 168 $
62 168 $
57 069 $
2 113 $
59 182 $
58 164 $
21 384 $
79 548 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(15 846)
(15 846)
(19 585)
(320)
(19 905)
(19 968)
(6 135)
(26 103)
Coûts de traitement
458
458
423
—
423
475
1
476
Variation des stocks de produits
(563)
(563)
4 839
(956)
3 883
(3 369)
(12 389)
(15 758)
Remise en état et autres coûts 5
(210)
(210)
(208)
1
(207)
(210)
—
(210)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
46 007
46 007
42 538
838
43 376
35 092
2 861
37 953
Remise en état et autres coûts
210
210
209
327
536
209
327
536
Exploration
1 394
1 394
1 775
—
1 775
1 541
—
1 541
Réinvestissements de maintien
7 281
7 281
10 459
316
10 775
7 208
29
7 237
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
54 892
54 892
54 981
1 481
56 462
44 050
3 217
47 267
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(166)
(166)
(183)
(21)
(204)
(169)
(6)
(175)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(166) $
(166) $
(183)
(21)
(204)
(169)
(6)
(175)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
45 841 $
45 841 $
42 355 $
817 $
43 172 $
34 923 $
2 855 $
37 778 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
54 726 $
54 726 $
54 798 $
1 460 $
56 258 $
43 881 $
3 211 $
47 092 $
Divisé par les onces d’or produites
30
30
37
—
37
30
3
33
Coût décaissé par once d’or, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
1 521 $
1 521 $
1 142 $
1 737 $
1 148 $
1 181 $
1 040 $
1 168 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(5)
(5)
(5)
(44)
(5)
(6)
(2)
(5)
Coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
1 516 $
1 516 $
1 137 $
1 693 $
1 143 $
1 175 $
1 038 $
1 163 $
CMOT par once d’or, avant déduction des
crédits liés aux sous-produits
1 815 $
1 815 $
1 475 $
3 073 $
1 499 $
1 482 $
1 169 $
1 455 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(5)
(5)
(5)
(44)
(5)
(6)
(2)
(5)
CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 810 $
1 810 $
1 470 $
3 029 $
1 494 $
1 476 $
1 167 $
1 450 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 31 mars
2022
Trimestre terminé le 31 décembre
2021
Trimestre terminé le 30 septembre
2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Siège social3
Total
Coût des ventes et autres coûts de
production directs et amortissement pour dépréciation et
épuisement
78 902 $
62 168 $
141 070 $
72 655 $
59 182 $
131 837 $
78 784 $
79 548 $
158 332 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(19 452)
(15 846)
(35 298)
(12 970)
(19 905)
(32 875)
(19 687)
(26 103)
(45 790)
Coûts de traitement
12 773
458
13 231
12 291
423
12 714
11 406
476
11 882
Variation des stocks de produits
5 633
(563)
5 070
1 587
3 883
5 470
(190)
(15 758)
(15 948)
Remise en état et autres coûts
(1 211)
(210)
(1 421)
(1 888)
(207)
(2 095)
(1 067)
(210)
(1 277)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
76 645
46 007
122 652
71 675
43 376
115 051
69 246
37 953
107 199
Remise en état et autres coûts
987
210
1 197
1 111
536
1 647
1 112
536
1 648
Exploration
881
1 394
2 275
1 563
1 775
3 338
2 946
1 541
4 487
Réinvestissements de maintien
11 566
7 281
18 847
17 708
10 775
28 483
14 634
7 237
21 871
Frais généraux et administratifs
8 294
—
8 294
6 585
—
6 585
8 874
—
8 874
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
98 373
54 892
153 265
98 642
56 462
155 104
96 812
47 267
144 079
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(34 628)
—
(34 628)
(30 665)
—
(30 665)
(29 906)
—
(29 906)
Or
(18 583)
—
(18 583)
(15 712)
—
(15 712)
(14 864)
—
(14 864)
Direction
(19 802)
—
(19 802)
(19 861)
—
(19 861)
(17 828)
—
(17 828)
Argent
—
(166)
(166)
—
(204)
(204)
—
(175)
(175)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(73 013)
(166)
(73 179)
(66 238)
(204)
(66 442)
(62 598)
(175)
(62 773)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
3 632 $
45 841 $
49 473 $
5 437 $
43 172 $
48 609 $
6 648 $
37 778 $
44 426 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
25 360 $
54 726 $
80 086 $
32 404 $
56 258 $
88 662 $
34 214 $
47 092 $
81 306 $
Divisé par les onces produites
3 318
30
3 217
37
2 669
33
Coûts décaissés par once, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
23,10 $
1 521 $
22,28 $
1 148 $
25,93 $
1 168 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(22,01)
(5)
(20,59)
(5)
(23,44)
(5)
Coûts décaissés par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
1,09 $
1 516 $
1,69 $
1 143 $
2,49 $
1 163 $
CMOT par once, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits
29,65 $
1 815 $
30,67 $
1 499 $
36,26 $
1 455 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(22,01)
(5)
(20,59)
(5)
(23,44)
(5)
CMOT par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits
7,64 $
1 810 $
10,08 $
1 494 $
12,82 $
1 450 $
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés
aux activités physiques de production de métaux, y compris
l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses
de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais
généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non
tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres
métaux que le métal qui constitue la production principale de
chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le
site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
Les activités d’extraction à San Sebastian ont pris fin au
troisième trimestre 2020, alors que le minerai a été achevé au
quatrième trimestre de 2020. Les coûts de 1,5 million de dollars et
de 2,0 millions de dollars liés respectivement à l’entretien et à
la maintenance à San Sebastian les 9 premiers mois de 2022 et de
2021 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos
résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le
calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et
amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé
avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût
décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
(3)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits,
comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon
consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais
d’administration et d’exploration et les réinvestissements de
maintien.
(4)
On a suspendu la production aux mines Hollister et Midas et à
l’usine de traitement Aurora à la fin 2019. Les coûts d’entretien
et de maintenance de 4,2 millions de dollars pour le troisième
trimestre 2022 et de 6,3 millions de dollars pour le troisième
trimestre 2021 (14,6 millions de dollars et 15,0 millions de
dollars pour les neuf premiers mois de 2022 et 2021) sont déclarés
en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation
consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et
autres coûts de production directs et amortissement pour
dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des
crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des
crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits.
Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du
bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice
(perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du
bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes
aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures
excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur
nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La
direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action
ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement
opérationnel sous-jacent.
En milliers de dollars
T3-2022
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
Depuis le début de
l’exercice2022
Depuis le début de
l’exercice-2021
Bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires ordinaires
(23 664)
(13 661)
4 015 $
11 737
(1 117)
(33 310) $
22 806
Rajusté selon les éléments suivants :
—
Pertes (gains) sur les contrats
d’instruments dérivés
(873)
689
204
25 840
(16 053)
20
(13 937)
Pertes (gains) sur les prix
provisoires
6 625
15 807
(968)
(5 648)
(72)
21 464
(3 701)
Pertes (gains) non réalisées sur les
placements
5 110
15 739
(6 100)
(2 822)
2 861
14 749
5 959
Charges à payer en matière
d’environnement
—
14
—
—
14
2 882
Perte (gain) sur les opérations de
change
(5 667)
(4 482)
2 038
(393)
(3 995)
(8 111)
(24)
Coûts d’entretien et de maintenance
5 092
5 242
6 205
5 998
6 910
16 539
17 014
Pertes (gains) sur la cession
d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
19
5
(8)
326
(390)
16
(239)
Rajustements des stocks à la valeur nette
de réalisation
1 405
754
—
—
93
2 159
6 524
Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux
actionnaires ordinaires
(11 953) $
20 093 $
5 400 $
35 038 $
(11 763) $
13 540 $
37 284 $
Nombre moyen pondéré d’actions – avant
dilution
554 531
539 401
538 490
538 124
536 966
544 000
535 542
Nombre moyen pondéré d’actions – dilué
554 531
539 401
544 061
543 134
536 966
544 000
541 769
Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par
action ordinaire (en cents)
(0,02)
0,04
0,01
0,07
(0,02)
0,02
0,07
Bénéfice (perte) net rajusté dilué par
action ordinaire (en cents)
(0,02)
0,04
0,01
0,06
(0,02)
0,02
0,07
Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA
rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure
non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes
aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la
dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure
notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté
des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer
notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA
rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le
traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour
impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses
d’amortissement, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les
opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés,
coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, coûts
d’acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires,
rémunération à base d’actions, gains et pertes non réalisés sur les
placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres
produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en
prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de
nos billets de premier rang, de notre facilité de crédit
renouvelable et de nos contrats de location-financement et en en
déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de
trésorerie. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés
en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA
rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux
investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre
capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant
rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté
et la dette nette.
En milliers de dollars
T3-2022
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
DDM 9/30/2022
EF 2021
Bénéfice (perte) net
(23 526)
(13 523)
4 153 $
11 875
(979)
(21 021)
35 095
Frais d’intérêt
10 874
10 505
10 406
10 461
10 469
42 246
41 945
Provision d’impôts sur les bénéfices et
les mines (économie d’impôts)
(9 527)
254
5 631
(25 645)
(4 533)
(29 287)
(29 569)
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
32 992
38 072
35 298
32 875
45 790
139 237
171 793
Perte (gain) sur les opérations de
change
(5 667)
(4 482)
2 038
(393)
(3 995)
(8 504)
(417)
Perte (gain) sur les contrats
d’instruments dérivés
(873)
689
204
25 840
(16 053)
25 860
11 903
Coûts d’entretien et de maintenance
5 092
5 242
6 205
5 998
6 910
22 537
23 012
Pertes (gains) sur les prix
provisoires
6 625
15 807
(968)
(5 648)
(72)
15 816
(9 349)
Perte (bénéfice) sur la cession
d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
18
5
(8)
326
(390)
341
87
Rémunération à base d’actions
1 773
1 254
1 271
1 307
1 472
5 605
6 081
Provision pour mines fermées et questions
environnementales
1 781
1 628
1 643
3 693
8 088
8 745
17 964
Perte (gain) non réalisée sur les
placements
5 114
15 739
(6 100)
(2 822)
2 861
11 931
4 295
Rajustements des stocks à la valeur nette
de réalisation
1 405
754
—
—
93
2 159
6 524
Autres
473
(1 470)
(1 571)
382
(247)
(2 186)
(584)
BAIIA rajusté
26 554 $
70 474 $
58 202 $
58 249 $
49 414 $
213 479 $
278 780 $
Total des dettes
551 841 $
521 483 $
Moins : Trésorerie et équivalents de
trésorerie
144 669 $
210 010 $
Dette nette
407 172 $
311 473 $
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non
conforme aux PCGR)
1,9
1,1
Rapprochement de la trésorerie tirée des activités
d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de
trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR
Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme
aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en
prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en
soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts
miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des
mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont
utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre
rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente
un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la
trésorerie tirée des activités d’exploitation.
En milliers de dollars
Trimestre terminé le 30
septembre
Période de neuf mois terminée le
30 septembre
2022
2021
2022
2021
Trésorerie issue des activités
d’exploitation
(24 322) $
42 742 $
53 770 $
166 982 $
Moins : Ajouts aux immobilisations
corporelles et intérêts miniers
(37 430)
(26 899)
(93 237)
(80 210)
Flux de trésorerie disponibles
(61 752) $
15 843 $
(39 467) $
86 772 $
Tableau A – Résultats des analyses – T3
2022
Keno Hill (Yukon)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur à partir de la
surface (pieds)
Coral-Wigwam
K-22-0825
275 à -73
1520,4
1533,6
7,3
101,5
0,00
0,1
0,1
-1291
Coral-Wigwam
Y compris
1525,6
1526,1
0,3
2522,1
0,00
0,7
0,3
-1303
Aurora (Nevada)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Or (oz/tonne)
Argent (oz/tonne)
Profondeur à partir de la
surface (pieds)
Martinez
MAR-002
173 /-37
331,5
333,0
1,3
0,13
0,3
-184
Martinez
MAR-002
173 /-37
353,1
360,0
6,0
0,22
1,1
-240
Martinez
Y compris
353,1
356,0
2,5
0,50
1,9
-240
Martinez
MAR-002
173 /-37
396,2
408,8
7,2
0,05
0,2
-308
Martinez
Y compris
396,2
397,5
0,8
0,19
0,5
-308
Martinez
MAR-002
173 /-37
416,8
454,2
31,1
0,40
1,8
-341
Martinez
Y compris
416,8
418,0
0,9
0,30
2,8
-341
Martinez
Y compris
423,1
433,5
6,7
1,26
4,4
-341
Martinez
MAR-002
173 /-37
456,5
465,0
6,0
0,10
0,1
-364
Martinez
Y compris
463,5
465,0
1,1
0,43
0,4
-364
Martinez
MAR-002
173 /-37
488,9
570,2
70,4
0,05
0,3
-436
Martinez
Y compris
491,3
498,0
5,8
0,12
0,6
-436
Martinez
Y compris
508,9
510,3
1,0
0,19
2,0
-436
Martinez
Y compris
518,7
523,1
3,8
0,17
0,7
-436
Martinez
Y compris
533,8
535,5
1,6
0,12
0,9
-436
Chesco
CHE-001
350 /-62
14,0
26,4
12,2
0,73
7,7
-25
Chesco
Y compris
14,0
23,0
8,9
0,95
9,8
-25
Chesco
CHE-001
350 /-62
28,3
29,5
1,2
0,15
2,4
-31
Chesco
CHE-001
350 /-62
258,0
260,3
2,2
0,03
1,2
-231
Chesco
CHE-002
13 /-39
163,5
163,9
0,4
0,13
0,3
-68
Chesco
CHE-002
13 /-39
170,3
171,1
0,6
0,06
0,3
-69
Chesco
CHE-002
13 /-39
176,4
177,5
0,8
0,26
1,4
-72
Chesco
CHE-002
13 /-39
223,8
228,1
3,7
0,25
6,4
-95
Chesco
Y compris
224,8
226,9
1,8
0,50
12,4
-95
Juniata
JUN-001
000 /-45
246,8
261,9
14,9
0,43
1,9
-180
Juniata
Y compris
249,7
257,8
8,0
0,76
3,5
-180
Republic (nord-ouest des États-Unis)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Or (oz/tonne)
Argent (oz/tonne)
Profondeur à partir de la
surface (pieds)
Bellicose
BT2209
330 à -45
518,6
523,3
3,3
0,07
0,3
-330
Blacktail
BT2209
330 à -45
627,0
650,0
13,2
0,06
0,5
-420
Apex
BT2210
330 à -45
36,4
53,7
12,0
0,08
0,4
-32
Anchor
BT2210
330 à -45
125,3
132,0
2,3
0,29
0,7
-70
1470
BT2216
330 à -45
321,6
332,0
9,3
0,57
1,8
-250
1470
Y compris
326,6
332,0
4,9
0,79
2,6
-253
1470 Splay
BT2216
330 à -45
350,0
353,0
2,1
1,18
4,3
-263
Tom Thumb
TT2213
293 à -45
610,1
619,6
8,6
0,37
2,3
-255
Tom Thumb
Y compris
610,1
614,6
4,1
0,72
4,3
-255
Tom Thumb
TT2214
150 à -75
1848,3
1852,5
3,6
0,34
2,7
-1800
Greens Creek (Alaska)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur à partir du portail
de la mine (pieds)
Southwest Bench
GC5758
63 à -46
221,0
224,0
2,7
35,2
0,14
10,2
6,4
-916
Southwest Bench
GC5758
63 à -46
231,0
241,0
9,7
15,7
0,06
6,1
4,4
-932
Southwest Bench
GC5762
73 à -11
144,0
159,0
14,9
40,9
0,35
7,0
2,9
-779
Southwest Bench
GC5762
73 à -11
190,3
193,6
2,8
59,8
0,19
3,2
2,2
-785
Southwest Bench
GC5762
73 à -11
308,5
310,5
1,9
27,3
0,07
9,0
6,0
-803
Southwest Bench
GC5767
100 à 41
170,0
185,0
14,9
20,0
0,20
4,5
1,7
-628
Southwest Bench
GC5771
91 à 20
199,0
201,5
2,4
12,8
0,04
2,3
1,3
-685
Southwest Bench
GC5771
91 à 20
209,0
210,0
0,8
19,1
0,02
7,9
4,6
-681
Southwest Bench
GC5787
112 à -38
103,6
124,7
10,5
74,3
0,52
5,7
2,9
-871
Southwest Bench
GC5792
213 à -74
52,0
53,0
0,5
29,3
0,11
15,5
8,8
-815
Southwest Bench
GC5793
63 à -71
94,5
96,0
1,4
11,5
0,04
6,2
2,6
-851
Southwest Bench
GC5793
63 à -71
98,0
100,0
1,9
51,7
0,05
4,6
3,1
-856
Southwest Bench
GC5793
63 à -71
107,0
113,0
5,4
16,3
0,09
10,3
7,4
-868
Southwest Bench
GC5793
63 à -71
119,0
137,5
17,7
22,3
0,09
9,1
6,0
-891
Southwest Bench
GC5797
63 à -51
125,4
131,5
4,8
18,1
0,06
5,1
3,0
-883
Southwest Bench
GC5799
63 à -37
174,6
182,7
5,2
10,1
0,07
1,9
1,0
-872
Southwest Bench
GC5801
63 à -26
218,5
219,5
1,0
11,7
0,03
12,4
7,2
-858
Southwest Bench
GC5803
63 à -5
219,0
241,0
20,1
25,7
0,15
6,4
3,1
-785
Southwest Bench
GC5806
63 à 25
128,6
138,9
8,8
6,3
0,08
2,2
1,1
-697
Southwest Bench
GC5806
63 à 25
165,1
170,5
4,9
11,1
0,05
6,4
3,0
-684
Southwest Bench
GC5806
63 à 25
189,6
198,0
8,0
11,9
0,06
1,8
1,1
-674
Southwest Bench
GC5808
63 à 44
122,1
129,9
5,6
1,2
0,01
10,7
4,9
-660
Southwest Bench
GC5808
63 à 44
168,0
186,0
13,3
23,4
0,14
7,5
3,4
-624
Southwest Bench
GC5810
85 à 43
180,5
194,0
13,4
7,5
0,06
3,5
1,7
-620
Southwest Bench
GC5813
83 à 27
166,5
175,0
8,5
23,4
0,11
2,1
1,0
-616
Southwest Bench
GC5816
101 à 25
202,5
205,5
3,0
12,3
0,14
2,0
0,9
-670
Southwest Bench
GC5817
22 à 36
245,0
250,0
4,9
11,7
0,02
0,8
0,4
-603
Southwest Bench
GC5827
24 à -18
319,0
337,0
17,3
4,9
0,06
9,7
2,3
-857
Southwest Bench
GC5827
24 à -18
346,0
351,7
5,6
43,0
0,08
1,7
0,8
-863
Southwest Bench
GC5827
24 à -18
355,0
360,5
5,4
18,6
0,13
8,3
4,9
-864
Southwest Bench
GC5827
24 à -18
413,0
414,0
1,0
12,8
0,03
6,8
2,8
-879
Southwest Bench
GC5833
10 à -68
86,0
104,0
8,0
25,7
0,09
6,2
3,4
-855
Southwest Bench
GC5833
10 à -68
152,5
165,5
9,5
21,9
0,11
6,2
3,2
-912
Southwest Bench
GC5838
63 à -4
137,0
143,5
4,8
85,9
1,34
3,0
2,1
-737
Southwest Bench
GC5841
85 à -22
129,0
140,0
10,6
15,4
0,05
7,7
4,9
-783
200 South
GC5672
210 à -71
201,0
203,3
0,6
5,6
0,01
14,9
6,6
-1489
200 South
GC5672
210 à -71
235,5
241,5
1,6
14,4
0,00
0,7
0,2
-1523
200 South
GC5672
210 à -71
278,5
279,5
0,4
6,6
0,01
6,0
2,4
-1557
200 South
GC5672
210 à -71
296,5
298,0
0,7
15,1
0,01
6,9
3,2
-1572
200 South
GC5672
210 à -71
301,0
306,7
3,4
10,5
0,01
3,7
1,7
-1580
200 South
GC5672
210 à -71
318,0
319,0
0,8
16,1
0,01
0,4
0,2
-1591
200 South
GC5672
210 à -71
502,0
505,0
2,9
20,0
0,01
0,3
0,2
-1761
200 South
GC5672
210 à -71
699,5
700,7
1,0
31,4
0,01
0,4
0,2
-1941
200 South
GC5672
210 à -71
716,0
722,7
5,3
21,3
0,02
0,5
0,3
-1963
200 South
GC5672
210 à -71
728,5
731,0
2,0
11,3
0,07
0,5
0,3
-1971
200 South
GC5672
210 à -71
756,0
760,0
3,8
3,0
0,31
0,2
0,1
-1995
200 South
GC5681
184 à -80
168,9
180,7
11,8
33,1
0,02
4,1
1,9
-1481
200 South
GC5681
184 à -80
193,0
196,4
3,4
13,0
0,01
0,3
0,1
-1515
200 South
GC5681
184 à -80
206,0
265,3
44,7
18,5
0,02
2,6
1,1
-1551
200 South
GC5681
184 à -80
276,0
279,9
0,9
10,3
0,02
4,5
2,0
-1563
200 South
GC5681
184 à -80
472,2
486,9
13,6
14,2
0,02
1,3
0,7
-1767
200 South
GC5681
184 à -80
492,6
506,9
13,6
23,8
0,02
0,8
0,3
-1777
200 South
GC5681
184 à -80
513,5
516,9
3,2
11,7
0,01
1,0
0,4
-1785
200 South
GC5681
184 à -80
649,2
651,2
2,0
0,8
0,22
0,0
0,0
-1926
200 South
GC5681
184 à -80
664,3
678,0
13,7
43,0
0,17
2,8
1,7
-1950
200 South
GC5681
184 à -80
684,0
687,0
3,0
14,8
0,14
0,6
0,2
-1960
200 South
GC5708
237 à -70
64,4
67,5
3,0
23,9
0,02
14,0
8,0
-1350
200 South
GC5708
237 à -70
317,5
343,5
25,6
7,8
0,03
3,8
1,7
-1595
200 South
GC5708
237 à -70
369,0
377,5
7,5
24,9
0,01
10,8
5,9
-1611
200 South
GC5708
237 à -70
406,2
407,2
1,0
1,2
0,01
10,2
4,5
-1642
200 South
GC5708
237 à -70
413,5
415,1
1,1
1,3
0,01
8,2
4,7
-1669
200 South
GC5708
237 à -70
429,1
430,5
1,2
5,6
0,02
13,8
6,5
-1678
200 South
GC5708
237 à -70
472,2
503,5
30,7
7,8
0,06
7,3
4,0
-1759
200 South
GC5708
237 à -70
642,3
648,5
6,1
29,3
0,01
1,1
0,6
-1896
200 South
GC5708
237 à -70
726,1
727,5
0,7
18,9
0,03
7,1
2,3
-1972
200 South
GC5708
237 à -70
736,5
737,8
0,6
7,3
0,25
0,7
0,4
-1981
200 South
GC5717
212 à -30
76,5
78,0
1,4
8,2
0,01
3,7
1,9
-1323
200 South
GC5718
243 à -27
79,5
84,0
4,4
13,8
0,01
13,3
6,3
-1325
200 South
GC5728
243 à -13
145,0
146,5
1,1
17,9
0,01
3,6
1,9
-1317
200 South
GC5728
243 à -13
153,5
154,8
0,7
11,4
0,01
2,2
1,0
-1319
200 South
GC5728
243 à -13
158,5
159,5
0,5
56,4
0,02
15,3
7,3
-1319
200 South
GC5728
243 à -13
162,0
164,0
0,8
7,6
0,01
12,3
6,4
-1320
200 South
GC5728
243 à -13
176,0
178,0
0,9
1,1
0,01
7,9
3,6
-1325
200 South
GC5728
243 à -13
190,5
191,5
1,0
1,2
0,02
7,6
3,8
-1319
200 South
GC5728
243 à -13
265,0
267,5
1,1
1,8
0,08
5,1
1,9
-1321
200 South
GC5728
243 à -13
316,7
319,6
1,4
13,5
0,01
0,7
0,3
-1322
200 South
GC5728
243 à -13
727,8
732,0
3,8
4,3
0,06
5,2
2,9
-1448
200 South
GC5728
243 à -13
758,4
771,7
13,3
4,5
0,09
8,1
4,9
-1456
200 South
GC5734
236 à -72
69,4
78,0
8,3
26,4
0,01
12,1
6,7
-1361
200 South
GC5734
236 à -72
134,2
136,4
2,1
23,8
0,01
9,3
4,3
-1417
200 South
GC5734
236 à -72
746,9
768,0
14,7
17,4
0,07
0,7
0,3
-2008
200 South
GC5734
236 à -72
778,0
781,0
2,5
6,9
0,13
0,5
0,2
-2017
200 South
GC5734
236 à -72
792,0
801,4
9,4
12,3
0,20
0,5
0,2
-2029
200 South
GC5738
239 à -79
76,2
80,5
3,9
33,7
0,02
19,2
9,4
-1365
200 South
GC5738
239 à -79
116,0
117,0
1,0
34,0
0,01
0,3
0,2
-1403
200 South
GC5738
239 à -79
124,0
132,0
7,9
12,4
0,01
1,6
0,7
-1417
200 South
GC5738
239 à -79
137,0
154,0
11,1
35,2
0,07
2,1
1,1
-1443
200 South
GC5738
239 à -79
751,0
787,0
31,9
10,8
0,19
0,3
0,1
-2058
200 South
GC5743
227 à -69
74,0
79,6
5,6
24,9
0,02
11,3
5,9
-1364
200 South
GC5743
227 à -69
84,5
88,0
3,3
25,0
0,01
0,4
0,1
-1371
200 South
GC5743
227 à -69
747,0
765,0
9,9
32,9
0,05
1,1
0,5
-1988
200 South
GC5743
227 à -69
783,7
796,5
5,9
8,6
0,05
0,4
0,2
-2002
200 South
GC5748
230 à -54
73,0
74,0
0,8
15,1
0,02
6,6
3,3
-1350
200 South
GC5748
230 à -54
277,0
278,0
1,0
12,4
0,02
1,9
1,3
-1514
200 South
GC5748
230 à -54
375,5
376,6
0,7
13,9
0,02
1,2
0,3
-1597
200 South
GC5748
230 à -54
397,0
409,0
7,5
32,8
0,01
2,6
1,2
-1625
200 South
GC5750
230 à -9
211,0
212,1
0,4
16,3
0,01
4,2
2,1
-1310
200 South
GC5750
230 à -9
220,0
221,9
0,7
5,5
0,01
6,8
3,3
-1312
200 South
GC5754
250 à -80
744,0
749,0
4,8
6,4
0,28
0,4
0,2
-2024
200 South
GC5759
248 à -73
797,0
808,0
8,2
40,8
0,11
0,5
0,3
-2061
200 South
GC5759
248 à -73
813,0
817,0
2,2
10,0
0,13
0,1
0,0
-2068
200 South
GC5759
248 à -73
820,0
835,0
14,5
25,9
0,22
0,6
0,3
-2080
200 South
GC5764
247 à -67
742,9
749,5
3,0
30,0
0,00
1,0
0,5
-1981
200 South
GC5764
247 à -67
765,1
769,1
2,1
20,3
0,02
0,6
0,3
-1998
200 South
GC5764
247 à -67
785,4
788,4
1,6
12,0
0,09
0,4
0,2
-2015
200 South
GC5764
247 à -67
791,4
794,2
1,5
7,2
0,25
0,3
0,1
-2020
200 South
GC5774
210 à -79
794,0
798,5
4,4
18,7
0,26
1,3
0,8
-2075
200 South
GC5775
228 à -67
818,0
823,0
4,8
10,7
0,12
0,2
0,1
-2069
200 South
GC5775
228 à -67
833,0
838,9
5,7
14,8
0,08
0,5
0,3
-2084
200 South
GC5779
229 à -48
372,0
413,0
24,4
14,8
0,01
2,8
1,6
-1612
200 South
GC5783
238 à -67
773,0
775,1
1,6
40,6
0,02
0,5
0,2
-2018
200 South
GC5783
238 à -67
785,7
797,0
9,1
10,6
0,06
0,6
0,3
-2037
200 South
GC5783
238 à -67
817,0
829,0
9,5
67,4
0,47
1,2
0,5
-2068
200 South
GC5786
243 à -40
303,1
306,7
3,1
23,3
0,04
1,5
0,9
-1487
200 South
GC5802
230 à -75
846,0
851,0
5,0
8,6
0,09
1,1
0,6
-2116
200 South
GC5809
241 à -54
629,0
630,0
0,9
7,0
0,01
3,8
1,9
-1804
200 South
GC5812
243 à -37
233,5
236,5
3,0
12,0
0,01
0,7
0,4
-1491
200 South
GC5812
243 à -37
242,9
246,5
3,5
13,6
0,01
1,0
0,5
-1495
200 South
GC5812
243 à -37
319,0
343,8
24,1
21,4
0,01
3,6
2,0
-1503
200 South
GC5815
243 à -25
90,1
91,1
0,6
10,9
0,01
7,4
4,4
-1330
200 South
GC5818
243 à 11
60,6
63,5
2,8
17,9
0,02
15,5
9,5
-1274
200 South
GC5818
243 à 11
67,5
73,0
5,1
26,0
0,03
20,5
12,5
-1272
200 South
GC5820
243 à 59
45,5
50,0
3,9
4,8
0,07
3,3
1,7
-1237
200 South
GC5823
243 à 90
99,0
103,0
4,0
2,4
0,06
4,7
2,6
-1174
200 South
GC5823
243 à 90
129,0
131,0
2,0
2,6
0,01
7,6
3,4
-1146
200 South
GC5824
63 à 79
101,8
104,0
2,2
4,9
0,09
3,6
2,0
-1175
200 South
GC5824
63 à 79
116,7
128,0
11,3
5,2
0,14
5,0
2,6
-1153
200 South
GC5828
63 à 59
104,5
105,5
1,0
5,4
0,06
4,1
2,3
-1190
200 South
GC5828
63 à 59
141,5
142,5
0,9
17,5
0,02
5,7
5,4
-1159
200 South
GC5828
63 à 59
232,0
234,5
0,4
59,2
0,04
2,3
1,3
-1080
200 South
GC5834
63 à -56
63,5
68,0
4,2
6,3
0,02
6,8
3,6
-1354
200 South
GC5837
63 à -788
50,0
55,0
4,0
14,9
0,15
1,3
0,9
-1351
200 South
GC5839
63 à -40
43,5
45,0
1,4
2,0
0,01
12,6
5,5
-1329
200 South
GC5839
63 à -40
81,0
82,5
1,5
9,2
0,02
5,9
7,7
-1354
200 South
GC5842
63 à -4
51,0
53,0
1,8
0,7
0,01
9,0
6,8
-1300
200 South
GC5842
63 à -4
81,0
82,0
0,9
14,6
0,01
8,2
3,8
-1301
200 South
GC5842
63 à -4
87,5
90,0
2,3
2,7
0,01
7,0
3,5
-1302
200 South
GC5855
243 à -82
47,0
48,0
0,5
7,4
0,01
4,2
2,3
-1348
200 South
GC5855
243 à -82
161,0
163,0
1,4
4,0
0,01
6,0
5,1
-1461
East
GC5722
63 à -32
313,5
315,0
1,5
5,9
0,05
4,2
3,0
470
East
GC5722
63 à -32
325,0
329,0
4,0
15,5
0,15
12,4
3,9
464
East
GC5727
71 à -7
394,0
398,5
4,3
17,7
0,10
1,8
0,6
591
East
GC5730
72 à -21
322,5
323,5
0,9
8,5
0,04
11,3
3,5
519
East
GC5730
72 à -21
356,3
359,6
2,9
7,9
0,14
17,3
3,0
506
East
GC5732
78 à -38
323,1
333,0
9,6
9,8
0,06
11,9
3,0
431
East
GC5741
48 à -54
302,0
303,0
1,0
3,3
0,07
14,9
5,4
396
East
GC5741
48 à -54
304,0
305,7
1,6
3,6
0,04
11,8
3,0
394
East
GC5741
48 à -54
307,8
311,0
3,2
4,1
0,03
13,5
4,0
390
East
GC5741
48 à -54
321,0
324,0
3,0
22,8
0,38
4,6
1,1
379
East
GC5744
46 à -25
342,7
346,1
3,2
7,3
0,06
13,0
3,8
494
East
GC5744
46 à -25
362,8
364,0
1,1
14,5
0,22
24,9
8,8
487
East
GC5747
52 à -37
329,2
330,2
1,0
19,6
0,25
23,2
4,8
447
East
GC5751
75 à -37
298,0
299,0
1,0
14,7
0,00
16,9
5,4
464
East
GC5751
75 à -37
329,0
337,0
7,9
20,4
0,12
10,4
2,5
442
East
GC5753
79 à -55
311,0
333,5
22,0
6,4
0,17
18,7
4,3
369
East
GC5755
92 à -72
356,5
357,5
0,9
28,9
0,16
18,1
5,8
302
East
GC5763
46 à -62
351,0
355,5
4,2
9,2
0,09
12,1
3,8
337
East
GC5765
51 à -46
331,0
333,0
2,0
13,9
0,10
16,2
6,6
412
East
GC5765
51 à -46
341,0
342,5
1,5
8,8
0,08
30,3
8,0
405
East
GC5766
54 à -29
331,0
332,0
1,0
10,2
0,06
15,9
8,3
492
East
GC5766
54 à -29
344,4
347,1
2,7
16,2
0,24
17,7
5,2
484
East
GC5769
56 à -14
364,4
371,0
5,6
26,7
0,35
14,9
4,7
558
East
GC5772
63 à -74
391,7
398,0
5,8
72,3
0,34
4,6
1,4
268
East
GC5778
80 à -62
367,5
380,0
11,1
51,6
0,05
0,1
0,0
312
East
GC5782
119 à -77
415,5
421,3
4,2
13,7
0,11
30,9
8,7
239
East
GC5785
243 à -62
410,0
412,0
1,9
10,1
0,03
21,5
5,3
291
East
GC5785
243 à -62
445,0
448,0
2,9
227,8
2,84
4,2
0,4
261
East
GC5785
243 à -62
474,0
476,0
1,9
32,3
0,55
3,0
0,9
236
East
GC5800
289 à -83
468,0
472,5
4,5
11,5
0,11
20,9
7,5
188
East
GC5804
243 à -90
478,0
482,0
4,0
16,1
0,52
30,6
9,6
175
East
GC5807
135 à -79
505,5
509,5
3,9
7,7
0,07
21,7
7,3
158
East
GC5807
135 à -79
521,0
522,0
1,0
6,2
0,03
22,9
10,4
144
East
GC5814
55 à -82
498,5
501,5
2,9
10,5
0,07
32,3
10,1
160
East
GC5819
46 à -75
498,0
517,0
14,6
27,6
0,27
18,3
6,8
157
East
GC5822
99 à -58
69,0
73,5
3,9
23,5
0,05
17,7
3,7
470
East
GC5822
99 à -58
80,0
82,0
1,6
6,7
0,06
8,2
2,1
462
East
GC5826
223 à -77
383,5
388,8
5,2
7,8
0,18
10,4
3,1
155
East
GC5829
234 à -66
418,5
422,5
3,6
6,1
0,17
23,8
6,1
150
East
GC5836
123 à -74
137,5
140,0
2,5
46,4
0,06
10,9
2,4
397
East
GC5851
14 à -77
123,6
125,0
0,6
6,5
0,04
12,0
3,3
409
East
GC5851
14 à -77
129,0
130,0
0,5
8,7
0,05
7,5
1,7
400
East
GC5851
14 à -77
133,0
140,0
3,2
33,9
0,18
25,7
5,4
394
East
GC5863
123 à 28
338,5
355,5
11,1
12,4
0,07
5,6
2,9
66
East
GC5867
36 à -22
306,0
308,0
1,5
15,2
0,07
6,6
4,3
515
East
GC5869
59 à -53
305,8
309,6
3,6
10,6
0,21
5,4
2,1
390
West
GC5715
80 à 7
99,0
104,0
4,1
7,5
0,03
10,7
5,0
-176
West
GC5715
80 à 7
117,0
118,0
0,8
13,5
0,05
6,5
2,9
-178
West
GC5719
105 à 10
120,2
121,2
1,0
17,6
0,02
22,2
10,2
-167
West
GC5719
105 à 10
130,0
133,5
3,1
26,1
0,00
0,0
0,0
-171
West
GC5724
76 à 25
97,0
104,0
1,6
8,6
0,18
16,0
8,6
-136
West
GC5725
128 à -61
0,0
1,0
1,0
7,5
0,01
22,4
14,4
-170
West
GC5725
128 à -61
28,1
33,2
4,3
3,0
0,01
12,8
6,3
-211
West
GC5725
128 à -61
36,7
41,4
4,2
45,9
0,26
7,9
3,3
-220
West
GC5725
128 à -61
74,5
81,3
6,4
30,8
0,30
13,9
6,8
-271
West
GC5726
210 à -39
19,0
22,7
3,6
10,5
0,02
22,3
12,5
-189
West
GC5726
210 à -39
56,0
71,5
13,9
19,4
0,21
3,1
1,7
-230
West
GC5729
235 à -22
95,4
106,0
4,5
13,4
0,19
13,0
5,9
-217
West
GC5729
235 à -22
172,0
182,7
9,9
36,5
0,15
10,5
4,4
-255
West
GC5729
235 à -22
232,7
254,0
19,0
7,4
0,14
10,1
1,5
-288
West
GC5731
229 à 1
124,0
125,2
1,2
6,4
0,06
30,8
12,0
-148
West
GC5731
229 à 1
144,7
176,0
31,2
55,2
0,16
16,5
8,9
-162
West
GC5731
229 à 1
189,0
195,1
6,1
16,8
0,23
16,0
11,7
-165
West
GC5731
229 à 1
213,8
244,9
31,0
7,6
0,17
23,3
7,2
-167
West
GC5731
229 à 1
259,7
268,3
8,6
15,2
0,05
14,7
7,0
-173
West
GC5731
229 à 1
273,0
285,9
12,9
8,1
0,01
18,5
7,7
-178
West
GC5731
229 à 1
300,0
305,0
5,0
22,7
0,13
1,1
0,6
-176
West
GC5733
63 à -63
1,0
5,6
4,3
19,0
0,05
22,9
11,7
-183
West
GC5733
63 à -63
10,3
21,5
2,8
12,1
0,19
12,5
4,6
-197
West
GC5733
63 à -63
75,0
82,3
5,5
11,7
0,20
3,6
1,4
-251
West
GC5737
91 à -21
6,0
13,0
6,7
12,5
0,27
11,2
5,6
-146
West
GC5737
91 à -21
24,3
25,3
0,7
15,5
0,08
17,1
5,6
-155
West
GC5737
91 à -21
129,6
130,9
1,3
10,9
0,05
18,0
6,0
-235
West
GC5739
108 à -41
13,5
16,1
2,4
11,4
0,12
12,4
3,7
-151
West
GC5739
108 à -41
19,5
20,5
0,9
3,4
0,08
7,4
1,5
-156
West
GC5739
108 à -41
89,2
92,2
2,5
0,9
0,01
15,1
5,2
-236
West
GC5739
108 à -41
117,3
118,5
1,0
10,1
0,13
29,4
10,4
-266
West
GC5740
154 à -52
0,0
3,5
3,3
5,9
0,05
9,2
5,7
-137
West
GC5740
154 à -52
7,8
11,3
3,4
32,1
0,03
23,7
12,8
-147
West
GC5740
154 à -52
16,1
20,0
3,5
13,0
0,13
18,2
5,4
-159
West
GC5740
154 à -52
65,2
67,1
1,9
4,8
0,06
11,7
5,2
-221
West
GC5740
154 à -52
82,0
83,0
1,0
32,6
0,45
6,3
2,4
-241
West
GC5742
199 à -38
32,0
82,5
47,2
37,0
0,26
18,3
9,5
-198
West
GC5742
199 à -38
101,5
113,5
11,0
6,3
0,06
8,1
3,5
-222
West
GC5742
199 à -38
163,0
164,0
0,9
12,5
0,07
26,6
10,3
-254
West
GC5746
82 à -2
19,0
22,2
3,1
60,5
0,09
10,0
4,7
-139
West
GC5746
82 à -2
113,0
126,3
12,6
6,4
0,06
10,3
3,1
-172
9A
GC5622
63 à 78
246,0
247,0
1,0
11,9
0,07
0,1
0,0
10
Bloc faillé Gallagher
GC-5728
243 à -13
re727,8
732,0
3,8
4,3
0,06
5,2
2,9
-1448
Bloc faillé Gallagher
GC-5728
243 à -13
758,4
771,7
13,3
4,5
0,09
8,1
4,9
-1456
Casa Berardi (Québec)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Or (oz/tonne)
Profondeur à partir de la
surface de la mine (pieds)
Zone 113
CBW-1182
334 à 20
793,8
806,9
12,5
0,02
-2976
Zone 113
CBW-1183
334 /-2
624,8
634,7
9,5
0,56
-3284
Zone 113
Y compris
631,7
634,7
2,6
1,61
-3284
Zone 113
CBW-1183
334 /-2
733,1
747,8
14,1
0,06
-3313
Zone 113
Y compris
742,9
745,5
2,6
0,18
-3314
Zone 113
CBW-1183
334 /-2
799,7
802,9
3,0
0,08
-3330
Zone 113
CBW-1183
334 /-2
815,4
820,0
4,3
0,03
-3334
Zone 113
CBW-1186
336 à 10
728,2
742,9
14,8
0,02
-3122
Zone 118
CBP-1175
350 /-4
312,3
321,8
8,2
0,19
-3632
Zone 118
Y compris
312,3
315,5
2,6
0,41
-3632
Zone 118
CBP-1176
330 à -13
317,5
324,7
5,9
0,10
-3677
Zone 118
Y compris
317,5
321,1
3,0
0,21
-3676
Zone 118
CBP-1179
309 à 4
909,2
922,7
8,2
0,20
-3585
Zone 118
Y compris
909,2
912,8
1,3
0,67
-3585
Zone 118
CBP-1180
354 /-55
280,8
290,6
6,2
0,02
-3829
Zone 118
CBP-1182
354 à 4
272,9
282,7
7,9
0,03
-3062
Zone 118
CBP-1186
56 /-50
323,1
335,5
8,2
0,05
-3325
Zone 118
Y compris
327,3
329,3
1,3
0,31
-3325
Zone 118
CBP-1187
46 /-20
275,5
286,7
10,5
0,06
-3169
Zone 118
Y compris
278,8
283,7
4,6
0,13
-3169
Zone 119
CBP-1162
179 /-11
788,2
801,3
12,1
0,00
-1080
Zone 119
CBP-1163
180 /-1
704,2
713,4
4,9
0,02
-944
Zone 119
CBP-1164
186 /-19
775,7
791,5
13,8
0,05
-1153
Zone 119
Y compris
784,9
786,9
1,3
0,29
-1153
Zone 119
CBP-1165
188 /28
694,4
709,1
12,8
0,00
-626
Zone 119
CBP-1169
169 /-35
629,1
645,5
14,8
0,16
-1286
Zone 119
Y compris
642,9
645,5
2,0
0,61
-1289
Zone 119
CBP-1169
169 /-35
662,6
682,2
18,7
0,08
-1305
Zone 119
CBP-1169
169 /-35
688,8
701,9
12,5
0,08
-1317
Zone 119
Y compris
700,6
701,9
1,3
0,31
-1320
Zone 123
CBP-1213
28 /-76
1538,6
1547,8
5,9
0,11
-4954
Zone 123
Y compris
1543,2
1547,8
3,0
0,22
-4956
Zone 123
CBP-1215
40 /-57
995,8
1018,4
21,0
0,17
-4268
Zone 123
Y compris
995,8
999,1
2,6
0,26
-4261
Zone 123
CBP-1216
74 /-83
2481,0
2495,8
8,2
0,02
-5891
Zone 148
CBE-0248
341 /-29
1279,5
1299,2
16,7
0,05
-2180
Zone 148
CBE-0249
351 /-28
1288,7
1306,8
16,1
0,05
-2147
Zone 148
CBE-0250
351 /-39
1351,4
1363,8
9,8
0,03
-2326
Zone 148
CBE-0251
351 /-55
1520,9
1550,5
19,7
0,04
-2713
Zone 148
CBE-0251
351 /-55
2307,8
2316,3
6,2
0,06
-3273
Zone 148
CBE-0253
7 /-40
1570,5
1581,3
8,2
0,04
-2490
Zone 148
CBS-22-063
329 /-69
1599,0
1603,9
3,0
0,14
-1425
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Anvita M. Patil Vice-présidente, Relations avec les
investisseurs et trésorière
Cheryl Turner Coordonnatrice des communications
1 800 HECLA91 (1 800 432-5291) Relations avec les investisseurs
Courriel : hmc-info@hecla-mining.com Site Web :
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