Marie Brizard Wine & Spirits refinance son prêt senior avec un nouveau crédit syndiqué de 77,5 M€
July 31 2017 - 1:30AM
Ivry-sur-Seine, le 31 juillet 2017
MBWS refinance son
prêt senior
avec un nouveau crédit syndiqué de 77,5 M€
MBWS (Euronext Paris : MBWS)
a procédé au refinancement de son prêt senior de 62,5 M€, mis en
place mai 2016, par le biais d'un nouveau crédit syndiqué de 77,5
M€ venant à échéance en juillet 2022.
Ce crédit syndiqué, désormais logé
au niveau de la holding du Groupe MBWS, se compose d'un prêt de 45
M€ venant refinancer le précédent encours du prêt senior, et d'un
crédit renouvelable de 32,5 M€ dédié au financement des besoins
généraux du groupe, notamment pour d'éventuelles opérations de
croissance externe.
Ce refinancement renforce
l'agilité du Groupe MBWS avec l'allongement de la duration globale
du crédit syndiqué à 4,3 ans, l'assouplissement d'un certain nombre
de paramètres (notamment les covenants bancaires) et l'amélioration
des conditions financières. Ce refinancement témoigne, en outre, de
la confiance de la communauté bancaire française pour MBWS et ses
perspectives de croissance.
Ce crédit syndiqué a été souscrit
par le CIC Lyonnaise de Banque, Le Crédit Lyonnais, Natixis, la
Société Générale, et le Crédit Agricole Ile de France, conseillées
par le cabinet juridique Hogan Lovells. MBWS a été conseillée dans
cette transaction par Redbridge Debt & Treasury Advisory et par
le cabinet De Pardieu Broca Maffei, sur le plan juridique.
A propos de Marie Brizard Wine
& Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et
spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine
& Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de
marques à la longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers
l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au
lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine
& Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en
respectant leurs origines.
L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses
clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs
et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie
Brizard et Cognac Gautier.
Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B
d'Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice
EnterNext© PEA-PME 150.
Contact Presse :
Contact
Investisseurs :
Stéphane
Pedrazzi
Raquel
Lizarraga
Simon Zaks, Image Sept
stephane.pedrazzi@mbws.com
raquel.lizarraga@mbws.com
szaks@image7.fr
Tel : +33 1 76 28 40
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MBWS refinance son prêt senior avec
un nouveau crédit syndiqué
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Source: Marie Brizard Wine & Spirits via
Globenewswire
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