BOUYGUES : Bouygues réalise avec succès la cession de droits
préférentiels de souscription Alstom
Communiqué de presse – Paris, 17/11/2020
Bouygues réalise avec succès la cession de
droits préférentiels de souscription Alstom
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Bouygues S.A. (« Bouygues ») annonce le succès
de la cession de 16,45 millions de droits préférentiels de
souscription Alstom S.A. (« Alstom ») (les « DPS ») au
prix de 2,95 euros par DPS (soit un montant total d’environ 49
millions d’euros) dans le cadre d’un placement auprès
d’investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un
livre d'ordres (le « Placement »). Bouygues a procédé au
reclassement des DPS dans une proportion lui permettant de financer
l’exercice du solde de ses droits préférentiels de souscription
Alstom et ainsi de participer à l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription d’Alstom
(l'« Augmentation de Capital ») dans le cadre d’une
opération blanche.
Cette opération confirme le soutien de Bouygues
à la stratégie d’Alstom et au projet d’acquisition de Bombardier
Transport, sans engager de capitaux supplémentaires.
Le règlement-livraison du Placement devrait
avoir lieu le 19 novembre 2020.
A l'issue de l'Augmentation de Capital, la
participation de Bouygues s'élèvera à environ 8% du capital social
d'Alstom.
BNP Paribas a agi en tant que seul coordinateur
global du Placement. Rothschild & Co et Perella Weinberg
Partners ont agi en tant que conseils financiers de Bouygues.
Les actions Alstom sont cotées sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0010220475). Les
droits préférentiels de souscription Alstom sont cotés sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN :
FR0014000IN0).
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
AVERTISSEMENTS
Le présent communiqué est fourni uniquement à
titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une
offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et ne
constitue pas une offre publique à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés dans toute juridiction, y compris la
France.
La cession des droits préférentiels de
souscription ne constitue pas une offre au public autre que l’offre
qui s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, y compris
en France.
Aucune communication ni aucune information
relative à la vente par Bouygues des droits préférentiels de
souscription Alstom ne peut être diffusée au public dans un pays
dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise
dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient
requises. L’offre et la vente des droits préférentiels de
souscription Alstom pour le compte de Bouygues peut faire l’objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’assument
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs
mobilières nécessitant un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le «
Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué et l’information qu’il
contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de
souscription dans un quelconque pays.
En France, l’offre et la vente des droits
préférentiels de souscription Alstom sera effectuée dans le cadre
d’une offre auprès d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est
défini à l’Article 2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité
avec l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les
autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
L’offre ne sera pas ouverte au public en France.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen autres que la France (les États Membres),
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces États Membres. Dans
les Etats Membres, le présent communiqué de presse et toute offre
potentielle ultérieure s’adressent exclusivement à des «
investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au
sens du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas
une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet
d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section
21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé
(FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui
se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d’investissement (investment professionals) au sens de l’article
19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement),
(iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du
Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non
immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées).
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Les titres financiers d’Alstom visés dans le
présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des titres financiers ne
peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les droits préférentiels de souscription Alstom
n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du U.S.
Securities Act et Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’ont
pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d’Amérique
ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis
d’Amérique.
Toute décision d’investissement pour acquérir
des droits préférentiels de souscription d’Alstom doit être prise
sur la seule base des informations publiques disponibles concernant
Alstom. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de
Bouygues ou de BNP PARIBAS et n’ont pas été vérifiées de façon
indépendante par Bouygues ou BNP PARIBAS.
BNP PARIBAS agit pour le compte de Bouygues (à
l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du Placement et
ne saurait être tenu d’une quelconque responsabilité à l’égard
d’une quelconque personne autre que Bouygues, que ce soit au titre
des garanties accordées aux clients de BNP PARIBAS ou au titre de
la fourniture de conseils relatifs au Placement.
Le présent communiqué ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l’Australie ou
du Japon.
À propos de bouygues
Bouygues est un groupe de services diversifié,
structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers
s’organisent autour de trois activités : la Construction avec
Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues
Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom
et les Médias avec TF1.
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