UNE ENTREPRISE EUROPÉENNE D'EMBALLAGE DE PREMIER RANG DEVIENT
UNE ENTREPRISE INDÉPENDANTE
CROWN HOLDINGS, INC. CONSERVERA UNE PART DE 20 %
LA NOUVELLE ENTREPRISE SERA AXÉE SUR LA CROISSANCE DES
MARCHÉS DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE CONSOMMATION
NEW YORK,
9 avril 2021 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP
(« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord
définitif pour acquérir l'entreprise de transformation alimentaire,
d'aérosol et emballage promotionnel de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA
Food and Consumer Packaging Business » ou la
« Société ») de Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK,
« Crown ») pour 2,25 milliards d'euros (environ
2,7 milliards de dollars). Crown conservera une part de
20 % de la Société. La transaction devrait être conclue durant
le troisième trimestre de 2021, sous réserve des conditions de
clôture habituelles.
La Société EMEA Food and Consumer Packaging Business est le plus
grand fabricant d'emballages alimentaires en acier et en aluminium
en Europe et est l'un des
principaux fabricants d'aérosols et d'emballages promotionnels. La
Société est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire européenne et compte des centaines de clients de
produits alimentaires et de consommation à l'échelle régionale et
mondiale. Les produits de la Société sont très durables et
contribuent à prévenir le gaspillage alimentaire tout en favorisant
une plus grande part de recyclage. EMEA Food and Consumer Packaging
Business compte environ 6 300 employés répartis dans
44 installations de fabrication en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et
génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards
d'euros.
Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS, a
déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir l'une des plus
grandes entreprises d'emballage métallique en Europe. La taille et l'envergure de cette
exploitation, l'étendue de ses produits et son savoir-faire en
matière de technologie et de processus de traitement et de
salubrité des aliments, développés au fil des décennies, conjuguées
à la croissance des marchés finaux, constituent le fondement d'une
formidable plateforme d'investissement. Nous remercions
MM. Donahue et Crown de leur confiance en KPS et en notre
gérance de l'entreprise extraordinaire qu'ils ont mise sur pied.
Nous avons hâte de travailler de façon constructive avec tous les
intervenants pour bâtir une nouvelle entreprise dynamique et
prospère. KPS mettra à profit ses décennies d'expérience dans le
domaine de la fabrication à l'échelle mondiale pour créer une
culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'amélioration
continue, tout en fournissant les ressources financières
nécessaires pour investir dans l'excellence commerciale et
opérationnelle et dans un service à la clientèle de
pointe. »
Timothy Donahue, directeur général de Crown, a
déclaré : « Nous sommes très heureux que le secteur
européen du fer blanc trouve un solide propriétaire dans KPS
Capital Partners pour soutenir de futures initiatives rentables en
matière de croissance et d'innovation. Les clients et les
consommateurs européens ont depuis longtemps adopté l'emballage
métallique, valorisant la protection de produits de qualité
supérieure et la préservation des saveurs qu'il offre. Nous sommes
ravis de conserver une participation minoritaire dans l'entreprise
aux côtés de KPS, car les actionnaires de Crown profiteront de
l'équipe de KPS et de ses antécédents en tant que propriétaires
d'entreprises manufacturières et en tant que créateurs de valeur
extraordinaire. »
Rothschild & Co a agi à titre de conseiller
financier principal et Paul, Weiss, Rifkind,
Wharton & Garrison LLP a agi à titre de
conseiller juridique de KPS et de ses sociétés affiliées. Barclays
et UBS agissent également à titre de conseillers financiers auprès
de KPS et de ses sociétés affiliées. Barclays et Deutsche Bank,
ainsi que BNP Paribas, Credit Suisse et UBS Investment Bank, sont à
la tête du financement de la dette pour soutenir la
transaction.
À propos d'EMEA Food and Consumer Packaging
Business
EMEA Food and Consumer Packaging Business est le
plus grand fabricant d'emballages alimentaires en acier et en
aluminium en Europe et est l'un
des principaux fabricants d'aérosols et d'emballages promotionnels.
La Société est un maillon essentiel de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire européenne et compte des centaines
de clients de produits alimentaires et de consommation à l'échelle
régionale et mondiale. Les produits de la Société sont très
durables et contribuent à prévenir le gaspillage alimentaire tout
en favorisant une plus grande part de recyclage. Comptant environ
6 300 employés répartis dans 44 installations de production en
Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique, EMEA Food and Consumer Packaging Business génère un
chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards d'euros.
À propos de Crown Holdings, Inc.
Crown Holdings, Inc.,
par l'entremise de ses filiales, est un important fournisseur
mondial d'emballages rigides pour les entreprises de marketing de
consommation, ainsi que de produits d'emballage de protection,
d'équipement et de services pour un large éventail de marchés
finaux. Le siège social mondial est situé à Yardley, en
Pennsylvanie. Pour en savoir plus, consultez le
site www.crowncork.com.
À propos de KPS Capital Partners
KPS, par
l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS
Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la
valeur des actifs gérés est supérieure à 12,3 milliards de
dollars (en date du 31 décembre 2020). Depuis près de
trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé
exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en
effectuant des placements de participation de contrôle dans des
entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers
secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de
consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe,
des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la
fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs
en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion
talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des
rendements sur les placements en améliorant structurellement la
position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des
sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement
sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du
portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux
d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent
159 installations de fabrication dans 22 pays et comptent
environ 34 000 employés, directement et indirectement par
l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous
trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses
sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.
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SOURCE KPS Capital Partners, LP