Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026
November 04 2021 - 1:30PM
Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance
novembre 2026
Communiqué de presse
– jeudi 4 novembre 2021
–
18h30
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS
D’AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON
Succès de
l’émission
obligataire de
500 millions d’euros à échéance
novembre
2026
ARGAN a procédé ce jour à une émission
obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance
novembre 2026, assortie d’un coupon annuel de 1,011%.
Le succès de cette émission, sursouscrite 5,4x,
témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie déployée par
ARGAN ainsi que dans la qualité du crédit de la société, notée BBB-
(perspective stable) par S&P.
Le produit de cette émission sera affecté pour
partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires
émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la
réduction du coût de la dette d’ARGAN. Le solde sera affecté au
refinancement d’une partie de la dette sécurisée de la société
ainsi qu’au financement de sa croissance et à ses besoins
généraux.
Les obligations ont été placées auprès de
nombreux investisseurs institutionnels français et européens et
seront admises aux négociations sur Euronext Paris.
J.P. Morgan a agi en qualité de coordinateur
global et teneur de livre.
Calendrier financier
2021 (Diffusion du communiqué de
presse après bourse)
- 3 janvier 2022 : Chiffre
d’affaires annuel 2021
- 19 janvier 2022 : Résultats
annuels 2021
A propos d’Argan
ARGAN est l’unique foncière française de
DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur
Euronext.Au 30 septembre 2021, son patrimoine représente 3,3
millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts
implantés en France exclusivement, valorisé 3,7 Mds€ et générant
162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le
compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait
partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a
opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.www.argan.fr
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier
Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale Tél : 01 47 47
05 46 E-mail : contact@argan.frwww.argan.fr |
Aude Vayre – Relations presseTél : 06 14 64 15
65E-mail : argan@citigatedewerogerson.com |
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AvertissementCe communiqué a une
valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de
vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat
de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés
dans le présent communiqué ne feront l’objet d’aucune offre au
public.Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux
Etats-Unis des valeurs mobilières d’ARGAN ni de ses filiales.Les
valeurs mobilières d’ARGAN ainsi que celles de ses filiales ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été
enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement
conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié.La
diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion,
publication ou distribution serait effectuée en violation des lois
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- 20211104 - Argan - CP Succès de l'émission obligataire -
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