SÃO PAULO, 1 de setembro de 2015 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL),
(S&P: B-, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior companhia aérea
de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, em atendimento às
disposições da Instrução CVM n° 358/2002, conforme alterada ("INCVM
358"), vem, por meio deste, em complemento ao fato relevante
publicado em 10 de julho de 2015, comunicar aos seus acionistas e
ao mercado que:
No dia 31 de agosto de 2015, nossa subsidiária integral Gol
LuxCo S.A. ("Gol LuxCo") celebrou, na qualidade de devedora, o
"Credit and Guaranty Agreement" com o Morgan Stanley Senior
Funding, Inc., ("Morgan Stanley"), na qualidade de agente
administrativo e representante dos interesses dos credores, no
valor de US$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de dólares norte americanos), com remuneração de
6,5% ao ano e prazo de vencimento de cinco anos ("Credit
Agreement"). A Companhia e a VRG Linhas Aéreas S.A ("VRG" e, em
conjunto com a Companhia, os "Garantidores") prestaram garantia
fidejussória em fiel garantia às obrigações assumidas pela Gol
LuxCo no âmbito do Credit Agreement.
Além da garantia outorgada pelos Garantidores, a Delta Air
Lines, Inc. ("Delta") concedeu garantia fidejussória adicional
("Backstop Guaranty"), de modo a assegurar o cumprimento integral
das obrigações assumidas pela Gol LuxCo no âmbito do Credit
Agreement.
A fim de contra garantir qualquer pagamento realizado pela Delta
em favor da Gol LuxCo, foi concedida garantia fidejussória pela
Companhia e pela VRG, bem como o penhor de ações ordinárias
emitidas pela Smiles S.A. e de titularidade da Companhia e de todos
os direitos patrimoniais delas decorrentes.
A operação acima descrita faz parte das operações estratégicas
previstas pela Companhia e pela Delta, conforme divulgado no fato
relevante publicado pela Companhia em 10 de julho de 2015.
Para mais informações visite: www.voegol.com.br/ri
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de
baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 900
voos diários para 73 destinos, sendo 17 internacionais na América
do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e
moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as
mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de
relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem
milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o
mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A
companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e
distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros
e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços
inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor
relação custo-benefício do mercado.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.