GOL (GOLL-N2) - Aumento de capital por subscricao privada /
Reratificacao - II
GOL (GOLL-N2)
Aumento de capital por subscricao privada / Reratificacao
Retificacao do percentual de subscricao e diluicao.
O Aumento de Capital possui as seguintes caracteristicas:
1. Total do Aumento de Capital Social: R$ 461.272.399,20
(quatrocentos e
sessenta e um milhoes, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e
noventa e nove
reais e vinte centavos), mediante a emissao privada de 64.065.611
(sessenta e
quatro milhoes, sessenta e cinco mil, seiscentas e onze) acoes
preferenciais,
nominativas, na forma escritural e sem valor nominal, sendo tal
valor
integralmente destinado ao capital social da Companhia. Se o
montante total do
Aumento de Capital vier a ser subscrito e integralizado, o capital
social da
Companhia passara de R$ 2.618.837.134,50 (dois bilhoes, seiscentos
e dezoito
milhoes, oitocentos e trinta e sete mil, cento e trinta e quatro
reais e
cinquenta centavos) para R$ 3.080.109.533,70 (tres bilhoes, oitenta
milhoes,
cento e nove milhoes mil, quinhentos e trinta e tres reais e
setenta centavos),
composto por 5.035.037.140 (cinco bilhoes, trinta e cinco milhoes,
trinta e sete
mil e cento e quarenta) acoes ordinarias e 203.383.968 (duzentos e
tres milhoes,
trezentos e oitenta e tres mil, novecentos e sessenta e oito)
acoes
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Caso o
Aumento de Capital
venha a ser parcialmente homologado considerando o montante da
Subscricao Minima
(conforme definido no item 13 abaixo), o capital social da
Companhia passara de
R$ 2.618.837.134,50 (dois bilhoes, seiscentos e dezoito milhoes,
oitocentos e
trinta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) para R$
2.901.193.248,90 (dois bilhoes, novecentos e um milhoes, cento e
noventa e tres
mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), composto
por
5.035.037.140 (cinco bilhoes, trinta e cinco milhoes, trinta e sete
mil e cento
e quarenta) acoes ordinarias e 178.534.484 (cento e setenta e oito
milhoes,
quinhentas e trinta e quatro mil, quatrocentas e oitenta e quatro)
acoes
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
2. Quantidade de Acoes Emitidas: 64.065.611 (sessenta e quatro
milhoes, sessenta
e cinco mil, seiscentas e onze) acoes preferenciais. Os acionistas
da Companhia
poderao subscrever 0,227495829 acao preferencial decorrente do
Aumento de
Capital por cada acao preferencial detida, e poderao subscrever
0,006499881 acao
preferencial decorrente do Aumento de Capital por cada acao
ordinaria detida, o
que corresponde a proporcao de sua Participacao nos Dividendos, nos
termos do
Artigo 5o., paragrafo 8o. do Estatuto Social.
3. Tipo de Acao: acoes preferenciais, sem valor nominal,
nominativas, em tudo
identicas as ja existentes. Nao serao emitidas acoes ordinarias no
Aumento de
Capital.
4. Preco de Emissao: o preco de emissao foi fixado em R$ 7,20 (sete
reais e
vinte centavos) por acao.
5. Justificativa do Preco de Emissao: o preco de emissao das acoes
preferenciais
foi fixado, sem diluicao injustificada para os atuais acionistas da
Companhia,
nos termos do artigo 170, paragrafo primeiro, inciso III, da Lei
no. 6.404/1976,
conforme alterada ("Lei das Sociedades por Acoes"). Para a
determinacao do preco
de emissao, a administracao da Companhia considerou todos os dados
disponiveis
sobre o preco negociado em mercado, e as metodologias permitidas
pelo artigo
170, paragrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Acoes.
A administracao da Companhia considerou tambem as particularidades
do Aumento de
Capital, que visa permitir a capitalizacao da Companhia, mediante o
investimento
de ate US$90 milhoes (noventa milhoes de dolares norte americanos)
comprometidos
pelo acionista controlador, e ate US$56 milhoes (cinquenta e seis
milhoes de
dolares) comprometidos pela Delta, no contexto da prorrogacao e
expansao da
alianca estrategica da Companhia com a Delta.
A administracao concluiu que o valor patrimonial das acoes de
emissao da
Companhia e que o valor dado pela perspectiva de rentabilidade da
Companhia nao
eram metodologias adequadas para a fixacao do preco de emissao no
momento, tendo
em vista a ausencia de fatores que sugerissem que o valor
intrinseco da
Companhia nao estivesse refletido nos precos de negociacao.
A administracao da Companhia concluiu que a referencia a cotacao em
bolsa,
representada pela media ponderada da cotacao das acoes de emissao
da Companhia
na BM&FBOVESPA nos 30 (trinta) ultimos pregoes imediatamente
anteriores a data
de 14 de julho de 2015 (inclusive esta), era a metodologia mais
adequada para a
fixacao do preco de emissao, tendo em vista a liquidez das acoes da
Companhia no
mercado, que apresentaram volume e numero de negocios
significativos, e a
inexistencia de eventos externos que pudessem recomendar outro
criterio.
Adicionalmente, o preco de emissao fixado de acordo com tal
metodologia
permitira a Companhia exigir o cumprimento pela Delta de seu
compromisso de
investimento, sujeito as demais condicoes do Contrato de
Investimento celebrado
em 10 de julho de 2015.
6. Condicao de Integralizacao: a vista, em moeda corrente nacional,
no ato de
subscricao, mediante o pagamento do preco de emissao.
7. Destinacao de Recursos: os recursos obtidos por meio do Aumento
de Capital
destinar-se-ao a reforcar a liquidez, e fortalecer a estrutura de
capital e o
patrimonio da Companhia, manter o plano e suas metas de crescimento
no curto e
longo-prazo e realizar demais investimentos previstos e
indispensaveis ao
crescimento sustentavel da Companhia e a geracao de valor ao
acionista.
O reforco da liquidez, e o fortalecimento da estrutura de capital e
do
patrimonio da Companhia sao consistentes com a politica ja
divulgada e
consolidada da Companhia de manter recursos liquidos
significativos, de forma a
permitir flexibilidade para a Companhia responder a variacoes nas
condicoes
competitivas, na geracao de caixa e na disponibilidade de recursos
de terceiro.
Dado este objetivo, o objetivo do aumento de capital tera sido
atingido mediante
a captacao dos valores comprometidos pelo acionista controlador, de
ate R$
282.356.114,40, para reforco da liquidez da Companhia. Por estas
razoes, caso
apenas o acionista controlador subscreva sua parte proporcional das
acoes do
Aumento de Capital, e a Delta ou os acionistas de mercado deixem de
subscrever
sua parte proporcional das acoes a serem emitidas por qualquer
razao, a
Companhia julgara satisfeito o proposito do aumento de capital, com
o reforco ja
significativo a liquidez da Companhia.
8. Diluicao: o percentual de diluicao para os acionistas que nao
subscreverem
nenhuma acao durante o periodo para exercicio de direito de
preferencia do
Aumento de Capital sera de 18,533328036%, assumindo a subscricao
e
integralizacao total do Aumento de Capital, e sera de
12,223397437%, assumindo a
subscricao e integralizacao apenas da Subscricao Minima (definida
abaixo).
9. Detentores de ADRs: os Conselheiros deliberaram que nao sera
estendido
direito de preferencia aos detentores de American Depositary
Receipts ("ADRs")
de emissao da Companhia, conforme facultado pelo contrato de
deposito relativo
aos ADRs.
10. Direito de Subscricao: os detentores de acoes ordinarias ou
preferenciais da
Companhia no dia 15 de julho de 2015 poderao subscrever acoes
preferenciais
decorrentes do Aumento de Capital na proporcao de sua participacao
no capital
social, excluidas as acoes em tesouraria. A partir de, e inclusive,
o dia 16 de
julho de 2015, as acoes serao negociadas ex-direito a subscricao
das acoes ora
emitidas.
11. Cessao dos Direitos: os acionistas titulares de acoes de
emissao da
Companhia escrituradas no Banco Itau Unibanco S.A. que desejarem
ceder os seus
direitos de preferencia a subscricao (que incluem o direito a
subscricao de
sobras), poderao faze-lo atraves de uma das agencias especializadas
do Banco
Itau Unibanco S.A. Os acionistas cujas acoes estiverem custodiadas
na
BM&FBOVESPA deverao procurar seus agentes de custodia.
Continua na III.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024