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AMÉRICAINS OU AUX ÉTATS‑UNIS/
TORONTO, le 17 nov.
2023 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust
(« CT REIT ») (TSX: CRT.UN) a annoncé aujourd'hui avoir
terminé son émission préalablement annoncée, dans le cadre d'un
placement privé dans certaines provinces du Canada (le « placement de
débentures »), de débentures non garanties de premier rang
de série I d'un capital global de 250 millions de
dollars assorties d'une échéance de 4,6 ans et d'un coupon
de 5,828 % par année (les « débentures de
série I »). CT REIT entend affecter le produit
net tiré du placement de débentures au remboursement de dettes à
court terme. Elle affectera le solde du produit aux fins générales
de l'entreprise.
S&P Global Ratings a attribué la note « BBB » aux
débentures de série I tandis que DBRS Morningstar leur a
attribué la note « BBB » avec tendance stable. Les
débentures de série I sont des obligations directes non
garanties de premier rang de CT REIT.
Le placement de débentures a été dirigé par RBC Marchés des
Capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et CIBC Marchés des capitaux.
Les débentures de série I offertes n'ont pas été ni ne seront
inscrites en vertu de la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux
États‑Unis, à moins d'avoir été inscrites ou de faire l'objet d'une
dispense des obligations d'inscription applicables. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat des débentures de série I, et il n'y aura
pas de vente de ces titres dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de CT Real
Estate Investment Trust
CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe
sans personnalité morale, constituée dans le but de détenir en
propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus situés
principalement au Canada. Son
portefeuille compte plus de 370 immeubles totalisant plus
de 30 millions de pieds carrés de superficie brute de
location, comprenant principalement des immeubles de commerce de
détail à locataire unique et à loyer net situés partout au
Canada. La Société Canadian Tire
Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour de plus
amples renseignements, visitez le site www.ctreit.com.
Déclarations
prospectives
Le présent communiqué renferme de l'information prospective, au
sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui
reflète les attentes actuelles de CT REIT par rapport aux
événements futurs, notamment l'emploi du produit tiré du placement
de débentures. L'information prospective est fondée sur différentes
hypothèses et est assujettie à des risques et à des incertitudes,
dont bon nombre sont indépendants de la volonté de CT REIT.
Par conséquent, les résultats réels pourraient différer
considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous‑entendus dans
l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les facteurs abordés à la rubrique 4,
« Facteurs de risque », de la notice annuelle de CT REIT
pour l'exercice 2022 et à la rubrique 12, « Gestion
des risques d'entreprise », et à la rubrique 14,
« Information prospective », du rapport de gestion de CT
REIT pour l'exercice 2022, lesquels documents peuvent être
consultés sur le site Web de CT REIT au www.ctreit.com et sur
le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Sauf dans la mesure où la
loi l'exige, CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour
l'information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux
renseignements, en raison d'événements futurs ou pour d'autres
motifs.
SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)