MSCI meldet Verzinsung der 2029 fälligen Senior Notes im Wert von 500 Mio. USD mit 4,000 %
November 05 2019 - 2:51AM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und
Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für
die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass sein
Privatangebot von 2029 fälligen 4,000%-Senior Notes im Gesamtwert
von 500,0 Millionen USD (die „Anleihen“) zum Emissionspreis von
100,0 Prozent einen Ertrag von 4,000 Prozent (das „Angebot“)
erbringen wird. Die Anleihen werden mit 4,000 Prozent verzinst und
die Zinsen werden halbjährlich in bar ausgezahlt, beginnend am 15.
Mai 2020. Das Angebot wird voraussichtlich am 7. November 2019
abgeschlossen, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen.
MSCI beabsichtigt, die erzielten Nettoerl�se für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden, beispielsweise insbesondere für
Rückkäufe seiner Stammaktien und m�gliche Akquisitionen. Die
Anleihen sind unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von
MSCI und werden von MSCI sowie einigen seiner inländischen
Tochtergesellschaften garantiert.
Die Anleihen werden nur (i) Personen angeboten, bei denen
begründet davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des US-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
„Securities Act“) sind und (ii) gewissen, nicht US-amerikanischen
Personen außerhalb der Vereinigten Staaten im Sinne von Verordnung
S des Securities Act. Die Anleihen wurden nicht im Sinne des
Securities Act oder anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze
registriert und dürfen daher innerhalb der Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder anwendbare Freistellung von den
Registrierungsvorschriften des Securities Act und anwendbarer
bundesstaatlicher Wertpapiergesetze nicht angeboten oder verkauft
werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Einholung eines Kaufangebots der Anleihen dar und ist
auch kein Angebot, Verkauf und keine Einholung eines Kaufangebots
in einer Gerichtsbarkeit, in der ein derartiges Angebot, eine
derartige Angebotseinholung oder ein derartiger Verkauf
rechtswidrig wären.
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen
vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere
Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende,
analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden Einblicke in die
Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten
Transparenz profitieren k�nnen. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.msci.com. MSCI#IR
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Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
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wie „k�nnen“, „k�nnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“,
„suchen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“,
„potenziell“ oder „fortsetzen“, oder durch die Verneinung dieser
Ausdrücke oder andere vergleichbare Begriffe erkennen. Sie sollten
kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen,
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Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich
beeinflussen k�nnten.
Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich
beeinflussen k�nnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das
am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt
10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf
Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder
beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder
Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen
als unrichtig erweisen sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln
die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige
Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und
anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe,
Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI.
MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
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