Icade lève 800 millions d'euros pour sa première émission obligataire
September 24 2013 - 2:51PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Communiqué édité
La société foncière Icade a annoncé, mardi, avoir levé 800
millions d'euros à l'issue de sa première émission obligataire de
l'histoire.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
- Icade a placé auprès du marché deux emprunts largement
sursouscrits par des investisseurs européens de grande qualité et
parfaitement adaptés à la courbe de dette du groupe : l'un pour 500
millions d'euros à 5 ans et 4 mois avec une marge de 100 points de
base au-dessus du taux de référence (soit un coupon de 2,25 %), et
l'autre pour 300 MEUR à 10 ans avec une marge de 135 points de base
(soit un coupon de 3,375 %).
- Notée BBB+ (perspective stable) par Standard&Poor's, Icade a
ainsi bénéficié de marges particulièrement avantageuses pour une
émission inaugurale qui permet au Groupe de poursuivre la mise en
oeuvre de sa politique financière : diversification de ses sources
de financement, allongement de la durée moyenne et abaissement du
coût moyen de sa dette.
- Le directeur général d'Icade, Serge Grzybowski, déclare : « Ainsi
que nous l'avions annoncé, nous avons lancé notre première émission
obligataire dès après la clôture de l'OPE sur Silic. Nous nous
félicitons des conditions dans lesquelles ces deux emprunts ont été
placés aujourd'hui, des conditions qui nous font franchir une étape
importante dans la consolidation de notre modèle au moment où nous
intégrons Silic ».
Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75;
djbourse.paris@dowjones.com
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