Cession d'actions Alstom par Bouygues
Communiqué de presse – Paris le 29/09/2020 Cession
d’actions Alstom par Bouygues
Ne pas diffuser
directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon
Bouygues S.A. («
Bouygues »), dont la participation dans Alstom S.A. («
Alstom ») s’élève à environ 32,9 millions d’actions
(représentant environ 14,5% du capital social), annonce son
intention de céder 11 millions d’actions (représentant environ 4,8%
du capital social). Cette transaction ferait suite à la vente de
29,15 millions d'actions Alstom en septembre 2019.
A cette fin, Bouygues
a conclu une vente à terme (la « Vente à terme ») avec BNP
Paribas, soumise à la réalisation effective du Placement décrit
ci-dessous, dont le dénouement interviendra le 3 novembre
2020.
A l’issue du
dénouement physique de la Vente à terme, Bouygues détiendra une
participation d’environ 9,7% du capital social d’Alstom. Jusqu’au
dénouement physique de la Vente à terme, Bouygues conservera
l’entière propriété de ses 32,9 millions d’actions et des 65,9
millions droits de vote associés afin de voter en faveur du projet
d’acquisition de Bombardier Transport à l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires prévue le 29 octobre 2020. Bouygues
réitère sa confiance envers l’équipe dirigeante d’Alstom et dans sa
stratégie.
Afin de couvrir cette
Vente à terme, BNP Paribas conduira un placement privé auprès
d’investisseurs qualifiés avec construction accélérée d'un livre
d'ordres (le « Placement », et avec la Vente à terme, la
« Transaction ») pour un nombre d’actions équivalent à celui
de la Vente à terme. Le Placement débutera immédiatement à la suite
de la présente annonce. Bouygues communiquera les résultats du
Placement après la clôture du livre d’ordres.
Cette Transaction
permettra à Bouygues de disposer d'une flexibilité financière
accrue.
Bouygues s’est engagé
à conserver sa participation dans Alstom pendant une période se
terminant 90 jours après la date de règlement livraison du
Placement, sous réserve des exceptions usuelles.
BNP Paribas agit en
tant que seul coordinateur global.
Les actions d'Alstom
sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN
: FR0010220475).
AVERTISSEMENTS
- La Transaction a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa
diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation
en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril
2014).
Responsable de la notification : Arnauld van Eeckhout, Secrétaire
Général.
Le présent communiqué
ne constitue pas une offre de titres et la cession de titres ne
constitue pas une offre au public autre que celle qui s'adresse
exclusivement aux investisseurs qualifiés, y compris en
France.
Aucune communication
ni aucune information relative à la vente par Bouygues des actions
Alstom ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune
démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un
quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.
L’offre et la vente des actions Alstom pour le compte de Bouygues
peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses
filiales n’assument aucune responsabilité au titre d’une violation
par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué
ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre de vente ou
de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué
et l’information qu’il contient ne constituent pas et ne sauraient
être considérés comme constituant une offre au public, une offre de
vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un
ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays.
En France, l’offre et
la vente des actions Alstom sera effectuée dans le cadre d’une
offre auprès d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est défini
à l’Article 2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité avec
l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne
sera pas ouverte au public en France.
S’agissant des Etats
membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les
États membres), aucune action n’a été entreprise ni ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces
États membres. Dans les Etats membres, le présent communiqué de
presse et toute offre potentielle ultérieure s’adressent
exclusivement à des « investisseurs qualifiés » et agissant pour
leur propre compte au sens du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, ce
communiqué ne constitue pas une invitation à s’engager dans, et n’a
pas pour objet d’encourager, une activité d’investissement, au sens
de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel
qu’amendé (FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux
personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (investment
professionals) au sens de l’article 19(5) du FSMA (Financial
Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées
par l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à
toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme
les Personnes Habilitées).
Les titres financiers
d’Alstom visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement
destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou
tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition
des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu’avec des
Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué
ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque
sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d’Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions Alstom
n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S.
Securities Act et Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’ont
pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d’Amérique
ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis
d’Amérique.
Toute décision
d’investissement pour acquérir des actions d’Alstom doit être prise
sur la seule base des informations publiques disponibles concernant
Alstom. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de
Bouygues ou BNP PARIBAS et n’ont pas été vérifiées de façon
indépendante par Bouygues ou BNP PARIBAS.
BNP PARIBAS agit pour
le compte de Bouygues (à l’exclusion de toute autre personne) dans
le cadre du présent placement et ne sauraient être tenus d’une
quelconque responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre
que Bouygues, que ce soit au titre des garanties accordées aux
clients de BNP PARIBAS ou au titre de la fourniture de conseils
relatifs au placement.
Le présent communiqué
ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du
Canada, de l’Australie ou du Japon.
À PROPOS DE
BOUYGUES
Bouygues est un groupe
de services diversifié, structuré par une forte culture
d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois
activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et
Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ;
les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.
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