ERG ERG SpA

Un pool di istituti di credito composto da Banca Imi,

Barclays, BnpParibas, Cacib, Mediobanca, UniCredit ha collocato per conto

di Erg un nuovo green bond senior non garantito, con taglio da 500 milioni

di euro non incrementabile e durata di sei anni.

Una volta emessa, l'obbligazione dovrebbe ottenere da Fitch i medesimi

giudizi attribuiti all'emittente, vale a dire BBB- con outlook stabile.

Le richieste raccolte dal consorzio di collocamento, pari a circa 3,4

miliardi di euro, hanno permesso di ridurre progressivamente lo spread

riconosciuto sul rendimento, comprimendolo a 180 punti base sul Midswap

rispetto alle prime indicazioni di questa mattina che erano nell'area

compresa tra 210 e 215 punti base.

La maturità della nuova carta è attesa per l'11 aprile 2025, a fronte di

un regolamento previsto entro l'11 aprile prossimo. Riservato a

investitori istituzionali e con un taglio minimo di 100.000 euro, una

volta emesso il bond verrà quotato al listino del Lussemburgo e sarà

soggetto alla legge britannica.

L'emissione avviene nell'ambito del programma Emtn di Erg e quanto

raccolto con questa operazione verrà utilizzato dall'azienda genovese per

finanziare o rifinanziare progetti green.

ofb

MF-DJ NEWS

0415:01 apr 2019

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)

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