Saipem: sottoscritti altri 2.052.446 diritti e in totale il 70,4% delle azioni

Si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'offerta in borsa e relativi alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per un importo comprensivo di sovrapprezzo di 1.999.993.686,59 euro (ammontare risultante dall'arrotondamento per difetto di 2 miliardi a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), deliberato dal Cda il 21 giugno.

In particolare, a seguito della vendita nel corso delle sedute di borsa del 12 e 13 luglio di 2.052.446 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione e della conclusione del periodo previsto per l'esercizio di tali diritti, sono state sottoscritte 12.261.270 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a 12.420.666,51 euro.

Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 giugno e conclusosi alle 13h00 dell'11 luglio, estremi inclusi, sono stati esercitati 14.498.312 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.377.339.640 azioni di nuova emissione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 1.389.600.910 azioni di nuova emissione, pari al 70,4% delle azioni di nuova emissione offerte nel contesto dell'aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 1.407.665.721,83 euro.

In considerazione di quanto precede, si prevede che le rimanenti 584.726.520 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 592.327.964,76 euro, siano sottoscritte da Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e Unicredit (in qualità di joint global coordinators) e Abn Amro, Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs International, Societé Generale e Stifel (in qualità di joint bookrunners).

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l'aumento di capitale avente ad oggetto 1.974.327.430 nuove azioni risulterà integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a 1.999.993.686,59 euro (di cui 41.460.876.03 euro a titolo di capitale e 1.958.532.810.56 euro a titolo di sovrapprezzo).

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2022 12:17 ET (16:17 GMT)

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