Offrir l'aviation régionale au monde
entier
/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE
SERVICES DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS/
HALIFAX, le 13 mars 2018 /CNW/
- Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a
annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé le placement par voie de
prise ferme de 11 628 000 actions ordinaires de Chorus
qu'elle avait annoncé, étant entendu que les investisseurs
canadiens obtiennent des actions à droit de vote de catégorie B de
Chorus et que les investisseurs non canadiens obtiennent des
actions à droit de vote variable de catégorie A de Chorus
(collectivement, les « actions »), au prix de 8,60 $
l'action, pour un produit brut de 100 000 800 $. RBC
Marchés des Capitaux et Marchés de capitaux CIBC ont agi à titre de
coteneurs de livres dans le cadre du placement avec un syndicat
composé de Scotia Capitaux Inc., de Financière Banque Nationale
Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Valeurs mobilières Cormark
Inc., de Corporation Canaccord Genuity et de Paradigme Capital
Inc.
Les preneurs fermes ont aussi la possibilité de souscrire
jusqu'à 1 744 200 actions additionnelles à 8,60 $
l'action pour couvrir les attributions excédentaires et, le cas
échéant, aux fins de stabilisation du marché, et ce, dans les
30 jours suivant la clôture du placement (l'« option de
surallocation »). L'exercice de l'option de surallocation
pourrait donner lieu à un produit brut additionnel d'un maximum de
15 000 120 $.
Le produit net du placement sera affecté au financement de la
croissance de Chorus Aviation Capital, la division vouée aux
activités de location d'avions de Chorus, incluant l'acquisition
d'avions destinés à la location à des tiers ou actuellement loués à
des tiers, ainsi qu'aux besoins en fonds de roulement et à d'autres
fins générales de l'entreprise.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une province, un
État ou un territoire dans lequel l'offre, la sollicitation ou la
vente serait illégale, et ces titres ne pourront faire l'objet
d'une offre, d'une sollicitation ou d'une vente dans pareille
province ou pareil État ou territoire. Les actions n'ont pas été
inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act
of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes
ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l'objet
d'une dispense des exigences d'inscription en vertu de la loi
américaine intitulée Securities Act of 1933 et d'autres lois
en valeurs mobilières applicables.
À propos de Chorus
Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée
en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir
l'aviation régionale au monde entier. Chorus loue ses propres
appareils régionaux à l'entreprise Jazz d'Air Canada Express depuis
2009 et elle a constitué Chorus
Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des plus
importants fournisseurs de contrats de location d'appareils
régionaux et de services de soutien du monde entier. Chorus est
aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation,
sociétés qui ont de longs antécédents d'activités sécuritaires et
vigoureuses reconnues pour l'excellence de leur service à la
clientèle dans le domaine des activités de transport aérien à
contrat, de l'ingénierie, de la gestion de flottes et des activités
de maintenance, de réparation et de révision générale d'appareils.
Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions
à droits de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la
Bourse de Toronto sous le symbole
« CHR ». www.chorusaviation.ca
Information prospective
Le présent communiqué renferme de l'« information
prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs
mobilières applicable. On repérera l'information prospective à
l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit »,
« croit », « pourrait », « estime »,
« s'attend à », « a l'intention de »,
« peut », « planifie », « prédit »,
« éventuel » et « projette » ou des termes ou
expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par
l'utilisation du conditionnel et du futur. Cette information
comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats,
le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Par exemple,
l'information prospective qui figure dans le présent communiqué
porte, notamment, sur l'emploi du produit prévu, l'exercice de
l'option de surallocation et le produit devant être tiré de
l'exercice de l'option de surallocation. Les résultats indiqués
dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des
résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles
décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février
2018 et dans le rapport de gestion
daté du 14 février 2018. Les énoncés qui figurent dans
l'information prospective présentée dans le présent communiqué sont
faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage
nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir
compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements
subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y
obligent.
SOURCE Chorus Aviation Inc.