Formula 1 nomme Chase Carey au poste de
président-directeur général et Bernie Ecclestone à celui de
président honoraire du conseil
Liberty Media Corporation (« Liberty Media »)
(Nasdaq : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, LMCA, LMCK)
et Delta Topco, la société mère de Formula 1 (Delta Topco
ci-après désignée sous le nom de « Formula 1 » ou
« F1 ») ont annoncé aujourd’hui que Liberty Media avait
finalisé son rachat précédemment annoncé de F1, l’emblématique
entreprise mondiale de sport automobile, à un consortium de
vendeurs ( les « actionnaires vendeurs »). F1 a nommé
Chase Carey président-directeur général de F1, qui assumera ce rôle
en plus de ses fonctions actuelles de président du conseil, et
Bernie Ecclestone a été nommé président honoraire du conseil de F1.
Bernie Ecclestone, dont les services pendant de nombreuses années
ont été précieux pour F1, sera disponible comme source de conseil
pour le conseil d’administration de F1.
Greg Maffei, président et chef de la direction de Liberty Media
Corporation, a commenté en ces termes :
« Nous sommes ravis d’avoir finalisé le rachat de F1 et que
Chase prenne la tête de cette entreprise en tant que PDG. Le sport
présente une énorme opportunité de croissance, et nous sommes
convaincus que Chase, avec ses capacités et son expérience, est la
bonne personne pour arriver à réaliser cette opportunité.
J’aimerais remercier Bernie Ecclestone, qui devient président
honoraire du conseil, pour tout ce qu’il a réussi à faire pour
développer ce sport mondial remarquable. »
Chase Carey, président-directeur général de F1 a confié quant à
lui :
« Je suis très heureux d’assumer le rôle supplémentaire de
président-directeur général. F1 a un potentiel énorme, avec de
nombreuses opportunités inexploitées. Cela m’a fait plaisir
d’entendre les fans, les équipes, la FIA, les promoteurs et les
sponsors exprimer leurs idées et leurs espoirs pour le sport. Nous
allons travailler avec tous ces partenaires pour améliorer
l’expérience de la course et apporter de nouvelles dimensions à ce
sport, et nous nous réjouissons de partager ces projets au fil du
temps. »
« Je voudrais saluer et remercier Bernie pour son
leadership au cours des décennies passées. Si le sport est ce qu’il
est aujourd’hui, c'est grâce à lui et à l’équipe talentueuse de
cadres exécutifs qu’il a dirigée, et il fera toujours partie de la
famille de F1. Le rôle de Bernie comme président honoraire du
conseil sied à son immense contribution au sport et je lui suis
reconnaissant d’avoir accepté de continuer à nous apporter ses
éclairages et ses conseils à l'heure où nous construisons F1 pour
un succès à long terme, et ce pour le plaisir de toutes les
personnes impliquées. »
Bernie Ecclestone, président honoraire du conseil de F1, a
ajouté :
« Je suis fier de l’entreprise que j’ai bâtie au cours des
40 dernières années et de tout ce que j’ai réalisé avec
Formula 1. Je souhaite remercier tous les promoteurs et
sponsors ainsi que toutes les équipes et chaînes de télévision avec
lesquels j’ai travaillé. Je suis très heureux que l’entreprise ait
été rachetée par Liberty avec l’intention d’investir dans l’avenir
de la F1. Je suis certain que Chase s’acquittera de ses fonctions
d’une manière qui sera bénéfique pour ce sport. »
La contrepartie pour le rachat par Liberty Media de 100 %
des actions de F1(1) se constituait d’espèces et d’actions de
série C nouvellement émises dans les actions reflet du Groupe
Liberty Media (« LMCK ») ainsi que d’un titre de créance
échangeable en actions de LMCK. Le prix de la transaction
représente pour F1 une valeur d’entreprise de
8,0 milliards USD et une valeur nette réelle
de 4,4 milliards USD(2).
Avec la finalisation du rachat, le Groupe Liberty Media sera
bientôt rebaptisé Groupe Formula One et les symboles boursiers pour
les actions reflet des séries A, B et C du Groupe Liberty Media
passeront respectivement de LMC (A/B/K) à FWON (A/B/K), peu après
la prise d’effet du changement de nom du groupe. Liberty Media
prévoit que le changement de nom du groupe et le changement de
sigle boursier auront lieu dans le courant de cette semaine. F1
restera basée à Londres et Greg Maffei sera président-adjoint du
conseil d’administration de l’entreprise.
Les actionnaires vendeurs ont reçu une contrepartie combinée
comprenant : 3,05 milliards USD en espèces, environ
56 millions d’actions nouvellement émises de LMCK et un titre
de créance échangeable de 351 millions USD devant être
émis par F1 et échangeable en actions de LMCK. La fraction en
espèces du rachat a été financée par les liquidités disponibles au
sein du Groupe Liberty Media. Les actions LMCK nouvellement émises
sont sujettes à des accords de coordination et de blocage.
F1, ainsi que les 4,1 milliards USD de dette existante
de F1 (qui sera sans recours pour Liberty Media) et les
0,7 milliard USD en liquidités de F1(3), sont attribués
aux actions reflet du Groupe Liberty Media.
Parallèlement à l’exécution du rachat, certains investisseurs
tiers ont souscrit à 1,55 milliard USD d’actions
nouvellement émises de LMCK à un prix de 25,00 USD par action.
Le produit de cet investissement a servi à augmenter la fraction en
espèces de la contrepartie totale payable aux actionnaires
vendeurs. Les investisseurs tiers sont Coatue Management, L.L.C.,
D. E. Shaw Group, JANA Partners LLC, Ruane, Cunniff & Goldfarb
Inc., Soroban Capital Partners LP, SPO Advisory Corp. et Viking
Global Investors LP (collectivement les « investisseurs
tiers »).
En outre, parallèlement à la finalisation du rachat, Liberty
Media a utilisé le produit net de son offre de billets de premier
rang convertibles en espèces précédemment annoncée pour augmenter
la contrepartie en espèces payable aux actionnaires vendeurs
d’environ 400 millions USD pour une contrepartie totale
en espèces de 3,05 milliards USD et conserver en trésorerie
les quelque 19 millions d’actions qui auraient autrement pu
être émises aux actionnaires vendeurs compte tenu du prix d’achat
par action de 21,26 USD. Ces actions LMCK seront réservées par
Liberty pour une vente possible aux équipes de F1. Si ces actions
ne sont pas vendues aux équipes de F1 dans les six mois
suivant la clôture du rachat de F1, les actions seront
retirées.
Le nombre total d’actions LMCK émises à la clôture du rachat de
F1 a été réparti comme suit : environ 56 millions aux
actionnaires vendeurs, 62 millions aux investisseurs tiers et
environ 19 millions en trésorerie. Suite à la finalisation du
rachat, il y a environ 217 millions d’actions ordinaires de
LMCK en circulation (pro forma du fait de l’effet dilutif de la
garantie échangeable en actions de LMCK de 351 millions USD et
hors les quelques 19 millions d’actions conservées en
trésorerie susmentionnés). Suite à la finalisation du rachat de F1
et à l’émission d’actions aux investisseurs tiers (hors émission
potentielle des actions conservées en trésorerie), les
investisseurs tiers détiennent au total environ 29 %(4) des
actions en circulation du Groupe Liberty Media et les actionnaires
vendeurs détiennent environ 33 %(4) des actions en circulation
du Groupe Liberty Media et sont représentés au conseil
d’administration de F1 pour soutenir Liberty Media dans la
réalisation du plein potentiel du sport.
Le président-directeur général de Liberty Media, Greg Maffei
et le président-directeur général de Formula 1, Chase Carey
participeront à l’émission de télévision de CNBC « Squawk
Box » de 7 h 00 à 9 h 00, heure de l'est,
le mardi 24 janvier 2017, afin de discuter plus en
détails de la finalisation du rachat. Durant leur participation à
l’émission, Messieurs Maffei et Carey seront susceptibles de
formuler des observations au sujet de la performance financière et
des prévisions de Liberty Media et Formula 1 et de l’impact
des tendances économiques actuelles.
Déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse comprend certaines déclarations
prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation
Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant le rachat
de Formula 1, les bénéfices attendus de la transaction, le
changement de nom de Groupe Liberty Media et le changement des
sigles boursiers qui en découle, ainsi que d’autres questions qui
ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
prévisionnelles comprennent de nombreux risques et incertitudes
susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de
ceux exprimés ou impliqués par de telles déclarations. Ces
déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la date de ce
communiqué de presse et Liberty Media rejette expressément toute
obligation ou engagement concernant la dissémination de mises à
jour ou de révisions de toute déclaration prévisionnelle quelle
qu’elle soit figurant dans ce document, afin de refléter un
changement quelconque au niveau des attentes de Liberty Media à cet
égard ou un changement quelconque au niveau des événements, des
situations ou des circonstances sur lesquels reposent ces
déclarations. Veuillez consulter les documents publics de Liberty
Media, notamment son rapport annuel le plus récent déposé sur
formulaire 10-K et ses rapports trimestriels déposés sur
formulaire 10-Q, afin de connaître les risques et incertitudes
liés à l’activité de Liberty Media et susceptibles d’affecter les
déclarations faites dans ce communiqué de presse.
À propos de Liberty Media
Corporation
Liberty Media Corporation exploite et possède des intérêts dans
un large éventail d'entreprises de médias, de communications et de
divertissement. Ces entreprises sont attribuées à trois groupes
d’actions reflet : le Groupe Liberty SiriusXM, le Groupe
Braves et le Groupe Liberty Media. Les entreprises et les actifs
attribués au Groupe Liberty SiriusXM (Nasdaq : LSXMA,
LSXMB, LSXMK) comprennent la participation de Liberty Media dans
SiriusXM. Les entreprises et les actifs attribués au Groupe Braves
(Nasdaq : BATRA, BATRK) comprennent la filiale de Liberty
Media Braves Holdings, LLC. Les entreprises et les actifs attribués
au Groupe Liberty Media (Nasdaq : LMCA, LMCK) se
composent de toutes les entreprises et tous les actifs de Liberty
Media autres que ceux attribués au Groupe Liberty SiriusXM et au
Groupe Braves, notamment Formula 1, la participation de
Liberty Media dans Live Nation Entertainment, ainsi que des
placements minoritaires en actions dans Time Warner Inc. et
Viacom.
À propos de la
Formule 1
La Formule 1 (Formula 1®), qui a débuté en 1950, est la
compétition automobile la plus prestigieuse au monde et la série
annuelle de d'évènements sportifs la plus populaire au monde. En
2016, 400 millions de téléspectateurs individuels ont regardé
ce sport dans plus de 200 territoires. Le Championnat du monde
de Formule 1 2016 de la FIA [Formula One World Championship(TM)]
s’est déroulé de mars à novembre avec 21 Grands Prix dans
21 pays sur cinq continents. Formula One World Championship
Limited, qui fait partie de Formula 1, détient les droits
commerciaux exclusifs du Championnat du monde de Formule 1 [FIA
Formula One World Championship(TM)].
Formula 1 est une filiale de Liberty Media Corporation
(NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, LMCA, LMCK)
attribuée aux actions reflet du Groupe Liberty Media. Avec la
finalisation du rachat de Formula 1 annoncé aujourd’hui,
Liberty Media a annoncé que le Groupe Liberty Media allait être
bientôt rebaptisé en Groupe Formula One et que les sigles boursiers
pour les actions reflet des séries A, B et C du Groupe Liberty
Media devraient passer respectivement de LMC (A/B/K) à FWON
(A/B/K).
Pour de plus amples renseignements sur Formula 1®,
consultez www.formula1.com.
(1) Autre qu’un nombre nominal d’actions détenues par
certaines équipes de Formule 1. (2) Calculé au moment de
l'annonce de la transaction. (3) Soldes de la trésorerie et de la
dette de Formula 1 au 31/7/2016. (4) Calculé sur la base du
nombre d’actions non diluées au 31/12/2016 et en incluant l’effet
dilutif des billets échangeables de 351 millions USD.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170124006612/fr/
Liberty Media CorporationCourtnee Chun, 720-875-5420
Liberty Media (NASDAQ:FWONA)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Liberty Media (NASDAQ:FWONA)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024