USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1) - AGE - 18/04/2016 - 8H00 - SUBSCRICAO EM ACOES ON

Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, aprovada
pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 11 de marco de 2016, por
meio de subscricao privada, no valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhao de reais),
mediante a emissao de 200.000.000,00 (duzentos milhoes) de novas acoes
ordinarias, identicas as acoes desta especie ja existentes, ao preco de emissao
de R$5,00 (cinco reais) por acao.

Na proposta da administracao, entre outras, constam as seguintes informacoes:

"O Aumento de Capital sera de R$1.000.000.000,00 (um bilhao de reais). Dessa
forma, caso o Aumento de Capital em tela seja implementado, e sem considerar os
efeitos do aumento de capital mediante a emissao de acoes preferenciais classe
"A" aprovado na reuniao do Conselho de Administracao realizada em 11 de marco de
2016, o capital social sera aumentado de R$12.150.000.000,00 (doze bilhoes,
cento e cinquenta milhoes de reais) para R$13.150.000.000,00 (treze bilhoes,
cento e cinquenta milhoes de reais).
As Novas Acoes serao identicas as demais acoes ordinarias de emissao da
Companhia ja existentes, conferindo aos seus titulares, portanto, os mesmos
direitos que ja sao atribuidos aos detentores de tal especie de acoes pela Lei
das S.A. e pelo Estatuto Social da Companhia. As Novas Acoes farao jus a todos
os dividendos, juros sobre o capital proprio, bonificacoes e eventuais
remuneracoes de capital que vierem a ser declarados pela Companhia apos a data
de homologacao do Aumento de Capital.
As Novas Acoes serao oferecidas apenas aos atuais acionistas da Companhia, que
poderao exercer o seu direito de preferencia para subscreve-las, bem como
manifestar seu interesse na aquisicao de eventuais sobras. O Grupo NSSMC, que
integra o bloco de controle da Companhia, comprometeu-se a subscrever as acoes
ordinarias decorrentes tanto do exercicio do seu direito de preferencia quanto
de eventuais sobras, ate o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais).
Tal compromisso esta condicionado a celebracao, antes do encerramento do periodo
de 30 (trinta) dias para o exercicio do direito de preferencia pelos atuais
acionistas, de documentos definitivos com os principais credores financeiros da
Companhia prevendo, entre outras condicoes, o alongamento da divida e a
concessao de prazo de carencia.
As Novas Acoes serao integralizadas a vista, em moeda corrente nacional, no ato
da subscricao.
Termos e Condicoes para o Exercicio do Direito de Preferencia pelos Acionistas
da Companhia - Os acionistas da Companhia, independentemente da especie ou
classe detida, poderao exercer seu direito de preferencia para a aquisicao das
Novas Acoes a serem emitidas, na proporcao de sua atual participacao no capital
social, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicacao de aviso aos
acionistas comunicando a aprovacao do Aumento de Capital pela Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia ("Aviso aos Acionistas"). O Aviso aos Acionistas
informara a data de inicio e termino do prazo para o exercicio do direito de
preferencia, bem como a data a partir da qual as acoes de emissao da Companhia
passarao a ser negociadas ex-direitos de subscricao. Na forma do artigo 171,
paragrafo 1., alineas "a" e "b" da Lei das S.A., cada acao atualmente existente,
seja ordinaria ou preferencial, dara direito a subscricao de 0,202520611 novas
acoes ordinarias. Os acionistas que nao pretenderem exercer o direito de
preferencia poderao livremente cede-lo a terceiros, nos termos do artigo 171,
paragrafo 6., da Lei das S.A..
Proposta para o Tratamento de Sobras - As pessoas que subscreverem as Novas
Acoes no prazo de exercicio do direito de preferencia deverao manifestar no
mesmo ato de assinatura do respectivo boletim de subscricao, o interesse em
adquirir eventuais sobras resultantes da emissao das Novas Acoes que nao venham
a ser subscritas no prazo de exercicio do direito de preferencia. As sobras de
acoes nao subscritas durante o prazo para o exercicio do direito de preferencia
serao rateadas entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscricao,
a reserva de sobras, devendo a subscricao de tais sobras ser efetivada no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contados da divulgacao de aviso aos acionistas sobre a
subscricao de sobras. Caso apos a subscricao das sobras ainda remanescam acoes
nao subscritas, serao abertos novos prazos para a subscricao das acoes nao
subscritas por aqueles acionistas que tenham pedido reserva de sobras com
relacao a essas acoes nao subscritas no boletim de subscricao das sobras. Os
subscritores que tiverem interesse em participar dos rateios de sobras deverao,
alem de solicitar a reserva de acoes, informar nos respectivos boletins de
subscricao o numero maximo de acoes ordinarias que desejam adquirir nos rateios.
Nos rateios devera ser observada a proporcao das acoes subscritas por cada
subscritor no ambito do exercicio do direito de preferencia e a informacao por
ele fornecida sobre o numero maximo de acoes a serem subscritas. Apos a efetiva
subscricao da totalidade das novas acoes emitidas, sera realizada nova
Assembleia Geral Extraordinaria para homologar o aumento de capital ora
aprovado."

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas/Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.