USIMINAS (USIM-N1) - Fato Relevante - Acordo Standstill
March 18 2016 - 7:39AM
Bovespa News
USIMINAS (USIM-N1)
Fato Relevante - Acordo Standstill
Enviou o seguinte fato relevante:
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou
"Companhia"),
em cumprimento aos termos do SS 4o. do art. 157 da Lei no.
6.404/1976 e da
Instrucao CVM no. 358/2002, vem informar ao mercado que firmou,
nesta data,
"Instrumento Particular de Assuncao Mutua de Obrigacao de Nao Fazer
e Outras
Avencas? ("Acordo Standstill") com os seus principais credores
financeiros,
quais sejam, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Itau
Unibanco S.A.,
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Nacional de Desenvolvimento
Economico e
Social - BNDES. Foi firmado, ainda, um Instrumento Particular
semelhante com os
credores financeiros japoneses, quais sejam, Japan Bank for
International
Cooperation - JBIC, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho
Bank Ltd. e
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Referidos Instrumentos determinam, principalmente, a suspensao da
exigibilidade
das obrigacoes de pagamento do montante principal, bem como das
obrigacoes de
cumprimento de indices financeiros contidos nos contratos de
financiamento
celebrados com os respectivos credores, pelo prazo de 120 (cento e
vinte) dias
contados da assinatura do documento. Foi tambem acordado que os
credores se
comprometem a nao declarar o vencimento antecipado das obrigacoes
financeiras da
Usiminas.
Os Acordos Standstill deixarao de vigorar antes do termino do prazo
acima
mencionado caso, entre outras condicoes resolutivas usuais nesta
especie de
contrato, nao seja aprovada a proposta de aumento de capital da
Usiminas no
valor minimo de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais), uma vez
que esta seja
submetida a Assembleia Geral da Companhia, ou seja aprovada
proposta
alternativa, salvo se houver previa anuencia de referidos
credores.
A Usiminas continuara negociando com os bancos um projeto de
reestruturacao
financeira de forma a adequar seu perfil de endividamento as
perspectivas de
curto, medio e longo prazo, com o objetivo de preservar as
capacidades
financeira e operacional da Companhia.
Belo Horizonte, 17 de marco de 2016.
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