USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1) - COMUNICADO
(21/02) - USIMINAS (USIM - N1) - Foi concluida a oferta publica de 21.628.728
American Depositary Shares ("ADSs") representativas de acoes da Ternium S.A.
("Ternium") (NYSE: TX)
DRI: Ronald Seckelmann


Enviou o seguinte comunicado:

"COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou "Companhia")
vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral, em complemento ao
Comunicado ao Mercado emitido em 10/02/2011, que foi concluida a oferta publica
de 21.628.728 American Depositary Shares ("ADSs") representativas de acoes da
Ternium S.A. ("Ternium") (NYSE: TX) detidas pela sua subsidiaria integral,
Usiminas Europa A/S ("Usiminas Europa"), sendo que a opcao do lote suplementar
foi integralmente exercida pelos coordenadores da oferta.

Adicionalmente a realizacao da oferta publica, a Ternium e Techint Holdings
S.ar.l ("Techint"), acionista controladora da Ternium, adquiriram,
respectivamente, 41.666.666 e 27.777.780 acoes de emissao da Ternium detidas
pela Usiminas Europa.

Dessa forma, as operacoes totalizaram US$ 1.028.634.213,60, sendo US$
778.634.208,00 da oferta publica e US$ 250.000.005,60 da transacao com Ternium e
Techint.

Com a conclusao da oferta publica e da operacao de venda das acoes da Ternium, a
Usiminas nao mais detem qualquer participacao acionaria naquela companhia. Belo
Horizonte, 21 de fevereiro de 2011."