USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1) - VENDA DE ACOES DE EMISSAO DA TERNIUM S.A.
(31/01) USIMINAS (USIM - N1) - Venda de acoes de emissao da Ternium S.A. /
Comunicado ao Mercado
DRI: Ronald Seckelmann


Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou
"Companhia"), vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral que a
Companhia, em conjunto com sua subsidiaria integral dinamarquesa, Usiminas
Europa A/S ("Usiminas Europa"), tendo recebido aprovacao do Conselho de
Administracao da Companhia, conforme reuniao realizada em 31 de janeiro de 2011,
celebrou um contrato regulando direitos de registro de uma oferta publica (o
"Contrato") com a Ternium S.A., sociedade constituida sob as leis de Luxemburgo
("Ternium"), e a Techint Holdings S.ar.l ("Techint"), sociedade controladora da
Ternium, companhia operando sob as leis de Luxemburgo, em relacao ao qual a
Ternium arquivou um registration statement (pedido de registro) no Form F-3 na
Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da America ("SEC") para a
oferta publica de ate a totalidade das acoes emitidas pela Ternium detidas pela
Usiminas Europa (observadas certas condicoes), na forma de American Depositary
Shares ("ADSs") listados na New York Stock Exchange (a "Oferta"), menos o numero
de acoes que a Techint e a Ternium concordaram em adquirir, conforme abaixo. Nos
termos do Contrato e sujeito a, entre outras condicoes, a consumacao da Oferta,
a Techint e a Ternium se comprometeram a adquirir da Usiminas Europa U$100
milhoes (cem milhoes de dolares americanos) e U$150 milhoes (cento e cinquenta
milhoes de dolares americanos), respectivamente, em acoes da Ternium detidas
pela Usiminas pelo mesmo preco por acao da Oferta, totalizando U$250 milhoes
(duzentos e cinquenta milhoes de dolares americanos). Espera-se que a aquisicao
de tais acoes pela Techint e Ternium seja concluida concomitantemente a Oferta.
Na presente data, a Usiminas detem (indiretamente, por meio da Usiminas Europa)
acoes representativas de 14,25% (quatorze virgula vinte e cinco por cento) do
capital social total da Ternium. Cada ADS representa o direito de receber 10
(dez) acoes ordinarias da Ternium. Usiminas Belo Horizonte Rua Prof. Jose Vieira
de Mendonca, 3011 31310-260 Belo Horizonte MG T 55 31 3499-8000 F 55 31
3499-8899 www.usiminas.com

O registration statement (pedido de registro) relacionado a Oferta foi
protocolizado nesta data junto a SEC nos termos do U.S. Securities Act of 1933,
conforme alterado, e de acordo com as regras e regulamentos emanados pela SEC.
Nenhuma oferta de ADS ou de acoes ordinarias da Ternium sera realizada no
Brasil.

A Companhia mantera o mercado informado da conclusao da referida Oferta.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2011."