USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1) - FATO RELEVANTE
(25/02) USIMINAS (USIM-N1) - Fato relevante
DRI: Ronald Seckelmann


A Empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”), em
cumprimento aos termos do paragrafo 4o do art. 157 da Lei n 6.404/76 e da
Instrucao CVM n 358/02, alterada pelas Instrucoes CVM 369 de 2002 e 449 de
2007, comunica que celebrou, em 24/02/2010, um Contrato de Associacao com as
sociedades Codepar S.A. e Isa Participacoes S.A., estabelecendo as bases para a
subscricao, pela Usiminas, de acoes de emissao das Companhias Codeme Engenharia
S.A. e Metform S.A. (“Companhias”), as quais conferem a Usiminas a participacao
equivalente a 30,7692% (trinta virgeis nove dois por cento) do capital
de cada uma das Companhias.

O preco de subscricao das acoes das Companhias e de R$ 129,6 milhoes, fixado com
base nas demonstracoes financeiras das Companhias de 30/09/2009, a ser ajustado
pelas variacoes do capital de giro e divida liquida consolidada ate a data do
balanco de fechamento auditado, qual seja, 28/02/2010. Tal valor sera
integralizado ao capital das Companhias, sendo 25% aportado em moeda corrente
nacional e 75% em fornecimento de aco.

As Companhias sao sociedades de capital fechado sediadas em Betim/MG, com
filiais em Taubate/SP. Sao controladas por Codepar S.A. e Isa Participacoes
S.A., sendo esta ultima a controladora de um dos maiores grupos empresariais do
pais.

A Codeme S.A. atua no mercado de construcao em estruturas de aco. No ano de
2009, obteve um faturamento da ordem de R$ 180 milhoes. A Metform S.A. atua na
industrializacao e comercializacao de telhas metalicas, steeldeck e sistemas de
cobertura e obteve, no ano de 2009, um faturamento da ordem de R$ 59 milhoes.

A associacao alinha-se ao plano estrategico da Usiminas de agregar valor aos
seus produtos e aos seus eixos de negocios, ampliando sua participacao no
mercado de construcao civil de forma significativa. Com este investimento, a
Usiminas visa maximizar as sinergias existentes dentro das empresas de seu
conglomerado, potencializar o seu portfolio e atuar num mercado em expansao,
tanto no segmento industrial privado quanto nos programas do governo nas areas
habitacional, turismo, de petroleo e gas, alem dos investimentos a serem
realizados para a Copa do Mundo e para as Olimpiadas.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2010.