SCAR3 Sao Carlos Empreendimentos Participacoes Sa

SAO CARLOS (SCAR-NM)

Fato Relevante - Celebracao de Compromisso de Compra e Venda de SPE

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes S.A. ("Sao Carlos ou Companhia")
(BM&FBOVESPA: SCAR3) vem a publico informar, nos termos do artigo 157, paragrafo
4o, da Lei n 6.404/76 e da Instrucao CVM n. 358/02, conforme alteradas, que
celebrou, nesta data, o Instrumento Particular de Compromisso Irrevogavel e
Irretratavel de Venda e Compra de Quotas ("Compromisso"), para a alienacao de
sua participacao na SC Sao Paulo CE Aco Empreendimentos e Participacoes Ltda.
("SPE"), pelo valor de R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhoes de
reais), incluido o saldo do financiamento da SPE.

A efetivacao da compra e venda conforme previsto no Compromisso esta sujeita,
entre outras condicoes usuais em negocios dessa natureza, a aprovacao das
autoridades concorrenciais e a verificacao de condicoes precedentes pelas partes.


Sao Paulo, 26 de outubro de 2015