PDGR3 PDG Realty S.A. Empreendimentos E Participacoes

PDG REALT (PDGR-NM)

Venda de Participacao no Projeto Jardim das Perdizes (JDP)

A empresa enviou o seguinte comunicado:

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, sociedade por acoes, com sede
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Engenheiro Luis Carlos
Berrini, n. 105, 11o andar, Cidade Moncoes, CEP: 04571-010, inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 02.950.811/0001-89, registrada na Comissao de Valores Mobiliarios
("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o codigo 20478 ("Companhia"),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

Nesta data, a Companhia e sua controlada Agra Empreendimentos Imobiliarios S.A.
("Agra") celebraram com sociedades que fazem parte do mesmo grupo da Hines no
Brasil ("Hines") o "Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas"
("Contrato"), por meio do qual se comprometeram a, subordinado ao implemento de
condicoes precedentes, alienar para a Hines a totalidade da participacao
societaria por elas detidas no capital social da Windsor Investimentos
Imobiliarios Ltda. ("Windsor") e da JDP E1 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
("JDP E1" e, em conjunto com Windsor, "Sociedades"), sociedades que desenvolvem
o empreendimento imobiliario denominado "Jardim das Perdizes" ("Operacao").

O preco total a ser pago para PDG e Agra como contraprestacao pelas aquisicoes
acima e de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhoes de reais), o qual podera
ser ajustado apos o fechamento da Operacao, para mais ou para menos, em
decorrencia da variacao do valor do endividamento liquido das Sociedades e da
variacao do capital circulante operacional das Sociedades entre a data base da
Operacao (30/06/2015) e a data do fechamento.

A Operacao esta em linha com o planejamento financeiro e estrategico em relacao
a gestao de ativos e a reestruturacao de dividas da Companhia.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado informados sobre a conclusao da
Operacao.

Sao Paulo, 19 de outubro de 2015.