GOLL4 Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

GOL (GOLL-N2)

A GOL pagara comissao aos corretores pela participacao na Exchange Offer

A empresa enviou o seguinte comunicado:

Sao Paulo, 13 de maio de 2016 - A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. "GOL" ou
"Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's:
Caa3), a maior companhia aerea de baixo custo e melhor tarifa da America Latina,
anuncia que sua subsidiaria LuxCo vai pagar comissao para os corretores no valor
de US$2,50 por cada US$1.000 do montante principal dos Bonus Antigos que forem
ofertados e aceitos de forma valida na Exchange Offer, para os corretores que
forem devidamente designados por seus clientes para receber esta taxa. A taxa de
corretor de colocacao so sera paga a cada corretor designado por cada titular
elegivel a oferta que apresentar Bonus Antigos com valor principal total de
US$300.000,00 ou menos.

Para ser elegivel para receber a comissao de Corretor de Colocacao, um
formulario de Corretor de Colocacao deve ser devidamente preenchido e recebido
pela DF King & Co., Inc., a Agente de Informacoes e de Bolsa de Valores, antes
do fim do Periodo para Participacao Antecipada e do Prazo de Validade (conforme
definido no Fato Relevante da Exchange Offer divulgado em 03 de maio de 2016),
conforme aplicavel. A LuxCo ira, a seu exclusivo criterio, determinar se um
corretor cumpriu os criterios para receber uma comissao aos corretores
(incluindo, sem limitacao, o envio do Formulario de Corretores, da documentacao
apropriada, sem defeitos ou irregularidades e das propostas de boa-fe).

Para mais informacoes e para participar da Exchange Offer, os detentores de
titulos elegiveis devem acessar o seguinte site: www.dfking.com/gol

Os Bonus Novos (incluindo as garantias) nao foram registradas sob a Lei de
Titulos e nao podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou para, por
conta ou em beneficio de pessoas dos Estados Unidos, com excecao de compradores
institucionais qualificados em conformidade com as isencoes aplicaveis.

Os documentos relacionados a Exchange Offer so serao distribuidos aos "titulares
elegiveis" de Bonus Antigos que preencherem e entregarem o formulario de
elegibilidade confirmando que eles sao (1) um "Comprador Institucional
Qualificado" (conforme definido na Regra 144A da Lei de Titulos de 1933,
conforme alterada ("Lei de Titulos") ou (2) uma pessoa fora dos Estados Unidos,
que nao seja uma "pessoa dos EUA", (de acordo com a definicao do termo na Regra
902 do Regulamento S da Lei de Titulos).