SÃO PAULO, 16 de maio de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL
Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia"
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e
Moody's: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor
tarifa da América Latina, anunciou há duas semanas Oferta de Troca
que visa assegurar que a GOL emerja de seu plano de reestruturação
em posição altamente competitiva.
Os investidores que participarem voluntariamente da troca
receberão Novos Bônus garantidos pelas peças sobressalentes da GOL.
A Companhia contratou a Morten Beyer
& Agnew (MBA), consultoria especializada reconhecida
internacionalmente, para avaliação do Colateral e que avaliou esta
garantia em US$ 223 milhões.
As peças sobressalentes são utilizadas na operação de sua frota
composta por aeronaves Boeing 737-700 e 800 Next Generation.
Para mais informações e participar da oferta privada de troca,
titulares elegíveis devem acessar o seguinte site:
www.dfking.com/gol.
Aviso legal
Os Novos Bônus (e respectivas garantias) não foram registrados
nos termos do Securities Act e não podem ser ofertados ou vendidos
nos Estados Unidos da América ou para, ou em benefício de, pessoas
americanas, exceto a compradores institucionais qualificados,
conforme a Rule 144A.
Os documentos relacionados às Ofertas de Permuta só serão
distribuídos aos "Titulares Elegíveis" (Eligible Holders) dos Bônus
Antigos que preencherem e devolverem um formulário de elegibilidade
confirmando que são (1) um "Comprador Institucional Qualificado"
(conforme definido na Rule 144A do Securities Act de 1933, conforme
alterado ("Securities Act")) ou (2) uma pessoa fora dos Estados
Unidos, que não seja uma "Pessoa Americana" (conforme definido na
Rule 902 do Regulation S do Securities Act)."
Para mais informações visite:
www.voegol.com.br/ri
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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.