IPO da Smiles, subsidiária da GOL (GOLL4), pode levantar mais de R$1 bilhão

A Smiles, responsável pelo programa de milhagem da companhia aérea Gol (BOV:GOLL4), poderá arrecadar até R$1,35 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO), de acordo com informações divulgadas hoje (8) pela empresa. O IPO será realizado no ambiente Novo Mercado da BM&FBovespa.

O lote inicial prevê a distribuição de 38.647.343 ações ordinárias. A faixa indicativa de preço ficou definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por ativo. Ainda há previsão de lotes suplementar e adicional, somando até 13.526.569 ações.

De acordo com a companhia, a Smiles tem aproximadamente 8,9 milhões de clientes cadastrados e tem como parceiras do programa a Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.

A fixação do preço dos ativos ocorre no dia 25 de abril e o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril.

Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.

A venda de ações da Smiles acontece em um momento de dificuldade do setor aéreo no Brasil, quando os altos preços dos combustíveis tem resultado na diminuição da oferta de voos. A Gol registrou em 2012 prejuízo líquido de R$1,5 bilhão.