• A B2W (BOV:BTOW3) aprovou em assembleia extraordinária de
acionistas no sábado (25), um aumento de capital de R$ 1,21 bilhão,
com emissão de 110 milhões de novas ações da companhia de comércio
eletrônico. O preço por ação será de R$ 11, com desconto de 14,5%
em relação à media ponderada do valor do papel entre 6 de fevereiro
e 8 de março deste ano, de forma a “estimular a adesão dos
acionistas da companhia ao aumento de capital”. Os acionistas terão
o direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas, na
proporção de suas participações no capital da B2W em 25 de
março.
• Em resposta a Operação Carne Fraca, a BRF (BOV:BRFS3)
instituiu o Grupo Certificador de Qualidade para reatestar a adesão
da companhia aos padrões internacionais de qualidade. O grupo
contará com o assessoramento de renomados profissionais e empresas
especializadas na área. A companhia também criou o Comitê Especial
de Resposta, liderado por Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e conselheiro da
companhia, que acompanhará a situação atual.
• A BR Malls (BOV:BRML3) teve a recomendação rebaixada de
outperform (desempenho acima da média do mercado) para neutra pelo
Credit Suisse, com preço-alvo de R$ 14,50 por ação. De acordo
com o Credit, o setor de shopping centers passou por uma forte
reclassificação nos últimos meses e teve uma performance de 65%
desde o inicio de 2016, principalmente em função do fechamento da
curva de juros. “O call agora não parece mais tao óbvio”, apontam
os analistas. Eles voltaram a cobrir Multiplan (BOV:MULT3) com
recomendação neutra e Iguatemi (BOV:IGTA3) é o único outperform
dentro da cobertura, em grande parte devido a um valuation
interessante quando comparado a qualidade do portfólio, apontam os
analistas.
• Segundo o jornal Valor Econômico, André Esteves, maior
acionista e ex-controlador do BTG Pactual (BOV:BBTG11), manteve sua
participação de 30% durante o rebalanceamento de participações,
contrariando a expectativa de parte da equipe do banco. Esteves foi
preso no ano passado, acusado de obstrução à Justiça no âmbito da
Operação Lava Jato.
• O acionista minoritário da CCR (BOV:CCRO3), João Carlos de
Magalhães Lanza, indicou Mailson Ferreira da Nóbrega, ex-ministro
da Fazenda na década de 80, para integrar o quadro de candidatos
que participarão do processo de eleição em separado de membro
efetivo do Conselho de Administração da companhia que ocorrerá em
abril.
• A CESP (BOV:CESP6) reverteu perdas e registrou lucro
consolidado de R$ 305,09 milhões em 2016.
• A CPFL (BOV:CPFE3) realiza assembleia geral extraordinária
para decidir sobre cancelamento de registro no Novo Mercado às
10h.
• Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, três
integrantes do conselho de administração da Eletrobras (BOV:ELET6),
inclusive o seu presidente, estão deixando suas cadeiras. Nove
meses depois de assumir a presidência do conselho, José Luiz
Alquéres cede seu lugar à conselheira Elena Landau. Também estão de
saída também Mozart Siqueira e a secretária do Tesouro, Ana Paula
Vescovi.
• José Aurélio Drummond Jr. renunciou ao cargo de presidência da
Eneva (BOV:ENEV3) , mas continuará como membro do conselho de
administração. Pedro Zinner assumirá a presidência da companhia,
acumulando o cargo de diretor de relações com investidores.
• Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a JBS (BOV:JBSS3) estuda
adiar a oferta pública inicial na bolsa de valores de Nova Iorque
após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal.
• As ações da Multiplus (BOV:MPLU3) foram elevadas, pelo Morgan
Stanley, de equalweight para overweight, enquanto o preço-alvo foi
cortado de R$ 43,50 para R$ 39,10.
• A Petrobras (BOV:PETR4) aprovou a recondução de seu
presidente, Pedro Parente, para um novo mandato de dois anos. Pedro
Parente havia sido eleito para o cargo de presidente em maio do ano
passado, com a saída de Aldemir Bendine.
• A “novela mexicana” envolvendo a Sanepar (BOV:SAPR4) na
Bovespa entrou em sua reta final na última sexta-feira (24), quando
foi realizada a tão esperada audiência pública no Paraná para que
população, acionistas, investidores, políticos e órgãos reguladores
pudessem expor seus argumentos sobre qual deve ser o veredicto
final sobre o reajuste tarifário a ser implementado para a
companhia paranaense de saneamento para os próximos anos.
• O Morgan Stanley elevou a recomendação de underweight para
overweight para a Smiles (BOV:SMLE3) com preço-alvo sendo elevado
de R$ 40,60 para R$ 71,00.
• A Vale (BOV:VALE5) anunciou um importante avanço na ação
coletiva relacionada a valores mobiliários proposta contra a
companhia e três de seus executivos perante o Tribunal Distrital
dos EUA. A corte emitiu decisão julgando extinta a ação com relação
à maior parte dos pedidos contra a Vale, todos os pedidos
formulados contra o diretor-presidente da companhia, Murilo
Ferreira, e todos os pedidos relativos à responsabilidade pessoal
de controle dos réus indivíduos. A pequena parte da ação que
permanece é limitada a algumas declarações relativas à mitigação de
risco que constaram nos Relatórios de Sustentabilidade da Vale em
2013 e 2014, e declarações isoladas a respeito da responsabilidade
da Vale pelo rompimento da barragem de Fundão, feitas durante uma
conferência telefônica em novembro de 2015. A companhia afirma está
satisfeita de que a corte tenha reconhecido amplamente a falta de
embasamento desta ação e continua confiante de que os poucos
pedidos que permaneceram não têm mérito.
• Após a queda superior a 8% na sexta-feira em meio a rumores de
suspensão de venda da companhia, a Via Varejo (BOV:VVAR11)
informou, em conjunto com o Pão de Açúcar, que o processo de venda
continua e não tem prazo para conclusão.
Bolsas mundiais
A segunda-feira começa com aversão a risco nos mercados, com os
investidores inseguros com a capacidade política do governo de
Donald Trump de implementar sua agenda econômica. Os preços das
ações e commodities recuaram de forma generalizada, o que favoreceu
os bônus do Tesouro Americano, conforme destaca a LCA Consultores.
Na avaliação da consultoria, agora o governo parte para a
importante reforma tributária, que é um tema que conta com maior
apoio no Partido Republicano. Entretanto, o revés na reforma da
Saúde e a forte divisão dentro do partido governista aumentam as
incertezas com a capacidade política de se chegar a um
consenso.
Já a Opep sinalizou que poderá estender o corte da produção, em
função do fato de que a metade dos doze países membros do cartel
pleiteia por mais tempo para reduzir os seus estoques de óleo. Esse
pedido foi feito por Kuwait, Argélia e Venezuela. Rússia e Omã, que
não pertencem ao cartel também apoiaram a medida. A proposta é
conceder mais seis meses e uma decisão final será tomada na reunião
da Opep no dia 25 de maio. Contudo, em meio a incertezas sobre o
corte da produção, o dia é de queda para o petróleo.
Na Ásia, os mercados acionários da China caíram nesta
segunda-feira, com o otimismo sobre os dados mostrando aumento dos
lucros nas indústrias ofuscados por novas restrições imobiliárias e
sinais de que a política monetária pode ser apertada ainda
mais.
Desempenho dos principais índices:
Ibovespa (Brasil) -0,86%
Dow
Jones (Estados Unidos) -0,65%
Nasdaq
Composite (Estados Unidos) -0,59%
FTSE
100 (Reino Unido) -0,85%
DAX
Index (Alemanha) -0,94%
Cac
40 (Reino Unido) -0,47%
Nikkei
225 (Japão) -1,44%
Commodities:
Ouro +1,14%
Prata +1,74%
Cobre -2,37%
Petróleo -1,89%
Petróleo
Brent Crude -1,55%
Um pouco de política
Em Brasília, os destaques são o anúncio do corte de gastos do
governo e um possível aumento de impostos que o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, anuncia na terça-feira. A estimativa é
de que algo entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões virá de ajuste de
tributos, aumento do IOF e do PIS/Cofins, inclusive sobre
combustíveis, e eliminação de parte da desoneração sobre a folha de
pagamentos.
Destaque ainda para as movimentações sobre a reforma da
Previdência. Segundo informações do Broadcast, o presidente Michel
Temer admitiu a possibilidade de incluir uma emenda na proposta de
reforma da Previdência estabelecendo prazo de seis meses para que
Estados e municípios promovam mudanças nos sistemas de
aposentadoria dos servidores.
Além disso, é esperado que o ministro relator da Operação Lava
Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, tome uma
decisão sobre os 320 pedidos da Procuradoria-Geral baseados nas
delações da Odebrecht. Destaque ainda para a repercussão das
manifestações do último domingo em defesa da Operação Lava Jato e
pelo fim do foro privilegiado, que tiveram adesão menor do que a
esperada.
O Brasil conseguiu reverter restrições da China, Chile e Egito,
o que pode favorecer empresas do setor de carne, em especial JBS e
BRF, que têm sido destaques negativos na bolsa desde que a PF
deflagrou a operação Carne Fraca. Além disso, o Comissário da UE
Vytenis Andriukaitis vem ao Brasil para discutir a questão da carne
com o ministro da Agricultura, segundo o porta-voz da Comissão
Europeia, Enrico Brivio.
Vale destacar que o juiz federal Marcos Josegrei da Silva
determinou a soltura de três presos na Operação Carne Fraca, da
Polícia Federal. A decisão do juiz, que é responsável pela
operação, foi tomada no sábado (25). Ele determinou a soltura de
Rafael Nojiri Gonçalves, Antônio Garcez da Luz e Brandízio Dario
Júnior.
Agenda de indicadores
A agenda doméstica é dominada por indicadores do Banco Central. Na
quinta-feira, sai o RTI (Relatório Trimestral de Inflação), que, a
partir desta edição, passa a ser divulgado às 8h. Na sexta-feira,
às 8h30, será apresentado o IBC-Br (Índice de Atividade do Banco
Central) de janeiro, considerado uma espécia de prévia do PIB
brasileiro. A LCA Consultores estima uma queda de 0,2% na margem e
na comparação interanual. Além disso, a autoridade monetária
divulga também as notas de mercado aberto, na terça-feira, de
política monetária e operação de crédito, na quarta-feira, e de
política fiscal, na sexta-feira, todas às 10h30.
Ainda no Brasil, o Tesouro divulga o Relatório Mensal da Dívida
Pública, na terça, e o Resultado Primário do Governo Central, na
quinta, ambos sem horário definido, além de realizar o leilão
tradicional de LTN e NTN-F e o resgate antecipado de NTN-F, na
quinta-feira, às 11h30. Na sexta-feira, sai a taxa de desemprego de
março, medida pela Pnad Contínua. Ao longo da semana, mas sem data
definida, são esperados os números da arrecadação federal de
impostos.
No exterior, destaque para o PIB dos Estados Unidos, na
quinta-feira, às 9h30, e para os dados de inflação medida pelo PCE,
na sexta-feira, no mesmo horário. Na terça-feira, às 13h50, os
investidores acompanham a fala de Janet Yellen, às 13h50, e outros
dez discursos de presidentes regionais do Fed ao longo da
semana.
Na Europa, a sexta-feira traz a taxa de desemprego da Alemanha,
Às 4h55, o PIB do Reino Unido, às 5h30, e o CPI da zona do euro, às
6h. Na Ásia, foco nos PMIs Industrial e de Serviços da China, na
quinta-feira, às 22h, e para o balanço em conta corrente de março,
ainda sem data definida.
CCR ON (BOV:CCRO3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
CCR ON (BOV:CCRO3)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024