TORONTO, le 9 nov.
2022 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS)
communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé
le 30 septembre 2022.
Produits d'exploitation
de 1 270 millions de dollars et BAIIA
1 de 140 millions de dollars
Faire
progresser diverses initiatives de croissance des investissements
en capitaux
Rachat d'action pour un montant
de 16 millions de dollars; dividendes déclarés de
0,38 $ par action
Structure de capital solide
et liquidités1 de
541 millions de dollars
|
Trimestres terminés
les
|
Neuf mois terminés
les
|
|
30 sept. 2022
|
30 sept. 2021
|
30 juin 2022
|
30 sept. 2022
|
30 sept. 2021
|
Produits d'exploitation
|
1 270 $
|
1 108 $
|
1 362 $
|
3 971 $
|
3 062 $
|
BAIIA1
|
140
|
196
|
189
|
482
|
502
|
Bénéfice net
|
91
|
132
|
124
|
314
|
330
|
Bénéfice par
action
|
1,45
|
2,10
|
1,96
|
4,98
|
5,28
|
Dividendes payés par
action ordinaire
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
1,14
|
1,14
|
|
Tous les montants présentés sont exprimés en millions
de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en
dollars canadiens.
|
Mesures non conformes aux PCGR et ratios
Nous
utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes
aux Normes internationales d'information
financière (« IFRS » ou « PCGR »), et qui
ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées
par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment
utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et
qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les
prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le
rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des
dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures
non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont
définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non
conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport
de gestion.
BAII : représente le bénéfice net avant les intérêts et les
impôts sur le revenu.
BAIIA : représente le bénéfice net avant les intérêts, les
impôts sur le revenu et l'amortissement.
Liquidités : représentent l'encaisse moins la dette bancaire
plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité
de crédit bancaire.
Le tableau suivant montre le rapprochement du résultat net
conformément aux PCGR et du BAIIA pour 2022
et 2021 :
|
Trimestres terminés
les
30 septembre
|
Neuf mois terminés
les
30 septembre
|
(millions)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
Bénéfice net
|
91,3 $
|
131,6 $
|
314,0 $
|
330,0 $
|
Provision pour
impôts
|
25,5
|
42,9
|
99,5
|
109,6
|
Intérêts et charges
financières
|
6,6
|
6,5
|
19,9
|
19,4
|
BAII
1
|
123,4
|
181,0
|
433,4
|
459,0
|
Amortissement
|
16,2
|
14,5
|
48,1
|
43,3
|
BAIIA
1
|
139,6 $
|
195,5 $
|
481;5 $
|
502,3 $
|
1
|
Défini dans la section
sur les mesures non conformes aux PCGR et les
ratios
|
Notre bénéfice de base par action de 1,45 $ pour le trimestre
terminé le 30 septembre 2022, bien qu'il ait été inférieur au
bénéfice record de 2,10 $ par action enregistré au troisième
trimestre de 2021 et à celui de
1,96 $ déclaré au deuxième trimestre de 2022, il s'agit d'un
solide trimestre. Pour la période de neuf mois terminée le
30 septembre 2022, le bénéfice de base par action s'est établi
à 4,98 $ comparativement à 5,28 $ pour la période
correspondante de 2021. Les produits d'exploitation de
1,3 milliard de dollars étaient supérieurs aux
1,1 milliard de dollars enregistrés au troisième trimestre de
2021 et ils se situaient au troisième
rang des produits d'exploitation trimestriels les plus élevés. Nos
marges brutes globales de 21,5 % reflétaient les avantages de
notre portefeuille d'activités équilibré et diversifié. Le BAIIA
pour le trimestre s'est établi à 140 millions de dollars,
comparativement à un BAIIA de 196 millions de dollars au
trimestre correspondant de 2021 et de
189 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. Le
BAIIA solide au troisième trimestre de 2022 a été réalisé en dépit
de deux éléments hors caisse qui ont eu une incidence négative sur
les résultats, puisque nous avons enregistré une augmentation de
6 millions de dollars de la réserve de stocks et que la
rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché était de
zéro $ au troisième trimestre de 2022, comparativement à un
bénéfice de 3 millions de dollars au troisième trimestre de
2021 et à un bénéfice de
4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.
Chacun de nos secteurs d'activité
a continué de générer de solides résultats d'exploitation, alors
qu'ils étaient confrontés à la volatilité des marchés. Au troisième
trimestre de 2022, nos centres de services ont déclaré des produits
d'exploitation de 865 millions de dollars et des bénéfices
d'exploitation de 67 millions de dollars. Les initiatives de
transformation à valeur ajoutée et notre solide part de marché ont
compensé l'incidence de la baisse des prix de l'acier. Les centres
de services ont enregistré une augmentation de 4 % du prix de
vente par tonne comparativement au troisième trimestre de 2021,
mais une baisse de 6 % par rapport au deuxième trimestre de
2022. Le nombre de tonnes expédiées dans les centres de services a
augmenté de 9 % par rapport à la période correspondante de
2021, mais a diminué de 5 % par rapport au deuxième trimestre
de 2022, en raison de facteurs saisonniers et de la réduction des
stocks des clients, dans un contexte récent de volatilité des prix.
Nos distributeurs d'acier ont déclaré des produits d'exploitation
comparables à ceux du deuxième trimestre de 2022, mais ont généré
des marges plus faibles en raison du ralentissement des prix de
l'acier, ce qui s'est traduit par des bénéfices d'exploitation de
13 millions de dollars comparativement à 28 millions de
dollars au deuxième trimestre de 2022. Dans nos magasins du secteur
de l'énergie, la reprise continue de l'activité et de la demande de
la clientèle dans ce même secteur a entraîné une hausse des
produits d'exploitation, de fortes marges et des bénéfices
d'exploitation de 30 millions de dollars, comparativement aux
12 millions de dollars déclarés au troisième trimestre de
2021 et aux 29 millions de
dollars déclarés au deuxième trimestre de 2022.
Conditions du marché
La demande de la clientèle
demeure active dans nos centres de services, qui incluent les
fabricants industriels et les transformateurs de métaux, la
construction non résidentielle, l'agriculture, la construction
navale, l'infrastructure et l'énergie dans leurs marchés locaux.
Par ailleurs, nos magasins du secteur de l'énergie continuent à
connaître une forte demande en raison des pénuries
d'approvisionnement mondiales et de l'augmentation du nombre de
plateformes de forage. Au 30 septembre 2022, le nombre de
plateformes de forage au Canada
était de 213 comparativement à 162 au troisième trimestre de
2021, et le nombre de plateformes de
forage aux États-Unis était de 765 comparativement à 521 au
30 septembre 2021.
Initiatives de croissance des investissements en
capitaux
Notre approche à l'égard des initiatives de
croissance des investissements en capitaux inclut notamment ce
qui suit : i) les projets d'équipement à valeur ajoutée; ii)
la modernisation des installations; et iii) les acquisitions
ciblées.
Notre objectif en matière d'investissements discrétionnaires
liés à des projets d'équipement à valeur ajoutée était de
30 millions de dollars environ. Ces initiatives sont en cours
depuis plusieurs années et devraient se poursuivre pendant encore
plusieurs années. Au troisième trimestre de 2022, nous avons
fait progresser plusieurs projets à valeur ajoutée, notamment en
Saskatchewan, en Alberta et au Québec.
Notre objectif en matière d'investissements liés à la
modernisation des installations dans le cadre de projets visant à
regrouper plusieurs sites régionaux au sein d'installations plus
grandes et plus modernes est de 50 à 75 millions de dollars au
cours des prochaines années. Ces projets ouvriront la voie à des
possibilités de croissance, amélioreront l'efficacité de la
manutention du matériel, amélioreront les conditions de santé et de
sécurité et permettront de tirer des revenus de la valeur des biens
immobiliers redondants au sein des anciens emplacements. Au cours
du trimestre, nous avons approuvé un projet mené à Saskatoon, en Saskatchewan, qui nécessitera un
investissement net d'environ 7 millions de dollars. On prévoit
l'achèvement de ce projet au début de l'année 2024.
Les possibilités potentielles concernant les acquisitions
demeurent actives, et nous continuons de mettre l'accent sur les
occasions qui pourraient correspondre à nos critères économiques et
opérationnels.
Versement du capital aux actionnaires
Nous avons
récemment adopté une approche plus équilibrée concernant le
versement du capital supplémentaire aux actionnaires, qui est
désormais effectué comme suit : i) nos dividendes courants; et
ii) le rachat d'actions.
Au troisième trimestre de 2022, nous avons versé un montant de
24 millions de dollars en dividendes, soit 0,38 $ par action
ordinaire. Par ailleurs, nous avons déclaré un dividende de 0,38 $
par action, payable le 15 décembre 2022 aux actionnaires inscrits à
la clôture des marchés en date du 28 novembre 2022.
Nous avons récemment lancé une offre publique de rachat dans le
cours normal des activités en vue de racheter à des fins
d'annulation jusqu'à 3,2 millions de nos actions ordinaires au
cours des 12 prochains mois, ce qui représente 5 % du
total de nos actions émises et en circulation. Au troisième
trimestre de 2022, nous avons acheté et annulé
582 908 actions pour une contrepartie totale de
16 millions de dollars.
Liquidités et structure du capital
Au cours du
troisième trimestre de 2022, nous avons généré 41 millions de
dollars en flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et
avons terminé le trimestre avec des liquidités totales disponibles
de 541 millions de dollars.
Perspectives
L'économie dans son ensemble devrait
faire face à une incertitude générale en raison de la hausse de
l'inflation et des taux d'intérêt. Bien que ces facteurs aient
généralement une incidence plus importante sur les secteurs de la
construction individuelle et de la vente au détail que sur les
consommateurs industriels de produits d'acier, nous nous attendons
à court terme à une certaine prudence en matière d'achats au sein
de la clientèle industrielle au cours des prochains mois. Par
ailleurs, le nombre de jours d'exploitation est généralement plus
faible en raison de facteurs saisonniers au quatrième trimestre. En
revanche, nous nous attendons à ce que le secteur de l'énergie
continue de s'améliorer, car nos magasins du secteur de l'énergie
ont un important carnet de commandes à l'approche du quatrième
trimestre.
Conférence téléphonique des investisseurs
La société
tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs
le jeudi 10 novembre 2022 à 9 h (HE) pour une
revue des résultats du troisième trimestre de 2022. Les
numéros à composer pour suivre la conférence sont le
416 764-8688 (Toronto et
international) et le 1 888 390-0546 (États-Unis et
Canada). Veuillez composer le
numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la
communication.
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
au 416 764-8677 (Toronto et
international) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et
Canada) jusqu'à minuit le
jeudi 24 novembre 2022. Vous devrez entrer le
code 848758 suivi du carré pour accéder à la conférence.
De l'information financière supplémentaire est disponible dans
notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les
investisseurs sur notre site Web à l'adresse
www.russelmetals.com.
À propos de Métaux Russel
inc.
Métaux Russel est l'une des plus grandes
sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce
ses activités dans trois segments : les centres de
services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs
d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme
de produits de métaux dans diverses tailles, formes et
spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à
chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de
l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non
ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme
de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du
secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités
d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants
d'équipement principalement en l'état.
Mise en garde au sujet de l'information
prospective
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent
des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens
attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières
applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses
en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de
financement et à la capacité de la société de verser des
dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou
au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas
des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à
l'emploi de mots comme « s'efforcer »,
« prévoir », « planifier »,
« continuer », « estimer », « s'attendre
à », « pourrait », « fera »,
« projeter », « prédire »,
« éventuel », « cibler », « avoir
l'intention », « peut », « devrait »,
« croire », et d'autres expressions semblables. Les
énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et
des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables
par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus
et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les
résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de
ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs
décrits ci-dessous.
Nous sommes soumis à différents risques et à différentes
incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important
sur notre rentabilité et notre situation financière futures,
notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont
des facteurs importants au sein de notre entreprise et de
l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et
incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : la
volatilité des prix des métaux; la volatilité des prix du pétrole
et du gaz naturel; le caractère cyclique de l'industrie des métaux;
les budgets d'immobilisations dans le secteur de l'énergie; les
pandémies et les épidémies; les changements climatiques; les
réclamations de clients à l'égard des produits; une concurrence
importante; les sources d'approvisionnement de métaux; les ventes
directes à nos clients par les fabricants; la substitution de
matériaux; le risque de crédit; le risque de change; les clauses
restrictives au titre de la dette; les charges au titre de la
moins-value des actifs; la perte inattendue de personnes clés; la
structure opérationnelle décentralisée; les acquisitions futures;
les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; les
arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un
contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le
passif environnemental; les lois sur les émissions de carbone; les
lois et les règlements en matière de santé et sécurité au travail;
et les risques relatifs à nos actions ordinaires.
Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos
énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces
attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans
réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué.
Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et,
sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons
nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels
pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans
nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque
décrits plus haut, sous la rubrique « Risque » dans notre
rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion
des risques et risques touchant nos activités » dans notre
notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement
communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com.
Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez
vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel
à info@russelmetals.com, ou en communiquant avec notre service des
Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON
VÉRIFIÉ)
|
Trois mois
terminé
les 30 septembre
|
Neuf mois terminé
les 30 septembre
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les données par actions)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
Produits d'exploitation
|
1 269,9 $
|
1 108,1 $
|
3 970,8 $
|
3 061,7 $
|
Coût
matériel
|
996,3
|
777,9
|
3 062,4
|
2 148,5
|
Dépenses
d'employé
|
104,1
|
97,7
|
313,7
|
293,2
|
Autres charges
d'exploitation
|
61,0
|
54,3
|
181,9
|
163,8
|
Part de résultats
(coentreprise)
|
(14,9)
|
(2,8)
|
(20,6)
|
(2,8)
|
Bénéfice avant intérêts et provision pour
impôts
|
123,4
|
181,0
|
433,4
|
459,0
|
Intérêts
débiteurs
|
6,6
|
6,5
|
19,9
|
19,4
|
Bénéfices avant impôts sur les
bénéfices
|
116,8
|
174,5
|
413,5
|
439,6
|
Provision pour
impôts
|
25,5
|
42,9
|
99,5
|
109,6
|
Bénéfice net pour la
période
|
91,3 $
|
131,6 $
|
314,0 $
|
330,0 $
|
Bénéfice de base par action
ordinaire
|
1,45 $
|
2,10 $
|
4,98 $
|
5,28 $
|
Bénéfice dilué par action
ordinaire
|
1,45 $
|
2,10 $
|
4,97 $
|
5,27 $
|
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON
VÉRIFIÉ)
|
Trois mois
terminé
les 30 septembre
|
Neuf mois terminé
les 30 septembre
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
Bénéfice net pour la période
|
91,3 $
|
131,6 $
|
314,0 $
|
330,0 $
|
Autre élément du
résultat étendu
|
|
|
|
|
Éléments pouvant être reclasses
dans
|
|
|
|
|
l'état des
résultats
|
|
|
|
|
Gains non réalisés sur les devises
étrangères
|
|
|
|
|
à la conversion des
états financiers
|
|
|
|
|
des établissements
étrangers
|
48,9
|
16,5
|
60,8
|
2,7
|
Éléments qui ne peuvent pas être
reclassés
|
|
|
|
|
dans l'état des résultats
|
|
|
|
|
Gains actuarielles sur les
obligations liées
|
|
|
|
|
à la retraite et obligations similaires après impôt
|
0,1
|
3,8
|
9,2
|
21,9
|
Autre élément du
résultat étendu
|
49,0
|
20,3
|
70,0
|
24,6
|
Total du résultat étendu
|
140,3 $
|
151,9 $
|
384,0 $
|
354,6 $
|
BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)
(en millions de
dollars canadiens)
|
septembre 30
2022
|
decembré 31
2021
|
ACTIF
|
|
|
Actif à court terme
|
|
|
Encaissé et
quasi-espèces
|
204,1 $
|
133,1 $
|
Débiteurs
|
669,6
|
554,1
|
Stocks
|
1 050,1
|
986,0
|
Charges payées d'avance et autres
éléments d'actif
|
35,9
|
30,3
|
Impôts à recouvrer
|
10,1
|
16,1
|
|
1 969,8 $
|
1 719,6 $
|
Immobilisations corporelles
|
311,2
|
302,4
|
Actif au titre du droit
d'utilisation
|
97,5
|
86,7
|
Investissement (coentreprise)
|
43,8
|
37,6
|
Actifs d'impôts reportés
|
1,2
|
1,5
|
Obligation liée à la retraite et aux avantages
sociaux
|
40,3
|
29,5
|
Actifs financiers et autres
|
4,9
|
5,0
|
Écart d'acquisition et actifs
incorporels
|
130,2
|
132,2
|
|
2 598,9 $
|
2 314,5 $
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
|
|
|
Passif à court terme
|
|
|
Créditeurs et charges à
payer
|
595,3 $
|
557,7 $
|
Obligations locatives à court
terme
|
15,2
|
15,8
|
Impôts à payer
|
3,3
|
66,7
|
|
613,8
|
640,2
|
Dette à long terme
|
295,7
|
294,8
|
Obligation liée à la retraite et aux avantages
sociaux
|
2,0
|
3,4
|
Passifs d'impôts reportés
|
19,5
|
19,6
|
Obligations locatives à long
terme
|
106,9
|
93,7
|
Provisions et autres passifs non
courants
|
16,5
|
14,5
|
|
1 054,4
|
1 066,2
|
Capitaux propres
|
|
|
Actions ordinaires
|
566,2
|
571,0
|
Bénéfices non répartis
|
815,4
|
575,2
|
Surplus d'apports
|
12,1
|
12,1
|
Cumul des autres éléments du
résultat étendu
|
150,8
|
90,0
|
Total des capitaux propres
|
1 544,5
|
1 248,3
|
Total du passif et des capitaux
propres
|
2 598,9 $
|
2 314,5 $
|
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON
VÉRIFIÉ)
|
Trois mois
terminé
les 30 septembre
|
Neuf mois terminé
les 30 septembre
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
Activités d'exploitation
|
|
|
|
|
Bénéfice net pour la
période
|
91,3 $
|
131,6 $
|
314,0 $
|
330,0 $
|
Amortissement
|
16,2
|
14,5
|
48,1
|
43,3
|
Provision pour d'impôts
|
25,5
|
42,9
|
99,5
|
109,6
|
Intérêts débiteurs
|
6,6
|
6,5
|
19,9
|
19,4
|
(Gain) perte sur la vente
d'immobilisations corporelles
|
(0,2)
|
0,6
|
(2,7)
|
0,3
|
Part de résultats
(coentreprise)
|
(14,9)
|
(2,8)
|
(20,6)
|
(2,8)
|
Rémunération sous forme
d'actions
|
-
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
Différence entre les charges de
retraite et le financement
|
0,2
|
-
|
0,2
|
0,6
|
Accroissement de la dette,
amortissement et autre
|
0,3
|
0,3
|
0,9
|
0,8
|
Intérêts payés, y compris les
intérêts sur
|
|
|
|
|
les obligations locatives
|
(6,2)
|
(6,1)
|
(19,0)
|
(18,7)
|
Flux de trésorerie
liés aux activités d'exploitation avant
|
|
|
|
|
les
variations hors caisse du fonds de roulement
|
118,8
|
187,6
|
440,4
|
482,7
|
Variations des éléments hors
caisse
|
|
|
|
|
du fonds de
roulement
|
|
|
|
|
Débiteurs
|
(0,3)
|
(16,9)
|
(104,6)
|
(206,1)
|
Stocks
|
(4,0)
|
(126,3)
|
(43,2)
|
(193,6)
|
Créditeurs et charge à
payer
|
(42,2)
|
79,2
|
25,7
|
281,3
|
Autres
|
5,7
|
1,3
|
(5,6)
|
(3,0)
|
Variations des
éléments hors caisse du fonds de roulement
|
(40,8)
|
(62,7)
|
(127,7)
|
(121,4)
|
Impôt payé, net
|
(36,4)
|
(19,1)
|
(159,6)
|
(49,8)
|
Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation
|
41,6
|
105,8
|
153,1
|
311,5
|
Activités de financement
|
|
|
|
|
Émission d'actions
ordinaires
|
-
|
7,9
|
0,3
|
17,3
|
Rachat d'actions
ordinaires
|
(16,3)
|
-
|
(16,3)
|
-
|
Dividendes sur les actions
ordinaires
|
(23,9)
|
(23,9)
|
(71,9)
|
(71,4)
|
Deferred financingFrais de
financement reportés
|
(0,1)
|
-
|
(0,2)
|
-
|
Obligations locatives
|
(1,8)
|
(3,8)
|
(11,1)
|
(11,7)
|
Flux de trésorerie liés aux activités de
financement
|
(42,1)
|
(19,8)
|
(99,2)
|
(65,8)
|
Activités d'investissement
|
|
|
|
|
Achat d'immobilisations
corporelles
|
(10,2)
|
(7,6)
|
(26,2)
|
(20,3)
|
Produit sur la vente
d'immobilisations corporelles
|
-
|
0,4
|
3,1
|
0,9
|
Dividendes reçus
(coentreprise)
|
14,4
|
-
|
14,4
|
-
|
Vente d'entreprise
|
-
|
77,1
|
9,7
|
77,1
|
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement
|
4,2
|
69,9
|
1,0
|
57,7
|
Incidence des taux de change sur
l'encaisse
|
|
|
|
|
et les quasi-espèces
|
13,5
|
5,7
|
16,1
|
7,1
|
Augmentation de
l'encaisse et des quasi-espèces
|
17,2
|
161,6
|
71,0
|
310,5
|
Encaisse et
quasi-espèces au début
|
186,9
|
175,2
|
133,1
|
26,3
|
Encaisse et quasi-espèces à la
fin
|
204,1 $
|
336,8 $
|
204,1 $
|
336,8 $
|
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES (NON VÉRIFIÉ)
(en millions de
dollars canadiens)
|
Actions
ordinaires
|
Bénéfices
non répartis
|
Surplus
d'apport
|
Cumul des autres
éléments du
résultat étendu
|
Total
|
Solde au
1er janvier 2022
|
571,0 $
|
575,2 $
|
12,1 $
|
90,0 $
|
1 248,3 $
|
Paiement des
dividends
|
-
|
(71,9)
|
-
|
-
|
(71,9)
|
Bénéfice net pour la
période
|
-
|
314,0
|
-
|
-
|
314,0
|
Autres éléments du
résultat perte pour la période
|
-
|
-
|
-
|
70,0
|
70,0
|
Comptabilisation de
la rémunération sous forme d'actions
|
-
|
-
|
0,1
|
-
|
0,1
|
Options d'achat
d'actions exercées
|
0,4
|
-
|
(0,1)
|
-
|
0,3
|
Rachat
d'actions
|
(5,2)
|
(11,1)
|
-
|
-
|
(16,3)
|
Transfert des gains
actuarielles nettes sur plans
|
|
|
|
|
|
de
retraite à restations définies
|
-
|
9,2
|
-
|
(9,2)
|
-
|
Solde au septembre 2022
|
566,2 $
|
815,4 $
|
12,1 $
|
150,8 $
|
1 544,5 $
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Actions
ordinaires
|
Bénéfices
non répartis
|
Surplus
d'apport
|
Cumul des autres
éléments du
résultat étendu
|
Total
|
Solde au
1er janvier 2021
|
546,2 $
|
212,5 $
|
15,7 $
|
90,3 $
|
864,7 $
|
Paiement des
dividends
|
-
|
(71,4)
|
-
|
-
|
(71,4)
|
Bénéfice net pour la
période
|
-
|
330,0
|
-
|
-
|
330,0
|
Autres éléments du
résultat perte pour la période
|
-
|
-
|
-
|
24,6
|
24,6
|
Comptabilisation de
la rémunération sous forme d'actions
|
-
|
-
|
0,2
|
-
|
0,2
|
Options d'achat
d'actions exercées
|
20,3
|
-
|
(3,0)
|
-
|
17,3
|
Transfert des gains
actuarielles nettes sur plans
|
|
|
|
|
|
de
retraite à restations définies
|
-
|
21,9
|
-
|
(21,9)
|
-
|
Solde au septembre 2021
|
566,5 $
|
493,0 $
|
12,9 $
|
93,0 $
|
1 165,4 $
|
SOURCE Russel Metals Inc.