/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE
TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le
10 sept. 2013 /CNW/ - La Société
Canadian Tire Limitée (la « Société » ou
« Canadian Tire ») (TSX:CTC, TSX:CTC.a) et la
Fiducie de placement immobilier Canadian Tire (la « FPI
CT ») ont annoncé aujourd'hui que la FPI CT a déposé et a
obtenu un visa pour un prospectus provisoire en lien avec son
premier appel public à l'épargne visant des parts d.u fonds (les
« parts ») auprès des autorités en valeurs mobilières de
toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.
Canadian Tire a décidé de mettre sur pied
la FPI CT dans le but de créer une catégorie d'investissement pour
une entité publique de biens immobiliers qui permettrait à la FPI
CT de tirer profit de sa relation avec Canadian Tire afin de
produire une remise en espèces mensuelle fiable, durable et
dynamique de façon avantageuse sur le plan fiscal.
Le portefeuille de biens immobiliers devant être
acquis par la FPI CT de Canadian Tire à la clôture sera
composé de 256 immeubles totalisant environ 19 millions
de pieds carrés de superficie, comprenant 255 magasins situés
dans l'ensemble du Canada et d'un
centre de distribution (dans son ensemble, les « biens
immobiliers initiaux »).
Aperçu
- Les biens immobiliers initiaux représentent environ 72 %
du portefeuille des biens immobiliers détenus par
Canadian Tire (mesuré en pied carré).
- Le prix d'achat global pour les biens immobiliers initiaux
devant être acquis auprès de Canadian Tire sera déterminé en
fonction du prix fixé pour les parts.
- Canadian Tire sera le plus important locataire de la FPI
CT dans un avenir prévisible, les magasins Canadian Tire et le
centre de distribution, qui soutient les activités du Groupe détail
Canadian Tire, représentant environ 95,7 % du loyer
minimal de base de la FPI CT en 2014.
- À la clôture, la FPI CT signera des baux avec
Canadian Tire portant sur les magasins échelonnés sur une
période initiale allant de 10 à 21 ans, avec une durée restante
moyenne pondérée de 16 ans. De plus, la FPI CT et
Canadian Tire signeront un bail pour le centre de distribution
d'une durée initiale de 17 ans.
- Canadian Tire voit la création de la FPI CT comme une
structure privilégiée en vertu de laquelle elle peut continuer à
détenir une importante partie de ses magasins Canadian Tire
tout en mettant l'accent sur la réalisation de la valeur de ses
biens immobiliers réels. De plus, Canadian Tire croit que
continuer à détenir la majorité de la FPI CT sera cohérent avec sa
stratégie à long terme.
- Dans le cadre du placement des parts, les teneurs de livres
seront la RBC Marchés des Capitaux et la CIBC.
La DBTS a attribué à la FPI une cote de
solvabilité provisoire de « BBB » (élevé) et la S&P
lui a accordé une cote de « BBB+ », assorties toutes les deux d'une
perspective « stable ». De plus, après avoir examiné la
transaction de la FPI, les deux agences de cotation ont récemment
confirmé la cote de solvabilité de « BBB (élevé) » et de
« BBB+ », assorties toutes les deux d'une perspective
« stable »; Canadian Tire prévoit que les deux
agences de cotation confirmeront ces cotes de solvabilité après la
clôture.
Les prospectus provisoires ne sont pas encore
définitifs en vue d'une distribution des parts auprès du grand
public. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente
ni la sollicitation d'une offre d'achat. De plus, il n'y aura
aucune vente ni acceptation d'une offre d'achat visant ces parts
dans quelque province ou territoire du Canada que ce soit avant l'octroi du visa des
prospectus définitifs ou de l'obtention d'une autre autorisation de
la part des commissions des valeurs mobilières ou d'un organisme de
réglementation similaire dans ces provinces ou territoires. Des
copies des prospectus provisoires sont disponibles sur le site
SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
L'exécution des premiers appels publics à
l'épargne visant les parts est subordonnée et conditionnelle à
l'obtention de toutes les approbations requises, y compris les
approbations réglementaires.
Les parts n'ont pas été ni ne seront inscrites
en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis,
ni pour le compte ou au profit d'une « personne des
États-Unis » (au sens de « U.S. Persons » défini
dans le règlement S pris en vertu de la Securities Act of
1933 des États-Unis, dans sa version modifiée) à moins que ne
soient obtenues certaines exemptions. Le présent communiqué de
presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat de ces parts aux États-Unis ni à une personne
des États-Unis, ou pour le compte ou au profit d'une telle
personne.
À propos de la fiducie de placement
immobilier Canadian Tire
La Fiducie de placement immobilier
Canadian Tire est un fonds de placement immobilier à capital
fixe, non constitué en personne morale et créé dans le but de
posséder des biens commerciaux productifs principalement situés au
Canada. Son portefeuille
comprendra 256 immeubles totalisant environ 19 millions de
pieds carrés de superficie, comprenant 255 magasins situés
dans l'ensemble du Canada et d'un
centre de distribution. Canadian Tire est le plus important
locataire de la FPI CT.
À propos de Canadian Tire
La Société Canadian Tire Limitée
(TSX:CTC.a) (TSX:CTC) est un réseau d'entreprises qui comprend le
Groupe détail Canadian Tire, Partsource, Essence+, FGL Sports
(Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts,
National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere),
Mark's et les Services Financiers Canadian Tire. Avec près de
1 700 magasins de détail et postes d'essence d'un océan à
l'autre. Nos principaux secteurs de commerce au
détail - Au volant, Au foyer, À l'atelier, Au jeu et
Vêtements - sont soutenus et mis en valeur par notre
division des Services Financiers. Fondée en 1922, la Société
Canadian Tire emploie plus de 85 000 personnes et
demeure une marque de confiance qui compte parmi les plus réputées
au Canada. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez visiter Corp.CanadianTire.ca.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué renferme des énoncés prospectifs
au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui
reflètent les attentes actuelles de Canadian Tire et de la FPI
CT par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont
fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques
et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de
Canadian Tire et de la FPI CT. Par conséquent, les résultats
réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques
et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'omission de mener
à bien le premier appel public à l'épargne visant les parts de la
FPI CT et les transactions connexes, ainsi que les facteurs abordés
à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus
provisoire de la FPI CT daté du 10 septembre 2013. Sauf dans
la mesure où la loi l'exige, ni Canadian Tire ni la FPI CT ne
s'engagent à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la
lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement.
SOURCE Société Canadian Tire Limitée