MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE)
(TSX : CAE) - CAE Inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui la
clôture de son placement privé annoncé précédemment de billets de
premier rang non garantis, série 1, 5,541 % échéant le 12 juin 2028
d'un capital global de 400 million $ (les billets) (le
présent placement, le placement). Les billets sont
offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte
dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia
Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD inc., à titre de
coteneurs de livres (les chefs de file), et Valeurs
mobilières HSBC (Canada) Inc.,
Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill
Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières
Desjardins inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Marchés
mondiaux Citigroup Canada inc. et J.P. Morgan Valeurs Mobilières
Canada Inc., à titre de placeurs pour compte (collectivement, les
placeurs pour compte). La Société entend utiliser le produit
net tiré du placement pour rembourser les dettes actuelles et aux
fins générales de l'entreprise.
Les billets sont émis à leur valeur nominale et portent intérêt
au taux de 5,541 % par année, payable en versements
semestriels égaux, à terme échu, le 12 juin et le 12 décembre de
chaque année à compter du 12 décembre 2023 jusqu'à l'échéance. Les
billets sont des obligations de premier rang non garanties et
directes de la Société et se classent à égalité quant au droit de
paiement avec chaque autre série de billets non garantis et non
subordonnés qui peuvent être émis aux termes de l'acte de fiducie
(sans égard à leur série, ou à leurs dates ou à leurs modalités
d'émission réelles) et avec toutes les autres dettes non garanties
et non subordonnées existantes et futures de la Société. Les
billets sont cautionnés, solidairement, comme des créances de
premier rang non garanties, par certaines filiales de la Société.
Les billets ont reçu la note de BBB-, avec une tendance stable par
S&P Global Ratings.
Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes
de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Les billets n'ont pas été et ne
seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des
lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par
conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une
dispense des exigences de prospectus prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières. Les billets et les cautionnements connexes
n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 ») ni en vertu des lois
sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et ils ne
peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être
inscrits en vertu de ces lois, ou sauf en vertu d'une dispense
applicable des exigences d'inscription de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et
aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera
sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
À propos de CAE
CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le
savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde
plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons
parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en
déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la
simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout,
nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies
aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux
professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes,
chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le
monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont
besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis
dans environ 250 emplacements et centres de formation dans
plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans
d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions
et médicaux de la plus haute fidélité possible et des programmes de
formation alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons
le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui
comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors
des moments qui comptent le plus.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature
prospective concernant nos activités, les événements et les faits
nouveaux qui pourraient selon nous avoir lieu dans l'avenir. Il
s'agit par exemple d'énoncés concernant l'emploi prévu du produit
net tiré du placement et tout autre événement ou fait nouveau
futur. Étant donné que les énoncés et les renseignements
prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à la
performance future et reflètent les attentes ou les croyances
actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement
identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir »,
« croire », « pouvoir », « estimer »,
« s'attendre à », « avoir l'intention de »,
« planifier », « chercher à »,
« devoir », « probable »,
« stratégie », « futur » ou la forme négative
de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre
la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés
concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des
« énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables et des « énoncés
prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi
américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous
formulions des hypothèses et sont assujettis à des risques et
incertitudes inhérents à nos activités qui pourraient faire en
sorte que les résultats réels au cours de périodes futures
diffèrent considérablement des résultats indiqués dans les énoncés
prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et
les hypothèses de la direction concernant les tendances
historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans
l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons
raisonnables et appropriés dans les circonstances, nous avisons le
lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs,
puisqu'ils risquent de ne pas être exacts.
L'emploi prévu du produit net tiré du placement est assujetti à
la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien
ne garantit que CAE disposera des fonds tirés du placement dans les
délais prévus, ni même si elle en disposera. De nombreux facteurs
pourraient faire en sorte que des événements futurs diffèrent
grandement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les
énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les questions
abordées aux rubriques « Mise en garde sur les énoncés
prospectifs » et « Risques et incertitudes liés à nos
activités » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos
le 31 mars 2023 et dans les
autres documents d'information continue déposés par la Société
disponibles sur le Système électronique de données, d'analyse et de
recherche (SEDAR), qui peuvent être consultés à l'adresse
www.sedar.com.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure
prévue par la loi, nous rejetons toute intention ou obligation
d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs,
que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements
futurs ou d'autres facteurs. Les informations et énoncés de nature
prospective contenus dans le présent communiqué sont expressément
visés par la présente mise en garde. Sauf indication contraire de
CAE, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence
potentielle d'éventuels éléments exceptionnels ni des cessions,
monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements
d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés
ou survenir après la date du présent communiqué. Les répercussions
financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels
peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun
d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues
de façon significative ou de la même façon que nous présentons les
risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés
prospectifs présentés dans ce communiqué visent à aider les
investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments
clés du placement. Les lecteurs sont avisés que ces renseignements
peuvent ne pas convenir à d'autres fins.
Personnes-ressources
Médias :
Samantha
Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et
Communications mondiales 1-514-341-2000, poste 7939,
samantha.golinski@cae.com
Relations avec les investisseurs :
Andrew Arnovitz, vice-président principal,
Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise
1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com
SOURCE CAE INC.