Bell mise sur son leadership en matière de technologies et sur
sa marque de communications résidentielles de premier plan pour
mieux profiter des possibilités dans le secteur de la maison
connectée
MONTRÉAL et TORONTO, le
6 nov. 2017 /CNW/ - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE)
(NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle fera l'acquisition de
AlarmForce Industries Inc. (TSX: AF), un chef de file canadien
des services de surveillance et de sécurité résidentielle, dans le
cadre d'une transaction évaluée à environ
166 millions $.
« Bell est à l'affût des importantes possibilités de
croissance et d'innovation dans le secteur de la maison connectée
et elle est donc enchantée d'accueillir l'équipe de AlarmForce. Il
s'agit d'une nouvelle étape logique pour Bell, qui est reconnue
comme l'une des marques de services résidentiels les plus
respectées au pays, a affirmé George
Cope, président et chef de la direction de BCE Inc. et
de Bell Canada. En tirant parti du
leadership de Bell en matière de réseau et de services, ainsi que
de sa présence dans des millions de foyers canadiens, nous comptons
renforcer notre position émergente dans le domaine des services de
sécurité et d'automatisation. Les clients résidentiels de Bell
seront ainsi à la fine pointe des innovations du secteur de la
maison connectée. »
Comptant plus de 100 000 abonnés, AlarmForce est l'une des
plus importantes entreprises de services de sécurité résidentiels
et d'affaires au pays. Elle propose une variété de solutions, comme
des alarmes anti-intrusion et des détecteurs de fumée, d'inondation
et de monoxyde de carbone, des services d'automatisation tels que
des systèmes de contrôle de l'éclairage, de la température et des
serrures, ainsi que des systèmes d'alerte médicale mobiles et
résidentiels.
En alliant les actifs et l'expérience d'un fournisseur de
services de surveillance et de sécurité bien établi comme
AlarmForce aux forces de Bell en matière de réseaux, de service à
la clientèle et de distribution, Bell pourra rapidement prendre de
l'envergure dans le secteur de la maison connectée au Québec et en
Ontario. Bell fournit actuellement
des services de surveillance et de sécurité à sa clientèle
résidentielle et d'affaires de la région Atlantique et du
Manitoba par l'entremise du
service Sécurité résidentielle évoluée de Bell Aliant et de
AAA Security, une entreprise de Bell MTS.
En plus de profiter des nouvelles occasions de développement
technologique et de mise en commun de services, Bell s'attend à
tirer parti des importantes synergies en matière de connectivité
réseau, de distribution, d'installation et de services
opérationnels à la clientèle qui découleront de l'intégration de
AlarmForce à son unité d'affaires Services résidentiels
actuelle.
Détails de la transaction
L'acquisition de AlarmForce
se fera par l'entremise d'un plan d'arrangement dans le cadre
duquel Bell acquerra toutes les actions ordinaires émises et en
circulation de AlarmForce au moyen d'une offre entièrement en
espèces de 16,00 $ l'action, pour une valeur totale en
capital-actions de 184 millions $. Au lieu d'une somme en
espèces, les actionnaires de AlarmForce peuvent choisir de recevoir
des actions ordinaires de BCE, calculées au prorata et plafonnées à
49,5 % de la valeur totale en capital-actions. On s'attend à
ce que la transaction, assujettie aux conditions habituelles de
clôture, y compris, sans s'y limiter, à l'approbation des
tribunaux, des actionnaires de AlarmForce, et de la Bourse de
Toronto (TSX) et de New York
(NYSE), soit conclue en janvier 2018.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans ce
communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces
déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations
concernant l'acquisition proposée par BCE Inc.
(« Bell ») de l'ensemble des actions ordinaires émises et
en circulation de AlarmForce Industries Inc.
(« AlarmForce »), la date de réalisation de la
transaction, ainsi que certains avantages que l'on s'attend à
obtenir à la suite de la transaction proposée, et toute autre
déclaration qui n'est pas un fait avéré. Toutes ces déclarations
prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges
prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs
mobilières et dans la loi américaine intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995.
En raison de leur nature, les déclarations prospectives
comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent
sur plusieurs hypothèses, de nature tant générale que particulière,
si bien que les résultats ou les événements réels pourraient
différer sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues
dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons
garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous vous
prions de ne pas vous fier sans réserve à celles-ci. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse représentent nos attentes en date du présent communiqué et,
par conséquent, pourraient changer après cette date. À moins que
les lois canadiennes sur les valeurs mobilières ne l'exigent, nous
ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les
déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de
presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements
ou de l'occurrence d'événements futurs ni pour aucune autre raison.
Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin
de fournir de l'information au sujet de la proposition de
transaction susmentionnée et de ses répercussions attendues. Le
lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information
pourrait ne pas convenir à d'autres fins.
La réalisation et le moment de la transaction proposée sont
assujettis aux conditions habituelles de clôture, aux droits de
résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris, sans
s'y limiter, aux approbations des tribunaux, des actionnaires, et
de la Bourse de Toronto (TSX) et
de New York (NYSE). Par conséquent, rien ne peut garantir que
la transaction proposée aura lieu, ni qu'elle aura lieu selon les
modalités ou le calendrier envisagés dans le présent communiqué de
presse. La transaction proposée pourrait être modifiée,
restructurée ou résiliée. De plus, rien ne garantit que les
avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite de la transaction
proposée seront réalisés.
Avis aux actionnaires de AlarmForce Industries Inc. aux
États-Unis
La transaction envisagée dans le présent
communiqué de presse concerne des titres d'entreprises canadiennes
et sera assujettie aux exigences de divulgation du Canada, qui
diffèrent de celles des États-Unis. Les actions ordinaires de
BCE Inc. qui seront émises aux termes d'un plan d'arrangement
décrit aux présentes ne seront pas inscrites en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis en raison d'une
dérogation aux exigences en matière d'inscription de ladite loi.
Les états financiers inclus ou intégrés par renvoi dans la
circulaire relative à la transaction seront préparés conformément
aux normes comptables canadiennes et pourraient ne pas être
comparables aux états financiers d'entreprises américaines.
À propos de AlarmForce
AlarmForce fournit à ses
abonnés résidentiels et d'affaires dans tout le Canada des services
de surveillance vidéo, d'intervention d'urgence personnelle et
d'alarme de sécurité, ainsi que d'autres services connexes. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur les produits et
services de l'entreprise à l'adresse
http://www.alarmforce.com/.
À propos de BCE
Plus grande entreprise de
communications du Canada, BCE fournit un ensemble complet et
novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de
communications d'affaires large bande par l'intermédiaire de
Bell Canada, de Bell Aliant et de
Bell MTS. Première entreprise canadienne de services
multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan
dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et
des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement
par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des
initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez
Bell.ca/Cause.
Questions des médias :
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