UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2021-22
UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE
PREMIER SEMESTRE 2021-22
Surperformance
portée par la
force et la profondeur du
back-catalogue
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PREMIER SEMESTRE
2021-22 : net bookings nettement
supérieur aux objectifs
|
En M€ |
Variation publiée vs. S1
2020-21 |
Variation publiée vs.S1
2019-20 |
En % du net bookings
total |
|
S1 2021-22 |
S1 2020-21 |
Chiffre d’affaires IFRS15 |
751,3 |
-0,7% |
7,7% |
NA |
NA |
Net bookings |
718,2 |
-4,8% |
8,6% |
NA |
NA |
Net bookings digital |
557,4 |
-15,0% |
3,8% |
77,6% |
86,8% |
Net bookings PRI |
348,6 |
-6,2% |
12,5% |
48,5% |
49,2% |
Net bookings back-catalogue |
596,2 |
-15,5% |
18,1% |
83,0% |
93,5% |
Résultat opérationnel IFRS |
25,9 |
NA |
NA |
NA |
NA |
Résultat opérationnel non-IFRS |
44,1 |
-61,4% |
539,8% |
6,1% |
15,1% |
- Nombre de joueurs uniques
actifs et Monthly Active
Users en hausse au premier semestre de
respectivement 15% et 9% vs FY20
- Deuxième trimestre fiscal
: net bookings de 392,1 M€, nettement supérieur à
l'objectif d'environ 340,0 M€
- PRI hors mobile
et
back-catalogue
en hausse de 16% et 23% respectivement vs. T2 2019-20
ASSASSIN'S
CREED® VALHALLA : déjà
le 2ème plus gros jeu de l'histoire d'Ubisoft en termes de profits
générés, en moins de 12 mois
FAR CRY®
6 : premières ventes en ligne avec celles
d'Assassin's Creed Odyssey, temps de jeu par joueur en hausse de
25% vs Far Cry 5
OBJECTIFS 2021-22 : le net
bookings est désormais attendu entre stable et légère baisse.
L’objectif de résultat opérationnel non-IFRS entre 420 M€ et 500 M€
est confirmé
Paris, le 28 octobre 2021 -
Ubisoft publie ses résultats pour le premier semestre 2020-21, clos
le 30 septembre 2021.
Yves Guillemot, co-fondateur et Président
directeur général, a déclaré : « L’industrie est prospère et
évolue rapidement, nous offrant de nouveaux défis et de nouvelles
opportunités. Les joueurs ont un impact profond sur les mondes dans
lesquels ils évoluent, et les avancées technologiques ouvrent des
perspectives prometteuses. Dans ce contexte favorable, nous
continuons d’investir dans nos plus grandes franchises et dans des
nouvelles marques afin de toucher une audience toujours plus large.
Notre feuille de route est impressionnante, nos équipes
talentueuses développant un line-up de jeux ambitieux, diversifié
et enthousiasmant pour les années à venir. Avec notre riche
portefeuille de marques, nos technologies de pointe, nos revenus
récurrents florissants et notre solide bilan financier, nous allons
créer une valeur significative pour les joueurs, nos équipes et nos
actionnaires. »
Frédérick Duguet, Directeur Financier, a déclaré
« Nous avons réalisé une solide performance au T2, avec des
revenus nettement supérieurs aux objectifs. Cela reflète la
profondeur et à la force de notre portefeuille de marques
propriétaires, grâce, notamment, au succès remarquable et continu
d'Assassin's Creed Valhalla. Nous nous sommes appuyés sur les
tendances structurelles toujours plus fortes de notre
back-catalogue, en hausse de 23% par rapport à 2019-20, tandis que
le PRI hors mobile a connu une solide croissance de 16%. En
conséquence, nos résultats du premier semestre ont
significativement augmenté par rapport à il y a deux ans.
Concernant le second semestre, les joueurs adorent Far Cry 6,
considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs de la franchise, et
nous délivrons un puissant line-up de jeux premium et de contenus
post-launch dynamiques. »
Puissance et Profondeur des actifs
d’Ubisoft
La forte
dynamique d'Assassin's Creed se poursuitUbisoft
bénéficie pleinement de l'exécution exceptionnelle des équipes de
Montréal et de Québec sur les trois derniers titres Assassin's
Creed, avec les contributions essentielles de nos équipes des
studios associés. Assassin's Creed Valhalla a dépassé Assassin's
Creed Odyssey dans tous les domaines depuis sa sortie, notamment
avec des niveaux de DARPU plus élevés. Ce trimestre, l’expansion
Siege of Paris, dont la création a été menée par la formidable
équipe d'Ubisoft Singapour, a enregistré un engagement record. Nous
prévoyons de livrer du nouveau contenu de premier ordre pour la
deuxième année d’Assassin’s Creed Valhalla, notamment au deuxième
semestre 2021-22. Avec une expérience de jeu refondée, nous avons
sorti la semaine dernière le Discovery Tour : Viking Age, que la
BBC a qualifié de « moyen interactif et authentique d'explorer
l'histoire ». En moins de 12 mois, Assassin's Creed Valhalla
est déjà le deuxième plus gros jeu de l'histoire d'Ubisoft en
termes de profits générés, reflétant la force et la valeur
remarquables de la franchise.
Profondeur du back-catalogue et mention
spéciale pour The
Crew® 2Au-delà
d'Assassin's Creed, la surperformance du trimestre reflète la force
globale du portefeuille d'Ubisoft. Les tendances d'engagement ont
été solides pour de nombreuses marques et les plus fortes
contributions au net bookings ont été Assassin's Creed Valhalla,
For Honor®, The Crew 2, Tom Clancy's Rainbow
Six® Siege et Watch Dogs®:
Legion. The Crew 2 mérite une mention spéciale pour la poursuite de
sa forte dynamique, avec un engagement et des revenus en hausse de
respectivement 70% et 53% par rapport à il y a deux ans grâce à son
positionnement unique de jeu de voitures communautaire. Le travail
effectué par Ubisoft Ivory Tower à Lyon sur la première marque Live
Service à succès du Groupe est impressionnant. L’équipe continue de
s'appuyer sur une communauté croissante de joueurs très engagés et
à fournir un contenu post-launch solide. Plus de 30 millions de
joueurs ont rejoint l’univers de la marque The Crew depuis son
lancement en 2014.
Les joueurs adorent Far Cry 6La
communauté a salué la narration, la complexité des protagonistes et
des antagonistes, le monde ouvert de Yara, magnifique et
époustouflant, ainsi que le « gunplay », sans oublier les
« Amigos » comme Chorizo qui a autant touché le cœur des
joueurs que celui des malheureux ennemis qui ont croisé son chemin.
Cet opus résolument "fun" a vu le temps de jeu par joueur augmenter
de 25% par rapport à Far Cry 5. Les premières ventes de Far Cry 6
sont en ligne avec la solide performance d'Assassin's Creed
Odyssey, un titre sorti sur une période comparable. Avec un plan de
contenu post-launch puissant pour les prochains mois, Far Cry 6
devrait connaître une forte performance sur la fin de l’année. Le
jeu, qui a reçu des critiques positives de la part de prestigieuses
revues de jeux vidéo, notamment un 9 de Game Informer et une note
"Great" d'IGN, est le deuxième titre majeur livré dans des
conditions très difficiles par les équipes d'Ubisoft Toronto,
confirmant la maturité croissante du studio et ouvrant la voie à de
futurs projets passionnants. Le deuxième trimestre a vu une
excellente acquisition pour la marque Far Cry, notamment Far Cry 3
et Far Cry 5.
Riders
Republic™ :
« Pure joie, adrénaline constante »
(IGN)Le trimestre a vu le succès de la bêta
ouverte de Riders Republic. L'équipe d'Ubisoft Annecy a repoussé
les limites de la puissance technologique actuelle pour proposer un
jeu qui allie un univers immense, des graphismes impressionnants et
des courses massives à 64 joueurs. Ces dernières années, son
objectif a été de révolutionner le genre sports extrêmes et Riders
Republic est la prochaine étape de cette stratégie. Le cœur de
l’expérience de Riders Republic est communautaire, avec une
approche multijoueur palpitante, et Ubisoft s'attend à ce que le
jeu ait une très longue vie.
Just Dance®
continue de faire danser le mondeAvec plus de 80M
d'unités vendues depuis sa création, Just Dance continue de faire
danser le monde. La marque est un phénomène sur TikTok grâce au
travail impressionnant d'Ubisoft Paris et des équipes marketing.
Just Dance 2022 s'appuiera sur l'excellente dynamique des deux
précédents opus et sur la base installée florissante de la Nintendo
Switch.
Tom Clancy’s
Rainbow Six : contenu significatif à
venirL'équipe de Siege travaille dur à l'élaboration de
nouvelles fonctionnalités et au renforcement de la stratégie de
contenu pour notre communauté très engagée. Le plan comprend un
contenu de haute qualité plus fréquent, une expansion progressive
du Battle Pass, des améliorations sur la prise en main, ainsi que
les prochaines compétitions internationales d’eSports. Le tout sera
déployé au cours des douze prochains mois.
L'équipe de Rainbow Six Extraction a hâte de
présenter la profondeur et l’intensité du jeu, qui sera lancé en
janvier 2022. Celui-ci proposera une forte rejouabilité au
lancement et au-delà, ainsi que des avantages de grande valeur pour
les joueurs détenteurs des deux titres de la franchise, tels que le
déblocage instantané des 18 opérateurs d’Extraction dans Siege et
des cosmétiques premiums exclusifs. Plus de précisions seront
révélées dans les prochaines semaines.
Réalisations
remarquables des équipes d'Ubisoft pendant
une période difficile pour la productionMalgré les
difficultés de production liées à la crise du COVID qui ont frappé
l'ensemble de l'industrie, les équipes d'Ubisoft vont à nouveau
livrer l'un des line-up les plus importants de l’industrie, avec
des expériences de grande qualité. Il est d’ailleurs important de
noter que les 4 derniers jeux livrés pour une audience core
(Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising™, Far Cry 6 et
Riders Republic) ont tous bénéficié d’une réception très positive
de la part des joueurs. La résilience et capacité d'adaptation de
nos équipes continuent d'être impressionnantes. Bénéficiant de la
capacité de développement et de l’organisation uniques d’Ubisoft,
les équipes ont été en mesure de délivrer plus de contenus de
grande qualité que n’importe quel autre développeur.
Même si des difficultés persisteront pendant un
certain temps, Ubisoft est convaincu que de nouveaux modèles
hybrides de production très efficaces verront le jour.
"Que ce soit les équipes du Canada, de France,
de Singapour ou d'ailleurs, elles peuvent être incroyablement
fières de ce qu'elles ont accompli. Je les remercie sincèrement de
continuer à prouver que l'une des plus grandes forces d'Ubisoft est
notre capacité à unir divers talents venant du monde entier pour
offrir d'excellentes expériences aux joueurs, et ce malgré
d’importants défis de production", a déclaré Yves Guillemot.
Puissance des actifs
La capacité de production sans équivalent
d'Ubisoft, permettant d'offrir aux joueurs des expériences
profondes et diversifiées, reflète la force de ses actifs
résiliants :
- Une puissance de
production forte de 17 000 talents, structurée autour d'une
organisation expérimentée de collaboration multi-studios issue du
réseau mondial de studios d'Ubisoft, qui associe des standards de
production AAA à des talents créatifs et des ingénieurs de classe
mondiale,
- Le portefeuille de
marques détenues le plus profond et le plus diversifié du
secteur,
- Des technologies
propriétaires robustes, allant des moteurs de jeu à la plateforme
de services en ligne et de distribution, en passant par i3D.net,
l’activité d'hébergement de jeux vidéo performante d'Ubisoft.
Construire
l’avenir d’Ubisoft
Élargissement significatif de l'offre
premium d'Ubisoft80% des investissements d'Ubisoft sont
centrés sur le développement significatif de son offre premium pour
les années à venir, notamment avec la sortie d'Avatar : Frontiers
of Pandora™, Mario + Rabbids® : Sparks of Hope,
Skull & Bones™ et d'autres jeux palpitants pour 2022-23.
Créer une valeur unique
au travers des
nouvelles marquesSkull & Bones a été récemment
dans l'actualité, mettant en lumière les défis liés à la création
de cette nouvelle marque. Le travail sur le jeu continue de bien
progresser et l'équipe de Singapour a franchi de nouvelles étapes
importantes de production. La création de nouvelles marques
ambitieuses est difficile et exige de la ténacité et une vision à
long terme. C’est ainsi que des franchises majeures de l’industrie
comme Assassin’s Creed et Tom Clancy’s The
Division® ont été créées. Ubisoft se passionne
pour l’innovation et les nouvelles avancées technologiques et crée
un environnement propice à l'épanouissement de ses talents et à
l'expression de leur plein potentiel. En conséquence, Ubisoft
développe plus de nouvelles marques et prend plus de risques
créatifs que n'importe quel autre éditeur. Lorsqu'ils sont
couronnés de succès, ces projets internes apportent une valeur
significative à long terme pour les joueurs, pour les équipes
d’Ubisoft et pour ses actionnaires.
Exploiter les tendances et les
opportunités du marché tout en progressant dans la
courbe d'apprentissage du
Free-to-PlayUbisoft continue de progresser vers son
ambition d'étendre la portée de ses marques à une audience beaucoup
plus large, dans toutes les zones géographiques et sur toutes les
plateformes, avec des revenus récurrents structurellement plus
élevés. Ubisoft développe son expertise dans le domaine du
Free-to-Play par le biais d'un processus itératif, une approche
ayant permis sa transition réussie vers les mondes ouverts et les
Live Services par le passé. Le succès peut d'abord passer par des
échecs pour s’améliorer, grandir et apprendre, ce processus
itératif permettant de constamment développer des nouvelles
compétences, technologies et capacités. Bien qu’il y ait encore des
progrès à faire, Ubisoft est convaincu que ces investissements
organiques finiront par porter leurs fruits et amélioreront
considérablement l'échelle et la valeur de ses plus grandes
franchises.
Explorer les technologies innovantes :
la BlockchainUbisoft a récemment pris part à la dernière
levée de fonds d'Animoca Brands, une société leader dans les jeux
basés sur la Blockchain. Ubisoft explore la Blockchain depuis les
premiers développements de la technologie, soutenant et apprenant
de l'écosystème par le biais d'initiatives telles que son programme
de start-up Entrepreneurs Lab et la Blockchain Game Alliance en
tant que membre fondateur. Cette exploration à long terme s'inscrit
dans le cadre de la recherche constante par Ubisoft de nouvelles
innovations et de nouvelles façons de rendre les joueurs pleinement
parties prenantes des mondes créés par le Groupe. Elle donne
également à Ubisoft la possibilité de réfléchir aux meilleurs
moyens de surmonter les limites initiales de la blockchain dans les
jeux, en termes de durabilité et de développement à l’échelle.
Continuer à attirer les
meilleurs talents de
l’industriePour soutenir son plan de croissance ambitieux,
Ubisoft a augmenté ses effectifs de 1 200 nouveaux talents au cours
des 12 derniers mois, témoignant de sa capacité à attirer les
meilleurs profils de l’industrie.
L’industrie du jeu vidéo, comme de nombreuses
autres industries, a connu une augmentation du turnover. Par
ailleurs, certaines régions connaissent un environnement plus
concurrentiel, ce à quoi Ubisoft réagit rapidement. La capacité
d'Ubisoft à recruter parmi les meilleurs talents de l'industrie
partout dans le monde grâce à son modèle de codéveloppement
efficace, associé à une marque d’envergure mondiale et une
proposition de valeur forte pour les employés, sont des atouts
essentiels dans le contexte actuel.
Succès du plan d’actionnariat salarié «
MMO »La campagne 2021 du plan d'actionnariat salarié "MMO"
d'Ubisoft a été un succès, témoignant de la confiance des équipes
et de leur adhésion à la stratégie long terme du Groupe.
L'actionnariat salarié représente désormais 7,5% du capital.
Nomination d’Igor Manceau en tant que
nouveau Chief Creative Officer
d’UbisoftIgor Manceau, directeur créatif ayant
plus de 20 ans d'expérience au sein de la société et leader
exemplaire, a été nommé Chief Creative Officer d'Ubisoft. Manceau
est chargé de définir et de nourrir la vision créative globale
d'Ubisoft et de guider la direction artistique de ses jeux afin
qu'ils soient accessibles, irrésistibles et enrichissants pour tous
les joueurs. Il travaille en étroite collaboration avec Virginie
Haas, Chief Studios Operating Officer, Sandrine Caloiaro, Chief
Portfolio Officer, et leurs équipes respectives afin d'assurer la
croissance organique des franchises détenues par Ubisoft et
d'identifier les opportunités de création de nouveaux titres
susceptibles de réussir dans des genres de jeux nouveaux ou
émergents.
Transformation de notre organisation RH et mise en place
d'un solide dispositif D&I
Anika Grant, Chief People Officer, et son équipe
travaillent d’arrache-pied sur l'évolution de l'organisation RH et
sur la création d'un environnement de travail sûr, respectueux et
inclusif pour tous les employés d'Ubisoft. Afin d’atteindre cet
objectif tout en s’assurant que l’organisation continue à se
dépasser et à se développer, elles poursuivent un engagement fort
avec les équipes à travers le monde pour réaliser des progrès
significatifs et incrémentaux. En parallèle, Raashi Sikka, VP
Global Diversity & Inclusion, et son équipe travaillent à la
mise en place d'un cadre de fonctionnement approprié pour les
Employee Resource Groups (ERG). Le renforcement du soutien aux ERG
est un des exemples de la façon dont se matérialise l’engagement
d’Ubisoft à devenir une organisation plus diverse et plus
inclusive. Un autre exemple significatif est le Content Review
Committee, composé d’employés d’Ubisoft, qui examine désormais le
contenu des jeux et du marketing afin d’apporter de nouvelles
perspectives. Par ailleurs, l'équipe globale Inclusive Games and
Content est en cours de constitution pour veiller à ce que la
diversité et l'inclusion soient intégrées dans les processus de
production.
Note Le Groupe présente des
indicateurs à caractère non strictement comptable car ils
illustrent mieux les performances opérationnelles et financières
d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de
performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte
de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé
non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.
Compte de résultat et principaux éléments
financiers
En millions d’Euros |
S1 2021-22 |
% |
S1 2020-21 |
% |
S1 2019-20 |
% |
|
Chiffre d’affaires IFRS15 |
751,3 |
|
757,0 |
|
697,5 |
|
|
Revenus différés liés à la norme IFRS15 |
(33,2) |
|
(2,2) |
|
(36,4) |
|
|
Net bookings |
718,2 |
|
754,7 |
|
661,1 |
|
|
Marge brute basée sur le net
bookings |
614,4 |
85,6% |
652,8 |
86,5% |
564,3 |
85,4% |
|
Frais de Recherche et Développement non-IFRS |
(276,2) |
(38,5%) |
(258,5) |
(34,3%) |
(284,9) |
(43,1%) |
|
Frais Commerciaux non-IFRS |
(173,0) |
(24,1%) |
(177,3) |
(23,5%) |
(186,9) |
(28,3%) |
|
Frais Généraux et Administratifs non-IFRS |
(121,1) |
(16,9%) |
(102,6) |
(13,6%) |
(85,7) |
(13,0%) |
|
Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS |
(294,0) |
(40,9%) |
(279,9) |
(37,1%) |
(272,5) |
(41,2%) |
|
Résultat opérationnel non-IFRS |
44,1 |
6,1% |
114,3 |
15,1% |
6,9 |
1,0% |
|
Résultat opérationnel IFRS |
25,9 |
|
48,1 |
|
9,3 |
|
|
BPA dilué non-IFRS (en €) |
0,23 |
|
0,71 |
|
0,11 |
|
|
BPA dilué IFRS (en €) |
0,01 |
|
0,17 |
|
0,01 |
|
|
Trésorerie provenant des activités opérationnelles
non-IFRS (1) |
(288,6) |
|
(72,8) |
|
(20,6) |
|
|
Dépenses liées aux investissements en R&D |
(573,1) |
|
(520,3) |
|
(431,4) |
|
|
Situation financière nette non-IFRS |
(260,6) |
|
(124,0) |
|
(217,8) |
|
|
(1) Sur la base du tableau de flux de trésorerie
pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu).
Chiffre d’affaires et net
bookings
Le chiffre d’affaires IFRS15 du deuxième
trimestre 2021-22 s'élève à 398,5 M€, en hausse de 20,9% (21,1% à
taux de change constants), par rapport aux 329,6 M€ réalisés au
deuxième trimestre 2020-21 et en hausse de 19,3% (19,5% à taux de
change constants) par rapport aux 334,1 M€ réalisés au deuxième
trimestre 2019-20. Le chiffre d’affaires IFRS15 au premier semestre
2021-22 s'élève à 751,3 M€, en baisse de 0,7% (hausse de 1,1% à
taux de change constants) par rapport aux 757,0 M€ réalisés au
premier semestre 2020-21 et en hausse de 7,7% (9,8% à taux de
change constants) par rapport aux 697,5 M€ réalisés au premier
semestre 2019-20.
Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22
s'élève à 392,1 M€, en hausse de 13,8% (14,1% à taux de change
constants) par rapport aux 344,7 M€ réalisés au deuxième trimestre
2020-21 et en hausse de 13,1% (13,4% à taux de change constants)
par rapport aux 346,9 réalisés au deuxième trimestre 2019-20Le net
bookings 2021-22 s'élève à 718,2 M€, en baisse de 4,8% (3,0% à taux
de change constants) par rapport aux 754,7 M€ réalisés au premier
semestre 2020-21 et en hausse de 8,6% (10,7% à taux de change
constants) par rapport aux 661,1 M€ réalisés au premier semestre
2019-20.
Principaux éléments du compte de
résultat1
Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à 44,1
M€ contre 114,3 M€ réalisés au premier semestre 2020-21 et 6,9 M€
réalisés au premier semestre
2019-20.
Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève
à 29,6 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,23€.
Ils s’étaient respectivement élevés à 89,1 M€ et 0,71€ sur le
premier semestre 2020-21 et à 12,8 M€ et 0,11 € au premier semestre
2019-20.
Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à
0,9 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,01€. Ils
s’étaient respectivement élevés à 21,1 M€ et 0,17€ sur le premier
semestre 2020-21 et à 0,9 M€ et 0,01 € au premier semestre
2019-20.
Principaux éléments de flux de
trésorerie2
La consommation de trésorerie provenant des
activités opérationnelles non-IFRS s’élève à (288,6) M€ (contre une
consommation de (72,8) M€ au premier semestre 2020-21 et une
consommation de (20,6) M€ au premier semestre 2019-20). Ceci
reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (225,1) M€
(contre (146,0) M€ au premier semestre 2020-21 et (104,1) M€ au
premier semestre 2019-20) et une hausse du BFR non-IFRS de (63,5)
M€ (contre une baisse de 73,3 M€ au premier semestre 2020-21 et une
baisse de 83,5 M€ au premier semestre 2019-20).
Principaux éléments de bilan et de
liquidités
Au 30 septembre 2021, les fonds propres
s'élèvent à 1 742 M€ et l’endettement net non-IFRS s'établit à
261 M€ par rapport à un endettement net non-IFRS de 124 M€ au
premier semestre 2020-21. L'endettement net IFRS s'élève à 573 M€,
dont 312 M€ liés au retraitement comptable IFRS16.
Perspectives
Troisième trimestre 2021-22
Le net bookings du troisième trimestre 2021-22
est attendu entre 725 M€ et 780 M€.
Exercice 2021-22
Le Groupe confirme son objectif de résultat
opérationnel non-IFRS attendu entre 420 M€ et 500M€. Le net
bookings est désormais attendu entre stable et légère baisse par
rapport à l’objectif précédent d’une croissance à un chiffre.
Prince of Persia®: The Sands of Time remake,
Rocksmith™+ et Tom Clancy’s The Division Heartland seront lancés
sur l’exercice 2022-23. Bien que toujours attendu sur 2021-22,
Roller Champions™ n’est plus inclus dans les objectifs.
Conférence téléphonique
Le groupe tiendra ce jour, jeudi 28 octobre
2021, une conférence téléphonique en anglais à 18h15 heure de Paris
/ 12h15 heure de New York.Celle-ci sera accessible en direct et en
différé au lien suivant :
https://edge.media-server.com/mmc/p/4xwcaz4b
Contacts
Communication financièreJean-Benoît
RoquetteDirecteur de la Communication Financière+ 33 1 48 18 52
39Jean-benoit.roquette@ubisoft.com |
Relations PresseEmmanuel CarréAttaché de Presse+
33 1 48 18 50 91Emmanuel.carre@ubisoft.com |
Alexandre Enjalbert Responsable Relations Investisseurs
Senior+33 1 48 18 50 78Alexandre.enjalbert@ubisoft.com |
|
DisclaimerCe communiqué peut
contenir des données financières estimées, des informations sur des
projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à
venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs.
Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent
varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui
seront publiés. Les données financières estimées n’ont pas été
revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations
complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence
d’Ubisoft, déposé le 10 juin 2021 auprès de l’Autorité des marchés
financiers).
À propos d’UbisoftUbisoft
figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et
distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe
possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale
telles que Assassin’s Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®,
Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost
Recon®, Rainbow Six® et The Division®. Les équipes d’Ubisoft, à
travers son réseau mondial de studios et de filiales de
distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de
jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes
populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour
l'exercice 2020-21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241
millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.ubisoftgroup.com.
© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights
Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in
the US and/or other countries.
ANNEXES
Définition des indicateurs financiers à
caractère non strictement comptable
Le net bookings correspond au chiffre d’affaires historique
(chiffre d’affaires excluant les impacts liés à l’application de la
norme IFRS15)/ le net bookings correspond au chiffre d’affaires
retraité de la composante services et intégrant les montants
inconditionnels liés aux contrats de licence reconnus
indépendamment de la réalisation des obligations de
performance.
PRI : Player Recurring
Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items,
DLC/Season Pass, abonnements, publicités)
Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur
la base du net bookings, correspond au résultat opérationnel sous
déduction des éléments suivants :
- rémunérations payées en actions
dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans
d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions
;
- dépréciation des actifs incorporels
acquis à durée de vie indéfinie ;
- résultat non opérationnel lié à une
restructuration dans l’organisation du groupe.
La marge opérationnelle non-IFRS correspond au
rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings.
Ce ratio traduit la performance économique.
Le résultat net non-IFRS correspond au résultat
net après déduction :
- des retraitements inclus dans le
résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;
- des produits et charges liés à la
réévaluation postérieurement à la période d’évaluation des
éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de
regroupements d’entreprises ;
- des intérêts selon IFRS9 sur
l’emprunt obligataire OCEANE ;
- des effets d’impôts sur ces
ajustements.
Le résultat net non-IFRS – part du groupe
correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires
de la société mère.
Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net
– part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré
d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs.
Le tableau de financement retraité
intègre :
- La capacité d’autofinancement
non-IFRS qui inclut :
- les frais de logiciels internes et
développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie
provenant des activités d’investissement, ces coûts faisant partie
intégrante de l’activité du groupe ;
- le retraitement net d’impôt des
impacts liés à l’application de la norme IFRS15 ;
- le retraitement des engagements
liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS
16 ;
- les impôts exigibles et
différés ;
- La variation du besoin en fonds de
roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d’impôts différés et
retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme
IFRS15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé
présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;
- La trésorerie provenant des
activités opérationnelles non-IFRS qui inclut :
- les frais de logiciels internes et
de développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie
provenant des activités d’investissement ;
- le retraitement des engagements
liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme
IFRS 16 présenté en IFRS dans la trésorerie provenant des activités
de financement ;
- La trésorerie provenant des
activités d’investissement non-IFRS qui exclut les frais de
logiciels internes et de développements extérieurs présentés dans
la capacité d’autofinancement non-IFRS ;
Le free cash-flow correspond à la trésorerie
provenant des activités opérationnelles non-IFRS après
décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations
incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de
location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 ;Le free
cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement
après décaissements et encaissements liés aux autres
immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés
aux contrats de location liés à l’application de la norme
IFRS16.
La trésorerie provenant des activités de
financement non-IFRS qui exclut les engagements liés aux contrats
de location relatifs à l’application de la norme
IFRS16 présentés dans la capacité d’autofinancement
non-IFRS.La situation financière nette IFRS correspond aux
trésorerie et équivalents de trésorerie et aux actifs financiers de
gestion de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés. La
situation financière nette non-IFRS correspond à la situation
financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de
location (IFRS16).
Répartition géographique du net
bookings
|
T22021-22 |
T22020-21 |
6
mois2021-22 |
6
mois2020-21 |
Europe |
30% |
33% |
32% |
33% |
Amérique du
Nord |
52% |
49% |
50% |
50% |
Reste du monde |
18% |
18% |
18% |
17% |
TOTAL |
100% |
100% |
100% |
100% |
Répartition du
net bookings par
plate-forme |
|
T22021-22 |
T22020-21 |
6
mois2021-22 |
6
mois2020-21 |
PLAYSTATION®4 &PLAYSTATION®5 |
37% |
27% |
34% |
31% |
XBOX One™
&XBOX Series X/S™ |
19% |
16% |
19% |
17% |
PC |
20% |
32% |
21% |
25% |
NINTENDO
SWITCH™ |
7% |
6% |
8% |
9% |
MOBILE |
10% |
13% |
11% |
13% |
Others* |
7% |
6% |
7% |
5% |
TOTAL |
100% |
100% |
100% |
100% |
*Produits dérivés, …
Calendrier des
sorties3ème
trimestre (octobre
– décembre
2020)
PACKAGED & DIGITAL |
|
|
|
FAR CRY® 6 |
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
|
|
|
|
|
|
JUST DANCE® 2022 |
|
|
|
NINTENDO SWITCHTM, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
|
|
|
|
|
MONOPOLY MADNESS (STANDALONE EDITION & MONOPOLY MADNESS +
MONOPOLY PLUS BUNDLE) |
|
|
|
AMAZON LUNA, PC, NINTENDO SWITCHTMPLAYSTATION®4, STADIA, XBOX
ONE |
RIDERS REPUBLIC™ |
|
|
|
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX ONE,
XBOX SERIES X/S |
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL
ONLY |
|
|
FAR CRY® 3 BLOOD DRAGON REMASTERED |
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
FAR CRY® 6: DLC - EPISODE 1 INSANITY |
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
FOR HONOR® YEAR: 5 – SEASON 4 |
PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE |
RIDERS REPUBLIC™: PRE-SEASON – GRAND OPENING |
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
RIDERS REPUBLIC™: SEASON 1 – WINTER BASH |
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
UNO® THE CALL OF YARA DLC |
AMAZON LUNA, PC, NINTENDO SWITCHTMPLAYSTATION®4, STADIA, XBOX
ONE |
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: YEAR 6 – SEASON 4 |
AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX
ONE, XBOX SERIES X/S |
THE CREW™ 2 – SEASON 4 |
PC, PLAYSTATION®4, STADIA, XBOX ONE |
EXTRAITS DES COMPTES CONSOLIDÉS AU 30
SEPTEMBRE 2021
Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont
été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après
vérification du rapport semestriel d'activité.
Compte de résultat consolidé (IFRS,
extrait des comptes ayant fait l'objet d'un examen limité par les
Commissaires aux comptes)
En millions d’euros |
30.09.21 |
30.09.20 |
|
|
|
Chiffres
d'affaires IFRS 15 |
751,3 |
757,0 |
Coûts des
ventes |
-103,7 |
-101,9 |
Marge
Brute |
647,6 |
655,0 |
Frais de Recherche
et Développement |
-306,5 |
-282,2 |
Frais
Commerciaux |
-176,5 |
-180,0 |
Frais Généraux et
Administratifs |
-128,1 |
-108,2 |
Résultat
Opérationnel Courant |
36,6 |
84,6 |
Autres produits et
charges opérationnels non courants |
-10,7 |
-36,5 |
Résultat
opérationnel |
25,9 |
48,1 |
Coût de
l’endettement financier net |
-11,3 |
-7,5 |
Résultat de
change |
-0,9 |
-2,8 |
Autres charges
financières |
-0,4 |
0,0 |
Autres produits
financiers |
0,5 |
0,6 |
Résultat
Financier |
-12,1 |
-9,7 |
Charge d’impôt sur
les résultats |
-12,2 |
-16,3 |
Résultat net de l'ensemble consolidé |
1,6 |
22,1 |
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère |
0,9 |
21,1 |
Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires |
0,7 |
1,1 |
Résultat par action attribuable aux propriétaires de la
société mère |
|
|
Résultat de base par action (en €) |
0,01 |
0,18 |
Résultat dilué par action (en €) |
0,01 |
0,17 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation |
119 897 485 |
118 190 337 |
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
123 478 324 |
121 302 240 |
Réconciliation du Résultat net IFRS et du Résultat net
non-IFRS
En millions d’euros,à l’exception des
données par action |
S1 2021-22 |
S1 2020-21 |
IFRS |
Ajustements |
Non-IFRS |
IFRS |
Ajustements |
Non-IFRS |
Chiffre d’affaires IFRS 15 |
751,3 |
|
|
757,0 |
|
|
Revenus différés liés à la norme IFRS 15 |
|
(33,2) |
|
|
(2,2) |
|
Net bookings |
|
|
718,2 |
|
|
759,7 |
Charges opérationnelles totales |
(725,4) |
51,4 |
(674,0) |
(708,9) |
68,5 |
(640,4) |
Rémunérations payées en actions |
(40,8) |
40,8 |
0,0 |
(32,0) |
32,0 |
0,0 |
Dépréciation de goodwill / marques |
(10,7) |
10,7 |
0,0 |
(36,5) |
36,5 |
0,0 |
Résultat Opérationnel |
25,9 |
18,3 |
44,1 |
48,1 |
66,2 |
114,3 |
Résultat financier |
(12,1) |
2,7 |
(9,4) |
(9,7) |
2,6 |
(7,0) |
Impôts sur les résultats |
(12,2) |
7,8 |
(4,4) |
(16,3) |
(0,9) |
(17,1) |
Résultat net de l’ensemble consolidé |
1,6 |
28,7 |
30,3 |
22,1 |
68,0 |
90,1 |
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société
mère |
0,9 |
|
29,6 |
21,1 |
|
89,1 |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas
le contrôle |
0,7 |
|
0,7 |
1,1 |
|
1,1 |
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
123 478 324 |
4 361 859 |
127 840 183 |
121 302 240 |
4 361 859 |
125 664 099 |
Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de
la société mère (en €) |
0,01 |
0,22 |
0,23 |
0,17 |
0,54 |
0,71 |
Bilan consolidé (IFRS, extrait des
comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires
aux comptes)
ACTIF |
Net |
Net |
En millions d’euros |
30.09.21 |
30.09.20 |
Goodwill |
210,7 |
293,9 |
Autres immobilisations incorporelles |
1 751,4 |
1 379,4 |
Immobilisations corporelles |
203,2 |
182,8 |
Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location |
286,6 |
292,3 |
Actifs financiers non courants |
26,2 |
14,4 |
Actifs d’impôt différé |
158,2 |
160,9 |
Actifs non courants |
2 636,4 |
2 323,8 |
Stocks et en-cours |
56,8 |
20,8 |
Clients et comptes rattachés |
293,2 |
248,5 |
Autres créances |
219,7 |
135,5 |
Actifs financiers courants |
— |
0,6 |
Actifs d’impôt exigible |
60,6 |
62,9 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie * |
194,5 |
— |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
1 300,3 |
1 283,1 |
Actifs courants |
2 125,0 |
1 751,5 |
Total actif |
4 761,4 |
4 075,3 |
|
|
|
PASSIF |
Net |
Net |
en millions d’euros |
30.09.21 |
30.09.20 |
Capital social |
9,7 |
9,6 |
Primes |
627,7 |
551,5 |
Réserves consolidées |
1 103,6 |
932,1 |
Résultat consolidé |
0,9 |
21,1 |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la
société mère |
1 741,9 |
1 514,2 |
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le
contrôle |
8,9 |
8,3 |
Total Capitaux propres |
1 750,8 |
1 522,5 |
Provisions |
6,0 |
3,4 |
Engagements envers le personnel |
22,2 |
19,2 |
Emprunts et autres passifs financiers à long terme |
1 900,1 |
1 300,4 |
Passifs d’impôt différé |
104,2 |
76,5 |
Autres passifs non courants |
29,9 |
17,6 |
Passifs non courants |
2 062,4 |
1 417,1 |
Emprunts et autres passifs financiers à court terme |
168,4 |
417,2 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
210,0 |
149,0 |
Autres dettes |
546,2 |
554,8 |
Dettes d’impôt exigible |
23,6 |
14,8 |
Passifs courants |
948,3 |
1 135,8 |
Total passifs |
3 010,6 |
2 552,8 |
Total capitaux propres et passifs |
4 761,4 |
4 075,3 |
* Parts d’OPCVM avec un horizon de gestion à
court terme, ne respectant pas les critères de qualification
d’équivalents de trésorerie définis par la norme IAS 7.
Tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les
autres acteurs du secteur (non
revu)
En millions d’euros |
30.09.21 |
30.09.20 |
Flux
provenant des activités opérationnelles non-IFRS |
|
|
Résultat net de
l'ensemble consolidé |
1,6 |
22,1 |
+/- Dotations
nettes des logiciels de jeux & films |
101,3 |
100,9 |
+/- Autres
Dotations nettes sur autres immobilisations |
70,4 |
93,2 |
+/- Provisions
nettes |
1,3 |
-14,2 |
+/- Coût des
paiements fondés sur des actions |
40,8 |
32,0 |
+/- Plus ou
moins-values de cession |
0,1 |
0,2 |
+/- Autres
produits et charges calculées |
2,7 |
2,8 |
+/- Frais de
développement interne et de développement de licences |
-398,1 |
-363,0 |
+/- Impact IFRS
15 |
-24,6 |
-1,7 |
+/- Impact IFRS
16 |
-20,6 |
-18,2 |
CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT NON-IFRS |
-225,1 |
-146,0 |
Stocks |
-32,3 |
6,2 |
Clients |
51,9 |
50,4 |
Autres
actifs |
41,2 |
-19,9 |
Fournisseurs |
59,4 |
7,9 |
Autres
passifs |
-183,7 |
28,6 |
+/-
Variation du BFR non-IFRS |
-63,5 |
73,3 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
NON-IFRS |
-288,6 |
-72,8 |
Flux des opérations d'investissement |
|
|
- Décaissements
liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles |
-44,6 |
-42,8 |
+ Encaissements
liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et
corporelles |
0,1 |
0,0 |
Free Cash-Flow |
-333,1 |
-115,6 |
- Décaissements
liés aux acquisitions d’actifs financiers |
-50,6 |
-98,6 |
+ Remboursement
des prêts et autres actifs financiers |
40,7 |
97,7 |
+/- Variation de
périmètre (1) |
-25,0 |
-15,9 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
NON-IFRS |
-79,4 |
-59,6 |
Flux des opérations de financement |
|
|
+ Nouveaux
emprunts |
121,5 |
433,6 |
-
Remboursement des emprunts |
-166,8 |
-249,6 |
+ Sommes
reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital |
71,9 |
74,9 |
+/- Variation
des actifs financiers de gestion de trésorerie |
45,4 |
0,0 |
+/- Reventes /
achats d’actions propres |
-40,1 |
40,0 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT |
31,9 |
298,9 |
Variation nette de trésorerie et équivalents de
trésorerie |
-336,1 |
166,5 |
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice |
1 565,2 |
986,9 |
Effet de
change |
-0,9 |
-2,9 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du
semestre |
1 228,2 |
1 150,5 |
(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
RECONCILIATION SITUTATION FINANCIERE NETTE |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du
semestre |
1 228,2 |
1 150,5 |
Emprunts
bancaires et de location financement |
-1 952,5 |
-1 343,5 |
Billets de
trésorerie |
-43,0 |
-241,5 |
IFRS 16 |
312,2 |
310,5 |
Actifs financiers
de gestion de trésorerie |
194,5 |
0,0 |
SITUATION FINANCIERE NETTE NON IFRS |
-260,6 |
-124,0 |
Tableau de flux de trésorerie (IFRS, extrait des comptes
ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux
comptes)
En millions d’euros |
30.09.2020 |
30.09.2019 |
Flux
provenant des activités opérationnelles |
|
|
Résultat net de
l'ensemble consolidé |
1,6 |
22,1 |
+/- Dotations
nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles |
171,7 |
194,0 |
+/- Provisions
nettes |
1,3 |
-14,2 |
+/- Coût des
paiements fondés sur des actions |
40,8 |
32,0 |
+/- Plus ou
moins-values de cession |
0,1 |
0,2 |
+/- Autres
produits et charges calculées |
2,7 |
2,8 |
+/- Charge
d'impôt |
12,2 |
16,3 |
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT |
230,4 |
253,2 |
Stocks |
-32,3 |
6,2 |
Clients |
51,9 |
50,4 |
Autres
actifs |
41,5 |
-22,7 |
Fournisseurs |
59,4 |
7,9 |
Autres
passifs |
-98,1 |
22,2 |
Produits et
charges constatés d’avance |
-69,5 |
37,2 |
+/-
Variation du BFR lié à l’activité |
-47,1 |
101,2 |
+/- Charge
d'impôt exigible |
-53,2 |
-45,9 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES
OPERATIONNELLES |
130,2 |
308,5 |
Flux des
opérations d'investissement |
|
|
- Décaissements
liés aux développements internes & externes |
-398,1 |
-363,0 |
- Décaissements
liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles |
-44,6 |
-42,8 |
+ Encaissements
liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et
corporelles |
0,1 |
— |
- Décaissements
liés aux acquisitions d’actifs financiers |
-50,6 |
-98,6 |
+ Remboursement
des prêts et autres actifs financiers |
40,7 |
97,7 |
+/- Variation de
périmètre (1) |
-25,0 |
-15,9 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES
D’INVESTISSEMENT |
-477,6 |
-422,7 |
Flux des
opérations de financement |
|
|
+ Nouveaux
emprunts |
121,5 |
433,6 |
-
Remboursement des emprunts de location |
-20,6 |
-18,2 |
-
Remboursement des emprunts |
-166,8 |
-249,6 |
+ Sommes
reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital |
71,9 |
74,9 |
+/- Variation
des actifs financiers de gestion de trésorerie |
45,4 |
— |
+/- Reventes /
achats d’actions propres |
-40,1 |
40,0 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT |
11,3 |
280,7 |
Variation
nette de trésorerie et équivalents de trésorerie |
-336,1 |
166,5 |
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice |
1 565,2 |
986,9 |
Effet de
change |
-1,0 |
-2,9 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du
semestre |
1 228,2 |
1 150,5 |
(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
RECONCILIATION SITUTATION FINANCIERE NETTE |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du
semestre |
1 228,2 |
1 150,5 |
Emprunts
bancaires et de location financement |
-1 952,5 |
-1 343,5 |
Billets de
trésorerie |
-43,0 |
-241,5 |
Actifs financiers
de gestion de trésorerie |
194,5 |
— |
SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS |
-572,8 |
-434,5 |
1 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et
des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation
publiée sur le site internet2 Sur la base du tableau de flux de
trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non
revu)
- Télécharger le communiqué
- Télécharger la présentation
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