Saint-Gobain entre en négociations pour céder son activité Cristaux et Détecteurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Saint-Gobain a annoncé jeudi soir être entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Cristaux et Détecteurs à un consortium mené par le fonds américain de capital-investissement SK Capital Partners associé à son homologue Edgewater Capital Partners.

Le producteur français de matériaux de construction indique que le consortium lui a soumis une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars américains.

Saint-Gobain a précisé que l'activité Cristaux et Détecteurs emploie environ 400 personnes, exploite 6 usines (2 en France, 3 aux Etats-Unis et 1 en Inde) et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros avec une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté d'environ 20%.

L'activité Cristaux et Détecteurs "fournit des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale, la sécurité, la sûreté nucléaire, l'exploration pétrolière et gazière, et pour la surveillance environnementale, ainsi que des produits à base de saphir pour la médecine, l'industrie, l'électronique et l'aérospatial", a détaillé Saint-Gobain.

Sous réserve des autorisations usuelles, la finalisation de l'opération devrait être réalisée au quatrième trimestre.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: JEB

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September 01, 2022 12:17 ET (16:17 GMT)

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