Quadient réalise avec succès un nouveau placement privé Schuldschein d’un montant de 270 millions d’euros dans des conditions très favorables
November 22 2021 - 2:00AM
Quadient réalise avec succès un nouveau placement privé
Schuldschein d’un montant de 270 millions d’euros dans des
conditions très favorables
- Cette
nouvelle émission permet d’anticiper une partie du
refinancement des placements privés
Schuldschein arrivant à échéance en 2022
et 2023, ainsi que le
remboursement de l’obligation ODIRNANE d’ici juin
2022
-
Réduction du coût moyen et extension de la
maturité moyenne de la dette du
Groupe
- Maintien d’un bilan sain
dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie
« Back to
Growth »
Paris, le 22 novembre 2021,
Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader
des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction
client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et
personnalisée, annonce aujourd’hui avoir levé avec succès
l’équivalent de 270 millions d’euros (i.e. 178 millions
d’euros et 105 millions de dollars américains) via un
placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. En
raison d’un fort intérêt des investisseurs, le volume de la
transaction a été porté à 270 million d’euros contre
100 million d’euros initialement prévus.
Combinée à la position de trésorerie actuelle du
Groupe, cette nouvelle émission vise à anticiper une partie
significative du refinancement des placements privés Schuldschein
arrivant à échéance en 2022 et 2023 (81 million d’euros et
187 millions d’euros respectivement), ainsi que le
remboursement de l’obligation ODIRNANE d’ici juin 2022
(265 millions d’euros).
Compte tenu des conditions de taux prévalant
pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen
de ce nouveau placement privé Schuldschein s’établit à environ
1,63%, ce qui entraînera une réduction du coût moyen de la dette du
Groupe.
De plus, avec des maturités comprises entre 5 et
7 ans, cette nouvelle émission, combinée au remboursement
immédiat à hauteur de 130 millions d’euros des placements
privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023, permettra
au Groupe d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Ce nouveau placement privé est soumis au respect
des covenants hors activités de leasing actuellement en place,
incluant notamment un levier financier hors activités de leasing1
inférieur à 3,0x.
Laurent Du Passage, Directeur financier de
Quadient, a déclaré : « Nous sommes très heureux de
l’émission de ce nouveau placement privé Schuldschein, que nous
avons finalisée avec succès dans des conditions très favorables et
avec une forte demande de la part des investisseurs. Nous sommes
tout particulièrement satisfaits par le taux d’intérêt que nous
avons obtenu sur ce nouvel emprunt, tenant compte des différentes
maturités allant jusqu’à 7 ans et de la combinaison d’euros et
de dollars américains. Cette opération nous donne une flexibilité
financière accrue pour gérer nos échéances de dettes en 2022 et
2023, y compris le remboursement de l’obligation ODIRNANE d’ici
juin 2022. Elle permettra également à Quadient de maintenir un
bilan sain pour soutenir l’exécution de la deuxième phase de la
stratégie Back to Growth. »
Pour rappel, la dette nette du Groupe
s’établissait à 526 millions d’euros au 31 juillet 2021,
avec une position de trésorerie robuste de 722 millions
d’euros, comprenant une trésorerie disponible de 322 millions
d’euros et une ligne de crédit non tirée pour un montant de
400 millions d’euros.
Calendrier financier
- 7 décembre 2021: Ventes du
T3 2021 (après clôture du marché réglementé d’Euronext
Paris).
À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client
les plus significatives. En se concentrant sur trois grands
domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des
Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions
liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de
milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs
clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un
monde où les interactions se doivent d'être toujours plus
connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le
compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices
CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.
Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.
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1 Dette nette hors leasing / EBITDA hors leasing.
Données excluant la norme IFRS 16(EBITDA = résultat
opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et
incorporels)
- 2021_11_22_QDT_Schuldschein_VFR
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