Chiffre d’affaires : 1 543 m€ (-12,6 % vs
30.09.2023) EBITDA courant : 61 m€ (3,9 % du chiffre d'affaires)
Cash-flow d’exploitation : +133 m€
Regulatory News :
JACQUET METALS (Paris:JCQ) :
En 2024 les conditions de marché sont principalement
caractérisées par une demande faible sur tous les marchés du Groupe
et par une pression sur les prix et les marges brutes :
- la distribution d’aciers mécaniques (division IMS group) est
particulièrement affectée par le ralentissement des activités
manufacturières en Allemagne, avec des répercussions sur d’autres
marchés tels que les pays de l’Est ou l’Italie. Les volumes
distribués par IMS group sont ainsi inférieurs à ceux des neuf
premiers mois de 2023 de -9 % (T3 : -9,7 %) à périmètre constant,
et supérieurs de +1,5 % (T3 : +1,1 %) en prenant en compte les
dernières acquisitions ; La division a d’ores et déjà engagé des
mesures visant à adapter sa structure : elles se traduiront par une
réduction de ses capacités de distribution en Allemagne (personnels
et surfaces de stockage) de l’ordre de 30% dans les trimestres à
venir.
- pour les divisions STAPPERT et JACQUET, l’érosion des volumes a
été plus limitée, respectivement de -2,3 % (T3 : +1,8 %) et -0,4 %
(T3 : +3,1 %).
Dans ces conditions, les ventes du Groupe s’élèvent à 1
543 millions d’euros, inférieures de 12,6 % à celles enregistrées
au 30 septembre 2023 et la marge brute représente 21,4 % du
chiffre d’affaires contre 21,5% un an auparavant.
L’EBITDA courant s’établit à 61 millions d’euros,
représentant 3,9 % du chiffre d’affaires contre 6,7 % au 30
septembre 2023. Le Résultat Net Part du Groupe s’élève quant
à lui à 4 millions d’euros.
Dans ce contexte, le Groupe a généré 133 millions d’euros de
cash-flow d’exploitation. Fin septembre 2024, les
capitaux propres s’élèvent à 658 millions d’euros et le
ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) à 30
% (31 % fin 2023).
Hors croissance externe, les investissements ont
représenté 53 millions d’euros, notamment dédiés à l’acquisition
d’un site opéré par la division IMS group en Italie (1er trimestre)
et de 3 centres de distribution pour la division JACQUET, aux
Pays-Bas (3e trimestre), au Canada dans la région d’Edmonton (3e
trimestre) et aux Etats-Unis dans la région de Los Angeles (3e
trimestre). D'autre part, IMS group a réalisé l’acquisition
en début d’année de la société italienne COMMERCIALE FOND
spécialisée dans la distribution d’aluminium (chiffre d’affaires
2023 : 31 millions d’euros).
Au 4e trimestre 2024, les conditions de marché ne devraient pas
s’améliorer par rapport à celles observées au 3e trimestre 2024.
Dans un environnement économique qui reste incertain, le Groupe
s’attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et de
ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa
politique d’investissement et de développement.
Résultats au 30 septembre 2024
Le Conseil d’administration du 6 novembre 2024 présidé par Éric
Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 30 septembre
2024.
Tableaux Financiers Non-Inclus.
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 543
millions d’euros, inférieur de 12,6 % à celui du 30 septembre 2023
avec les effets suivants :
- volumes distribués : -5,1 % (T3 -3,4 %) ; - prix : -12,7 % (T3
-7,3 % et +1,2 % vs T2 2024) ; - périmètre : +5,3 % (T3 +5,6 %) à
la suite des acquisitions réalisées en 2023 et 2024.
La marge brute s’élève à 330 millions d’euros et
représente 21,4 % du chiffre d’affaires (T3 22,5 %) contre 380
millions d’euros un an plus tôt (21,5 % du chiffre d’affaires).
Les charges opérationnelles courantes* s'élèvent à 270
millions d'euros contre 262 millions d’euros au 30 septembre 2023.
Les charges attachées aux nouvelles sociétés (acquisitions 2023 et
2024) contribuent à hauteur de 16 millions d’euros à l’augmentation
des charges opérationnelles courantes. À périmètre constant, les
charges opérationnelles sont en baisse de 3 %. * hors
amortissements (32) m€ et provisions 0 m€
L’EBITDA courant s’établit ainsi à 61 millions d’euros et
représente 3,9 % du chiffre d’affaires contre 118 millions d’euros
au 30 septembre 2023 (6,7 % du chiffre d’affaires).
Le Résultat Opérationnel Courant s’élève quant à lui à 28
millions d’euros (1,8 % du chiffre d’affaires).
Après enregistrement en début d’année d’un produit d’acquisition
provisoire (badwill) de 4,4 millions d’euros, le Résultat Net
Part du Groupe s’établit à 4,1 millions d’euros.
Structure financière au 30 septembre 2024
Au cours des 9 premiers mois de l’année, le Groupe a généré un
flux de trésorerie d’exploitation positif de 133 millions
d’euros.
Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à
595 millions d’euros (29 % du chiffre d’affaires) contre 657
millions d’euros fin 2023 (28 % du chiffre d’affaires), avec des
stocks en baisse de 79 millions d’euros sur la période (599
millions d'euros fin septembre 2024 par rapport à 677 millions
d’euros fin 2023).
Après le versement du dividende, les rachats d’actions, le
financement des investissements et l’acquisition de la société
COMMERCIALE FOND, l’endettement net s’élève à 196 millions
d’euros contre 210 millions d’euros fin 2023, pour des capitaux
propres de 658 millions d’euros (soit un ratio d’endettement net
sur capitaux propres ou gearing de 30 % contre 31 % fin 2023).
Fin septembre 2024, la trésorerie s’élève à 337 millions
d’euros et les lignes de crédit à 983 millions d’euros (dont 450
millions d'euros non utilisés).
Résultats au 30 septembre 2024 par division
JACQUET METALS décline son offre au travers d’un portefeuille de
3 divisions, chacune s’adressant à des clients et marchés
spécifiques :
Tableaux Financiers Non-Inclus.
JACQUET
La division est spécialisée dans la distribution de tôles quarto
en aciers inoxydables. Elle réalise 64 % de son activité en Europe
et 31 % en Amérique du Nord.
Le chiffre d’affaires s’établit à 352 millions d’euros contre
415 millions d’euros au 30 septembre 2023 soit une évolution de
-15,2 % :
- volumes distribués : -0,4 % (T1 -5,3 % ; T2 +2,6 % ; T3 +3,1
%) ; - prix : -14,8 % (T1 -17,4 % ; T2 -16,6 % ; T3 -9,5% et +2,9 %
vs T2 2024).
La marge brute s’élève à 91 millions d’euros et représente 25,9
% du chiffre d’affaires contre 118 millions d’euros au 30 septembre
2023 (28,3% du chiffre d’affaires).
L’EBITDA courant s’élève à 14 millions d’euros représentant 3,9
% du chiffre d’affaires contre 40 millions d’euros au 30 septembre
2023 (9,7 % du chiffre d’affaires).
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Chiffre d'affaires
109,4
116,8
352,0
415,2
Variation 2024 vs 2023
-6,4 %
-15,2 %
Effet prix
-9,5 %
-14,8 %
Effet volume
+3,1 %
-0,4 %
Marge brute
28,9
29,5
91,1
117,6
en % du chiffre d'affaires
26,4 %
25,2 %
25,9 %
28,3 %
EBITDA courant
4,3
5,6
13,8
40,3
en % du chiffre d'affaires
3,9 %
4,8 %
3,9 %
9,7 %
Résultat Opérationnel
Courant
2,3
3,6
7,9
34,5
en % du chiffre d'affaires
2,1 %
3,1 %
2,2 %
8,3 %
STAPPERT
La division est spécialisée dans la distribution de produits
longs inoxydables principalement en Europe. Elle réalise 43 % de
ses ventes en Allemagne, 1er marché européen.
Le chiffre d’affaires s’établit à 422 millions d’euros contre
500 millions d’euros au 30 septembre 2023 soit une évolution de
-15,6 % :
- volumes distribués : -2,3 % (T1 -7,0 % ; T2 -0,6 % ; T3 +1,8
%) ; - prix : -13,3 % (T1 -17,3 % ; T2 -12,9 % ; T3 -7,5 % et +1,0
% vs T2 2024).
La marge brute s’élève à 76 millions d’euros et représente 18,0
% du chiffre d’affaires contre 84 millions d’euros au 30 septembre
2023 (16,8 % du chiffre d’affaires).
L’EBITDA courant s’élève à 12 millions d’euros représentant 2,7
% du chiffre d’affaires contre 19 millions d'euros au 30 septembre
2023 (3,8 % du chiffre d’affaires).
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Chiffre d'affaires
133,2
141,2
421,8
499,6
Variation 2024 vs 2023
-5,7 %
-15,6 %
Effet prix
-7,5 %
-13,3 %
Effet volume
+1,8 %
-2,3 %
Marge brute
27,3
21,2
75,9
84,1
en % du chiffre d'affaires
20,5 %
15,0 %
18,0 %
16,8 %
EBITDA courant
6,5
1,7
11,6
19,2
en % du chiffre d'affaires
4,9 %
1,2 %
2,7 %
3,8 %
Résultat Opérationnel
Courant
5,8
0,7
9,3
17,5
en % du chiffre d'affaires
4,4 %
0,5 %
2,2 %
3,5 %
IMS group
La division est spécialisée dans la distribution de métaux pour
la mécanique le plus souvent sous forme de pro- duits longs. Elle
réalise 42 % de ses ventes en Allemagne, 1er marché européen.
La distribution d’aciers mécaniques (division IMS group) est
particulièrement affectée par le ralentissement des activités
manufacturières en Allemagne, avec des répercussions sur d’autres
marchés tels que les pays de l’Est ou l’Italie. Les volumes
distribués par IMS group sont ainsi inférieurs à ceux des neuf
premiers mois de 2023 de -9 % (T3 : -9,7 %) à périmètre constant,
et supérieurs de +1,5 % (T3 : +1,1 %) en prenant en compte les
dernières acquisitions ; La division a d’ores et déjà engagé des
mesures visant à adapter sa structure : elles se traduiront par une
réduction de ses capacités de distribution en Allemagne (personnels
et surfaces de stockage) de l’ordre de 30% dans les trimestres à
venir.
Par ailleurs, début 2024, la division IMS group s’est renforcée
en Italie avec l’acquisition de la société COMMERCIALE FOND qui est
spécialisée dans la distribution d’aluminium et qui dispose de 4
centres logistiques situés à Modène, Milan, Turin et Padoue.
Le chiffre d’affaires s’établit à 781 millions d'euros contre
865 millions d’euros au 30 septembre 2023 soit une évolution de
-9,7 % :
- volumes distribués : -9,0 % (T1 -8,2 % ; T2 -9,4 % ; T3 -9,7
%) ; - prix : -11,4 % (T1 -15,8 % ; T2 -10,7 % ; T3 -6,0 % et +0,7
% vs T2 2024) ; - périmètre : +10,7 % (T1 +9,2 % ; T2 +12,1 % ; T3
+11,5 %) à la suite des acquisitions réalisées en 2023 et 2024.
La marge brute s’élève à 163 millions d’euros et représente 20,9
% du chiffre d’affaires contre 178 millions d’euros au 30 septembre
2023 (20,6 % du chiffre d’affaires).
L’EBITDA courant s’élève à 12 millions d’euros représentant 1,6
% du chiffre d’affaires contre 37 millions d'euros au 30 septembre
2023 (4,3 % du chiffre d’affaires).
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Chiffre d'affaires
229,9
240,1
781,3
864,7
Variation 2024 vs 2023
-4,2 %
-9,7 %
Effet prix
-6,0 %
-11,4 %
Effet volume
-9,7 %
-9,0 %
Effet périmètre
+11,5 %
+10,7 %
Marge brute
49,4
44,5
163,3
178,1
en % du chiffre d'affaires
21,5 %
18,5 %
20,9 %
20,6 %
EBITDA courant
3,1
2,7
12,3
37,0
en % du chiffre d'affaires
1,4 %
1,1 %
1,6 %
4,3 %
Résultat Opérationnel
Courant
0,5
1,5
7,8
34,3
en % du chiffre d'affaires
0,2 %
0,6 %
1,0 %
4,0 %
Réunion analystes financiers : 6 novembre
2024 - 18H15 CET
Accès
cliquez ici
Calendrier de communication financière
Résultats annuels 2024 : 12 mars 2025
L’ensemble des informations financières est à la disposition des
investisseurs et des actionnaires sur le site internet de la
Société à l’adresse suivante : jacquetmetals.com
États de synthèse du compte de résultat
consolidé
k€
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Chiffre d’affaires
1 542 504
1 764 440
Marge brute
en % du chiffre d'affaires
330 340
21,4 %
379 874
21,5 %
Charges opérationnelles
(269 825)
(261 564)
Dotation nette aux
amortissements
(32 424)
(29 931)
Dotation nette aux provisions
341
3 012
Résultat des cessions d'actifs
immobilisés
1 117
303
Autres produits et charges non
courants
4 401
-
Résultat opérationnel
33 950
91 694
Résultat financier
(14 355)
(13 841)
Résultat avant impôts
19 595
77 853
Impôts sur les résultats
(12 943)
(25 033)
Résultat net consolidé
6 652
52 820
Résultat net part du
Groupe
4 093
49 236
Résultat net part du Groupe
par action émise (en €)
0,19
2,17
Résultat opérationnel
33 950
91 694
Eléments non récurrents et
résultat de cession
(5 518)
(303)
Résultat Opérationnel
Courant
28 432
91 391
en % du chiffre d'affaires
1,8 %
5,2 %
Dotation nette aux
amortissements
32 424
29 931
Dotation nette aux provisions
(341)
(3 012)
Eléments non récurrents
-
-
EBITDA courant
60 515
118 310
en % du chiffre d'affaires
3,9 %
6,7 %
Chiffre d'affaires
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 543 millions
d’euros, inférieur de 12,6 % à celui du 30 septembre 2023.
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Chiffre d'affaires
469
494
1 543
1 764
Variation 2024 vs 2023
-5,1 %
-12,6 %
Effet prix
-7,3 %
-12,7 %
Effet volume
-3,4 %
-5,1 %
Effet périmètre
+5,6 %
+5,3 %
Les différents effets sont calculés comme suit :
- effet volume = (Vn - Vn-1) × Pn-1 avec V = volumes et P = prix
de vente moyen converti en euro au taux de change moyen ; - effet
prix = (Pn - Pn-1) × Vn ; - effet de change est inclus dans l’effet
prix. Il n’a pas d’impact significatif au 30 septembre 2024 ; -
effet de périmètre / opérations de l’exercice N : - acquisitions :
l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes et chiffre
d’affaires) de l’entité acquise depuis la date d’acquisition, -
cessions : l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes
et chiffre d’affaires) en N-1 de l’entité cédée depuis la date de
cession -1 an ; - effet de périmètre / opérations de l’exercice
précédent N-1 : - acquisitions : l’effet périmètre correspond à la
contribution (volumes et chiffre d’affaires) de l’entité acquise au
1er janvier N jusqu’à la date anniversaire en N de l’acquisition, -
cessions : l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes
et chiffre d’affaires) en N-1 de l’entité cédée depuis le 1er
janvier N-1 jusqu’à la date de cession.
La répartition géographique du chiffre d’affaires est la
suivante :
Tableaux Financiers Non-Inclus.
Marge brute
La marge brute s’élève à 330 millions d’euros et représente 21,4
% du chiffre d’affaires contre 380 millions d’euros un an plus tôt
(21,5 % du chiffre d’affaires).
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Chiffre d'affaires
469
494
1 543
1 764
Coût des ventes
(363)
(399)
(1 212)
(1 385)
Dont achats consommés
(365)
(406)
(1 218)
(1 413)
Dont dépréciation des stocks
2
7
5
29
Marge brute
106
95
330
380
en % du chiffre d’affaires
22,5 %
19,3 %
21,4 %
21,5 %
Résultat opérationnel
Les charges opérationnelles courantes* s'élèvent à 270 millions
d'euros contre 262 millions d’euros au 30 septembre 2023. Les
charges attachées aux nouvelles sociétés (acquisitions 2023 et
2024) contribuent à hauteur de 16 millions d’euros à l’augmentation
des charges opérationnelles courantes. À périmètre constant, les
charges opérationnelles sont en baisse de 3 %. * hors
amortissements (32) m€ et provisions 0 m€
Les charges opérationnelles courantes se décomposent ainsi :
- charges de personnel (149 millions d’euros) ; - autres charges
(120 millions d’euros) composées notamment de transports,
consommables, énergies, maintenance, honoraires et assurances.
L’EBITDA courant s’établit ainsi à 61 millions d’euros et
représente 3,9 % du chiffre d’affaires contre 118 millions d’euros
au 30 septembre 2023 (6,7 % du chiffre d’affaires) ; il n’est pas
retraité d’éléments non récurrents.
Le Résultat Opérationnel Courant s’élève quant à lui à 28
millions d’euros (1,8 % du chiffre d’affaires).
Après enregistrement de profits sur cessions d'actifs (1,1
million d’euros) et d’acquisition provisoire (badwill de 4,4
millions d’euros), le Résultat opérationnel s'établit à 34 millions
d'euros.
Résultat financier
Le résultat financier représente une charge de 14 millions
d’euros, stable par rapport au 30 septembre 2023.
Le taux moyen de l’endettement brut au 30 septembre 2024 (sur 12
mois glissants) est de 5,3 % (endettement brut moyen : 538 millions
d'euros), contre 4,7 % au 31 décembre 2023 (endettement brut moyen
2023 : 473 millions d'euros).
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Coût de l'endettement
net
(4,0)
(3,6)
(11,8)
(10,8)
Autres éléments financiers
(1,4)
(0,7)
(2,6)
(3,0)
Résultat financier
(5,4)
(4,3)
(14,4)
(13,8)
Résultat net
Le Résultat net part du Groupe s’établit à 4,1 millions
d’euros.
Le taux d'impôt moyen au 30 septembre 2024 ressort à 27 %. En
raison de la fiscalité différée sur les retraitements comptables et
de la non-activation de certains reports fiscaux, le taux effectif
est de 66 %.
m€
T3 2024
T3 2023
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Résultat avant impôts
4,9
3,2
19,6
77,9
Impôts sur les résultats
Taux d'impôt
(3,7)
74,9 %
(2,7)
84,1 %
(12,9)
66,1 %
(25,0)
32,2 %
Résultat net consolidé
1,2
0,5
6,7
52,8
Part des minoritaires
(0,7)
(0,5)
(2,6)
(3,6)
Résultat net part du
Groupe
en % du chiffre d'affaires
0,5
0,1 %
0,0
0,0 %
4,1
0,3 %
49,2
2,8 %
Événements postérieurs à la clôture
Néant.
États de synthèse de la situation financière
consolidée
Bilan
m€
30.09.24
31.12.23
Écarts d'acquisition
70
70
Actif immobilisé net
260
224
Droits d’utilisation
86
85
Stocks nets
599
677
Clients nets
227
198
Autres actifs
118
129
Trésorerie
337
342
Total Actif
1 697
1 725
Capitaux propres
658
681
Provisions (y.c provisions pour
engagements sociaux)
95
97
Fournisseurs
230
218
Dettes financières
533
553
Autres passifs
91
86
Obligations locatives
89
90
Total Passif
1 697
1 725
Besoin en fonds de roulement
Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 595
millions d’euros (29 % du chiffre d’affaires) contre 657 millions
d’euros fin 2023 (28 % du chiffre d’affaires), avec des stocks en
baisse de 79 millions d’euros sur la période (599 millions d'euros
fin septembre 2024 par rapport à 677 millions d’euros fin
2023).
m€
30.09.24
31.12.23
Variations
Stocks nets
599
677
-79
Nombre de jours de vente1
181
183
Clients nets
227
198
+30
Nombre de jours de vente
46
46
Fournisseurs
(230)
(218)
-12
Nombre de jours d'achats
57
61
BFR opérationnel net
595
657
-61
en % du chiffre d'affaires1
29,4 %
27,9 %
Autres créances / dettes hors
impôts et éléments financiers
(34)
(27)
BFR hors impôts et éléments
financiers
561
630
-69
Autres et variations de
périmètre
12
BFR avant impôts et éléments
financiers retraité des autres variations
561
6422
-81
en % du chiffre d'affaires1
27,7 %
26,9 %
1 12 mois glissants (intégrant les acquisitions 2023 et 2024 sur
12 mois glissants au 30 septembre 2024). 2 Retraité des autres
variations et variations de périmètre
Provisions pour risques et charges et engagements
sociaux
Les provisions pour risques et charges et engagements sociaux
s’établissent à 95 millions d’euros fin septembre 2024 par rapport
à 97 millions d’euros fin 2023. Elles sont composées de :
- provisions pour engagements sociaux (38 millions d’euros fin
septembre 2024 contre 40 millions d’euros fin 2023) qui
correspondent à des engagements de retraite pour l'essentiel ; -
provisions courantes et non courantes (57 millions d’euros fin
septembre 2024, stables par rapport à fin 2023) principalement
liées à des engagements contractuels (remise en état de site,
etc.), des risques contentieux, des coûts de réorganisation ou
encore à des risques de taxation rétroactive de certaines
importations.
Flux de trésorerie et endettement net
m€
30.09.24
9 mois
30.09.23
9 mois
Capacité d'autofinancement
Variation du BFR
52
81
79
53
Flux de trésorerie
d'exploitation
133
132
Investissements
(53)
(44)
Cessions d'actifs
1
1
Dividendes versés aux actionnaires de
JACQUET METALS SA
(4)
(23)
Intérêts versés
(14)
(12)
Autres mouvements
(48)
(54)
Variation de l'endettement net
14
2
Endettement net à l'ouverture
210
234
Endettement net à la clôture
196
232
Au 30 septembre 2024, le Groupe a généré un flux de trésorerie
d’exploitation positif de 133 millions.
Les investissements (hors croissance externe) ont représenté 53
millions d’euros, notamment dédiés à l’acquisition d’un site opéré
par la division IMS group en Italie (1er trimestre) et de 3 centres
de distribution pour la division JACQUET, aux Pays-Bas (3e
trimestre), au Canada dans la région d’Edmonton (3e trimestre) et
aux Etats-Unis dans la région de Los Angeles (3e trimestre).
Le poste " Autres mouvements " comprend notamment le prix de
l’acquisition de COMMERCIALE FOND, le montant des rachats d’actions
ainsi que des loyers en application de la norme IFRS 16 - Contrats
de location (16 millions d’euros).
Après le versement du dividende, les rachats d’actions, le
financement des investissements et l’acquisition de la société
COMMERCIALE FOND, l’endettement net s’élève à 196 millions d’euros
contre 210 millions d’euros fin 2023, pour des capitaux propres de
658 millions d’euros (soit un ratio d’endettement net sur capitaux
propres ou gearing de 30 % contre 31 % fin 2023).
m€
30.09.24
31.12.23
Dettes financières
Trésorerie et équivalent de
trésorerie
532,9
336,9
552,6
342,3
Dette nette
196,0
210,2
Gearing (Dette nette / Capitaux
propres)
29,8 %
30,9 %
Financements
En février 2024, le Groupe a mis en place un
Schuldscheindarlehen (SSD) de 72 millions d’euros (échéance 2029 in
fine) en remplacement du SSD de 70 millions d’euros qui arrivait à
échéance fin 2024.
Au 30 septembre 2024, le Groupe dispose de 983 millions d’euros
de lignes de crédits utilisées à hauteur de 54 % :
m€
Échéances
Autorisés
au 30.09.24
Utilisés au
30.09.24
%
utilisation
2024
2025-
2026
2027-
2028
2029 et
au delà
Crédit syndiqué revolving
2026
160
-
0 %
-
-
-
-
Schuldsheindarlehen 2026
146
146
100 %
-
146
-
-
Schuldsheindarlehen 2029
72
72
100 %
-
-
-
72
Prêts amortissables PPR 2031
95
95
100 %
-
-
26
69
Crédits amortissables
91
91
100 %
8
46
25
11
Autres lignes de crédit
147
39
27 %
18
21
-
-
Financements JACQUET METALS
SA
711
443
62 %
27
213
51
152
Lignes de crédit opérationnelles
multi-objet (lettres de crédit, etc.)
178
37
21 %
27
10
-
-
Factoring
44
2
5 %
2
-
-
-
Financements d’actifs (crédits
amortissables, etc.)
51
51
100 %
4
23
16
8
Financements filiales
272
90
33 %
33
32
16
8
Total
983
533
54 %
60
245
67
161
En plus des financements donnés dans le tableau ci-dessus, le
Groupe dispose de 80 millions d’euros de lignes de cessions de
créances sans recours, utilisées à hauteur de 45 millions d’euros
au 30 septembre 2024.
Décomposition des dettes financières :
m€
30.09.24
31.12.23
Dettes financières à taux
fixe
Dettes financières à taux
variable
202,0
330,8
204,7
347,9
Dettes financières
532,9
552,6
La dette à taux variable est couverte à hauteur de 36 %, au
moyen de 120 millions d’euros de contrat de couverture de taux à
échéance 2024.
Les obligations associées aux financements concernent
principalement les financements suivants :
Crédit syndiqué revolving
2026
Schuldscheindarlehen
2026
Schuldscheindarlehen
2029
Date de signature
juillet 2023
juillet 2021
février 2024
Date d'échéance
juillet 2026
juillet 2026
février 2029
Montant
160 millions d’euros
(non utilisé au 30 septembre
2024)
146 millions d’euros (entièrement
utilisé)
72 millions d’euros (entièrement
utilisé)
Amortissement
n.a.
in fine
Garantie
Néant
Clause de changement de
contrôle
JSA doit détenir au minimum 37 %
du capital social ou des droits de vote de JACQUET METALS SA
Principales obligations
Respect de l'un des deux ratios
:
- ratio d’endettement net sur
capitaux
propres (gearing) inférieur à 100
%, ou
- levier inférieur à 2
ratio d’endettement net sur
capitaux propres (gearing) inférieur à 100 %
Au 30 septembre 2024, les obligations associées aux
financements sont respectées.
JACQUET METALS est un acteur majeur de la
distribution de métaux spéciaux. Le Groupe développe et exploite un
portefeuille de trois marques :
JACQUET tôles quarto inox -
STAPPERT produits longs inox - IMS group métaux pour
la mécanique
Avec un effectif de 3 353 collaborateurs,
JACQUET METALS dispose d’un réseau de 124 centres de distribution
dans 24 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241106401083/fr/
JACQUET METALS : Thierry Philippe - Directeur général
finance - comfi@jacquetmetals.com NEWCAP : Emmanuel Huynh -
T +33 1 44 71 94 94 - jacquetmetals@newcap.eu
Jacquet Metals (EU:JCQ)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024
Jacquet Metals (EU:JCQ)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024