Getlink place pour 550 millions d'euros d'obligations vertes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé avoir réussi le placement d'obligations vertes seniors garanties venant à maturité en octobre 2023 pour un montant en principal de 550 millions d'euros. L'émission, annoncée le 24 septembre 2018, a été sursouscrite et a permis au groupe d'augmenter la transaction de 500 à 550 millions d'euros, a indiqué dans un communiqué le gestionnaire du tunnel sous la Manche.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'émission clôturera le 3 octobre 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les investisseurs de détail n'ont pas eu accès aux obligations. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt au taux annuel de 3,625%, payable semestriellement les 30 juin et 30 décembre, ce à compter du 30 décembre 2018.

-Les obligations sont des Green Bonds (notation BB par Standard & Poors et BB+ par Fitch).

-Le produit net de cette émission sera affecté principalement au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par Eurotunnel Agent Services Limited, filiale de la société, pour l'achat des obligations G2 et au financement des investissements liés au projet de ligne électrique ElecLink du groupe.

-Cette opération permet au groupe de bénéficier d'une position financière très solide et de financer le projet ElecLink. Elle a été menée par BNP Paribas et Goldman Sachs International en qualité de coordinateurs globaux associés (joint global coordinators) et teneurs de livres actifs (active bookrunners), et Deutsche Bank en qualité de teneur de livres associé (joint bookrunner).

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2018 13:06 ET (17:06 GMT)

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