UPDATE3: La cour d'appel de Paris juge conforme l'OPA de Capgemini sur Altran
March 13 2020 - 1:01PM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation: déclaration de Paul Hermelin au cours d'une
conférence téléphonique)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La cour d'appel de Paris a rejeté vendredi
les recours formulés à l'encontre de la décision de conformité de
l'offre publique d'achat (OPA) de l'entreprise de services
numériques Capgemini sur le groupe de R&D externalisée Altran
Technologies, a indiqué l'Autorité des marchés financiers dans un
avis.
En conséquence et conformément à ses engagements, Capgemini
rouvrira son OPA amicale sur Altran du 16 au 27 mars inclus, au
prix unitaire de 14,50 euros par titre.
"Cette réouverture représente la dernière opportunité pour les
actionnaires d'Altran de pouvoir bénéficier de l'offre de Capgemini
à un prix de 14,50 euros par action, ce qui constitue une offre
particulièrement attractive dans les conditions de marché
actuelles", ont déclaré Paul Hermelin, le président-directeur
général de Capgemini et Aiman Ezzat, le prochain directeur général
de l'entreprise, cités dans un communiqué.
Ces recours avaient été déposés auprès de la cour d'appel par
l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam),
mandatée par plusieurs actionnaires dont le fonds activiste Elliott
qui contestait le prix de l'OPA de Capgemini, le jugeant trop bas.
L'Adam contestait ainsi une première décision de conformité qui
avait été rendue par l'AMF.
"Compte tenu du contexte boursier actuel, les actionnaires ont
désormais intérêt à apporter leurs titres Altran à l'offre de
Capgemini", a indiqué Colette Neuville, la présidente de l'Adam, à
l'agence Agefi-Dow Jones.
Une porte-parole d'Elliott n'a pas souhaité faire de commentaire à
la suite de cette annonce. Le fonds activiste, qui contestait
vivement cette OPA, a acquis des actions et des instruments dérivés
représentant plus de 16% du capital d'Altran. Elliott a indiqué à
plusieurs reprises ne pas vouloir apporter ses actions à l'offre de
Capgemini.
Capgemini détient à l'heure actuelle 55,13% du capital d'Altran.
Son PDG, Paul Hermelin, avait indiqué lors de la publication des
résultats annuels du groupe que celui-ci se "battr[ait]" pour
augmenter sa participation dans Altran lors de la réouverture de
l'offre.
Capgemini s'est engagé, pour une durée de 18 mois à compter du 14
janvier 2020, à ne pas déposer de nouvelle offre ni mettre en œuvre
une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au
prix de l'offre.
Les résultats financiers d'Altran seront consolidés dans les
comptes du groupe Capgemini à partir du 1er avril 2020, a précisé
le groupe vendredi dans un communiqué. "Nous avions dit à
l'occasion de la publication de nos résultats annuels que nous
actualiserions nos prévisions le 28 avril, en intégrant Altran", a
rappelé Paul Hermelin lors d'une conférence téléphonique.
L'annonce des résultats du premier semestre 2020, première
publication consolidée du nouvel ensemble, interviendra au début
septembre 2020.
L'action Capgemini a clôturé vendredi en recul de 3,4%, à 69,80
euros. Le titre Altran a gagné 0,5%, à 14,48 euros, soit quasiment
le prix de l'offre.
-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO
(François Berthon a contribué à cet article)
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March 13, 2020 12:41 ET (16:41 GMT)
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