Credem: punta su transizione energetica e rileva il controllo di Regas
December 23 2021 - 5:53AM
MF Dow Jones (Italian)
Credem Private Equity Sgr, la società di gestione di private
equity del Gruppo Credem, ha perfezionato tramite i tre fondi in
gestione (Elite, Credem Venture Capital II ed EltifPlus)
l'investimento in Regas, società attiva nella progettazione e nella
gestione di impianti di decompressione, stazioni di misurazione e
apparecchiature specifiche per la regolazione e il monitoraggio del
gas immesso in rete, nonché nel servizio di odorizzazione del gas,
funzione critica per la sicurezza delle pipeline.
Regas è nata nel 1998 da un'intuizione di Francesco Jamoletti ed
Angelo Mapelli ed è partner delle principali utility del settore
gas (tra cui Italgas, Snam e 2i Rete Gas). I servizi e i prodotti
Regas hanno ed avranno un ruolo centrale nella realizzazione degli
ingenti investimenti previsti per la gestione della prima fase di
transizione energetica, che prevede l'immissione in rete di
importanti quantità di biometano ed idrogeno verde.
L'investimento congiunto dei tre fondi di Credem Private Equity,
pari complessivamente a quasi 18 milioni di euro, si configura come
una tipica operazione di leveraged buyout (Lbo), a conclusione
della quale la società sarà controllata dai fondi stessi mentre
Francesco Jamoletti, fondatore di Regas, possiederà una quota pari
al 30% e manterrà le deleghe operative in continuità con l'attività
attuale.
I tre fondi di Credem Private Equity, società guidata dagli
amministratori delegati Maurizio Esposito e Daniele Molinaro,
dispongono di una dotazione iniziale complessiva di oltre 200
milioni di euro e, con l'investimento in Regas, hanno perfezionato
congiuntamente la terza operazione dall'avvio, dopo quelle in
BrandOn e Vista Vision. Per quanto riguarda il fondo EltifPlus, che
ha chiuso il periodo di raccolta lo scorso giugno con oltre 130
milioni di euro, si tratta della prima operazione finalizzata. Il
fondo, in particolare, parteciperà sia con equity, sia con
l'erogazione di una linea di mezzanino subordinata a quelle erogate
dal pool di banche finanziatrici.
"Siamo molto soddisfatti", ha commentato Franco Jamoletti, "di
avere concluso l'operazione con Credem Private Equity, Regas si
trova in una posizione ideale per cogliere, facendo leva sulle
robuste competenze acquisite in questi anni, le sfide tecnologiche
poste dal processo di decarbonizzazione delle reti del gas.
L'ingresso di Credem ci consentirà l'accesso a competenze e
eccellenze complementari alle nostre, i giusti ingredienti per il
raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti".
"L'investimento in Regas", ha aggiunto Maurizio Esposito,
amministratore delegato di Credem Private Equity, "conferma la
nostra strategia di intervento a supporto di realtà in crescita, in
settori promettenti e gestite da imprenditori e manager di livello.
In particolare Regas ha l'opportunità di giocarsi un ruolo a
supporto della transizione energetica grazie ai propri prodotti
innovativi ed agli ingenti investimenti pianificati dai suoi
principali clienti e previsti anche nel PNRR. Infatti gli oltre 200
mila chilometri di pipeline che coprono buona parte del territorio
italiano sono il vettore perfetto per l'immissione e la
distribuzione di gas che conterranno percentuali via via crescenti
provenienti da fonti green, in primis biometano e, in futuro,
idrogeno", ha concluso Esposito.
Credem Private Equity Sgr è stata assistita dai team di Piero
Venturini e Tommaso Bernasconi dello studio Legance per gli aspetti
legali, da Giancarlo Lapecorella partner di Fmr per i temi fiscali,
da Franco Carlo Papa dello studio Pgs per gli aspetti contabili,
mentre la business due diligence è stata realizzata dal team di
Giorgio Antichi di Ltp; Alessandro Galli e Maurizio Altini di Gpav
hanno seguito gli aspetti societari. Regas si è avvalsa della
consulenza di Ethica Group in qualità di advisor M&A (Fausto
Rinallo, Roberto Ture e Carlo Bolduri), per gli aspetti legali di
Boies Schiller Flexner Italy (Alessia Allegretti e Jacopo Mosca) e,
per i temi fiscali, dello studio Ficalora e Associati (Antonino
Ficalora); Paola Pellegrini e Federica Carcani di Ethica Group
hanno agito in qualità di advisor per la strutturazione del
debito.
"Credem Private Equity Sgr", ha dichiarato Paolo Magnani,
coordinatore dell'area wealth management del Gruppo Credem, "è la
società del gruppo Credem focalizzata nella gestione diretta di
fondi di private equity e di fondi chiusi con asset prevalenti di
private market. La società sta seguendo un percorso di crescita per
posizionarsi tra gli operatori di riferimento per le Pmi
italiane".
com/cce
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2311:37 dic 2021
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December 23, 2021 05:38 ET (10:38 GMT)
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